在草地上是一個溫暖的夏夜。一隻體型異常巨大的貓，拖著沉重而笨拙的尾巴，蜷縮在離家不遠的岸邊，明亮的眼睛盯著眼前的黑暗。馬克斯貓天生並不膽小，但在草地上深邃的陰暗中，有些奇怪且幾乎令人恐懼的東西。小女孩艾達出來看看他為什麼不回家，但她急忙把他帶回，說：
“今晚一定有妖精在外，馬克斯。空氣中有一種奇怪的氣味，頭頂上有嗡嗡聲，我不喜歡。快進來吧。”
於是馬克斯和他的彎曲尾巴快速跟在艾達的花邊裙子後面，門緊緊關上了。屋子裡很黑，馬克斯在艾達的腳邊蜷縮得更緊，不是因為他害怕妖精，而是因為他想盡可能多地待在燈光照亮的圈子裡。艾達一遍又一遍地把他帶出去，希望他能待在門口，但每次，特別是接近午夜時，空氣中有更多的動靜，馬克斯又急匆匆地跑了回來。
第二晚，馬克斯稍微好了一些。他的主人不得不安慰自己，知道他其實並沒有真的害怕，而是期盼著看她會做什麼。他仍然害怕黑暗，每次不得不回到屋裡時都重重地嘆氣。
“我真希望你能有個朋友陪伴，馬克斯，”他的主人說，“也許這個秋天來的可怕蘑菇可以陪你。”
“哦，哈哈！”那個蘑菇說，“人們都說我是沼澤的菌類，我生長在泥土最厚的沼澤底部。那些不知道我的人一碰就差點兒要命——但對貓來說，親愛的，我可是美味的佳餚。不知道是泥土的效果，還是我特殊的毒性，我這次沒有長得很高。我幾乎連帽子都沒辦法撐開，怕是我的根在縮。不過讓馬克斯來吧，如果他膽子夠大，並且小心不吃掉我，我會很高興見到他的。”
其他蘑菇立刻说道：
“呸！呸！呸！你生長在沼澤底部。那裡都是蘆葦和軟沼澤植物吧。我想，施雷貝爾曾寫下關於蘑菇最美麗的書，他說在某些沼澤的沼澤地上，有一些非常奇特的生物年復一年地衰退。我希望我能見到他們——那可以寫出美好的故事。開放的地方長得真多。”
“我的皮膚像貓一樣滑，”蘑菇回答。
但出現了一陣小霜凍，馬克斯貓來到蘑菇生長的地方，彎下身子，蜷縮在他一般更受歡迎的夥伴身邊。他的尾巴也跟來，但馬克斯馬上將它縮回去，看看那是不是自己的。不！這隻貓認為自己在床上受了涼。屋子和裡面的居民都知道昨晚的霜凍是多麼輕微。
第二晚稍微暖和一些。馬克斯敲了好多次門，艾達說：“好吧，如果你願意，就今晚待在外面吧。”於是他再次走入黑暗，四周靜悄悄的。一隻螢火蟲飛過，突然停在一株高高的植物上。
“馬克斯，是你嗎？”她問。
“你住在這裡嗎？”馬克斯問。儘管螢火蟲應該在屋裡，但她是一隻非常討人喜歡、樣子漂亮的小動物，細長的腿和閃爍如鑽石般的大眼睛。
“我住在這裡嗎？”她說，“當然，我住在這裡——今天是九月五號。如果不太冷，我會再待八天。啊！去年冬天我在老太太的廚房裡度過了最美好的時光，那時你和一個與眾不同的小女孩一起過來過。如果不太冷，我會再把我的小光球升起。”
馬克斯並不能完全理解這句話。
“但你發出的光芒真美麗，”他說，“肯定有足夠的光明了！”
“我也這麼認為。不幸的是，不能發光的人不應該太容易相信——我覺得我們即將面臨霜凍。昨晚要暖和得多。”
果然如螢火蟲所預見的那樣。早晨，外面鋪滿了厚厚的白霜，感覺有些刺骨。馬克斯躺在他的籃子裡，準備在變暖時繼續觀察；但艾達，馬克斯透過某些小的呼嚕聲向她表示對蘑菇的贊同，圍上她的披肩，對他的老主人說，
“如果你冷，蘑菇也會冷。”
接著天氣變得明顯溫暖，萬物復蘇。如今，大家為蘑菇而感到悲傷，蘑菇也要出來了。根據 propias 的描述，它是一隻巨大的家伙，周圍從紅白相間的蠟狀莖上長出許多白色的小帽子——像是在雨中長出的長管狀帽子。許多小家伙無疑在夜間的霜凍中入睡——他們把頭埋得太深，沉沉入睡了，而正在睡覺的小家伙們則從莖上冒出來。
“幸福與和平！”他們說。
“早上好！”想要成為皇帝的蘑菇說：“早上好，大家好！我看到你們都從帽子裡出來了。我想你們為明天能從短暫的草莖裡受益而說了祷告。還有是發生了什麼，諸位？”
長在樹上的蘑菇叫做 compy，意為跟隨者。他們說這話的意思；但他們並不完全正確。當寒冷來臨時，易受環境影響的可憐蘑菇無論是在沼澤還是在樹木上，在壞天氣和惡劣位置上，都会死去。
“這個世界真美麗！”一些後彎的小家伙們说道。
“是的，這很奇妙；而一場悲傷是不值得另一場悲傷的。今天我看起來很光彩。即使在蘑菇上，應該也要衣著整潔。”
老蘑菇仍然垂著頭；他的帽子因害羞而垂到他的中間。成千上萬的小紅色毛茸茸的、疣狀的小橡果形狀如同跳過了花園圍欄的紅磚。他駕駛著一輛非常古怪、看上去很老的車輛。兩排非常強壯的小角甲蟲被系在車上，所有的韁繩都被兩個小號角甲蟲拉在一起，一個在左邊，一個在右邊，他們吹響了兩只蠟制的號角。左邊是一只露水滴落的鈴鐺被綁在裡面；右邊是一朵類似月桂的花，一朵在中間，像我們的紋章一樣。它比君主的徽章要光滑。這是一個完美的蘑菇的紋章，沒有一個蘑菇，披著藍黑色的外衣，像是塗上了新的油漆。只有一個孩子，如果國王奈洛來到這裡，必須受制於其他人，不管其他的管樂團。他們不屬於卡德，那他們將擁有，卡片等等。這上面還鋪了一層玫瑰色的薄紗布。
馬克斯貓幸運地比平常睡得久幾個小時。艾達就在天剛亮時，站著加熱一些水，並把它倒掉。因為伯爵夫人幾次通過 tar-herb-肥料和乾草以一種無禮和麻木的方式，挑釁了皇室飲食，直到貓王的皮膚被顯露給他們，以至於效果更好。
然後，艾達的第一個任務是：拿一半的布料纏繞在馬克斯的尾巴上，轉了一圈又一圈；非常貼合。他的主人將他扶起來，以便他可以在欄杆上支撐自己的後腳，同時稍微抬起他的尾巴，因為他的紋章裝飾著這麼多的蠟制號角，而老的面料特意設計成允許他們都能談論他爵士的地位，直到她將它織得緊緊的。
當馬克斯這樣穿好衣服準備去見她時，她扯掉幾圈，交叉地繞上一圈，却沒有“搭”，因為現在所有的激情都開始工作。身為男人，就應該是一整體。馬克斯轉身，躺在他用馬拉基的毛毯搭好的椅子上，火焰前面小小的腳丫子懸在空中。
她在繞的時候注意到：“真幸運我沒有在爸爸的樹下坐下，等到旋風來襲。普通人因此受到很大的傷害，毀壞了他們母親的情緒，點亮了窮苦中燃燒的帽子。這是一種運氣模式或命運，我不知道哪種。”
馬克斯認為可能是可憐的土人；因此想多想一些。就這樣在爸爸的身邊安睡吧，宇宙的事情，是時候了。