在草地上是一个温暖的夏夜。一只体型异常巨大的猫，拖着沉重而笨拙的尾巴，蜷缩在离家不远的岸边，明亮的眼睛盯着眼前的黑暗。马克斯猫天生并不胆小，但在草地上深邃的阴暗中，有些奇怪且几乎令人恐惧的东西。小女孩艾达出来看看他为什么不回家，但她急忙把他带回，说：
“今晚一定有妖精在外，马克斯。空气中有一种奇怪的气味，头顶上有嗡嗡声，我不喜欢。快进来吧。”
于是马克斯和他的弯曲尾巴快速跟在艾达的花边裙子后面，门紧紧关上了。屋子里很黑，马克斯在艾达的脚边蜷缩得更紧，不是因为他害怕妖精，而是因为他想尽可能多地待在灯光照亮的圈子里。艾达一遍又一遍地把他带出去，希望他能待在门口，但每次，特别是接近午夜时，空气中有更多的动静，马克斯又急匆匆地跑了回来。
第二晚，马克斯稍微好了一些。他的主人不得不安慰自己，知道他其实并没有真的害怕，而是期盼着看她会做什么。他仍然害怕黑暗，每次不得不回到屋里时都重重地叹气。
“我真希望你能有个朋友陪伴，马克斯，”他的主人说，“也许这个秋天来的可怕蘑菇可以陪你。”
“哦，哈哈！”那个蘑菇说，“人们都说我是沼泽的菌类，我生长在泥土最厚的沼泽底部。那些不知道我的人一碰就差点儿要命——但对猫来说，亲爱的，我可是美味的佳肴。不知道是泥土的效果，还是我特殊的毒性，我这次没有长得很高。我几乎连帽子都没办法撑开，怕是我的根在缩。不过让马克斯来吧，如果他胆子够大，并且小心不吃掉我，我会很高兴见到他的。”
其他蘑菇立刻说道：
“呸！呸！呸！你生长在沼泽底部。那里都是芦苇和软沼泽植物吧。我想，施雷贝尔曾写下关于蘑菇最美丽的书，他说在某些沼泽的沼泽地上，有一些非常奇特的生物年复一年地衰退。我希望我能见到他们——那可以写出美好的故事。开放的地方长得真多。”
“我的皮肤像猫一样滑，”蘑菇回答。
但出现了一阵小霜冻，马克斯猫来到蘑菇生长的地方，弯下身子，蜷缩在他一般更受欢迎的伙伴身边。他的尾巴也跟来，但马克斯马上将它缩回去，看看那是不是自己的。不！这只猫认为自己在床上受了凉。屋子和里面的居民都知道昨晚的霜冻是多么轻微。
第二晚稍微暖和一些。马克斯敲了好多次门，艾达说：“好吧，如果你愿意，就今晚待在外面吧。”于是他再次走入黑暗，四周静悄悄的。一只萤火虫飞过，突然停在一株高高的植物上。
“马克斯，是你吗？”她问。
“你住在这里吗？”马克斯问。尽管萤火虫应该在屋里，但她是一只非常讨人喜欢、样子漂亮的小动物，细长的腿和闪烁如钻石般的大眼睛。
“我住在这里吗？”她说，“当然，我住在这里——今天是九月五号。如果不太冷，我会再待八天。啊！去年冬天我在老太太的厨房里度过了最美好的时光，那时你和一个与众不同的小女孩一起过来过。如果不太冷，我会再把我的小光球升起。”
马克斯并不能完全理解这句话。
“但你发出的光芒真美丽，”他说，“肯定有足够的光明了！”
“我也这么认为。不幸的是，不能发光的人不应该太容易相信——我觉得我们即将面临霜冻。昨晚要暖和得多。”
果然如萤火虫所预见的那样。早晨，外面铺满了厚厚的白霜，感觉有些刺骨。马克斯躺在他的篮子里，准备在变暖时继续观察；但艾达，马克斯通过某些小的呼噜声向她表示对蘑菇的赞同，围上她的披肩，对他的老主人说，
“如果你冷，蘑菇也会冷。”
接着天气变得明显温暖，万物复苏。如今，大家为蘑菇而感到悲伤，蘑菇也要出来了。根据 propias 的描述，它是一只巨大的家伙，周围从红白相间的腊状茎上长出许多白色的小帽子——像是在雨中长出的长管状帽子。许多小家伙无疑在夜间的霜冻中入睡——他们把头埋得太深，沉沉入睡了，而正在睡觉的小家伙们则从茎上冒出来。
“幸福与和平！”他们说。
“早上好！”想要成为皇帝的蘑菇说：“早上好，大家好！我看到你们都从帽子里出来了。我想你们为明天能从短暂的草茎里受益而说了祷告。还有是发生了什么，诸位？”
长在树上的蘑菇叫做 compy，意为跟随者。他们说这话的意思；但他们并不完全正确。当寒冷来临时，易受环境影响的可怜蘑菇无论是在沼泽还是在树木上，在坏天气和恶劣位置上，都会死去。
“这个世界真美丽！”一些后弯的小家伙们说道。
“是的，这很奇妙；而一场悲伤是不值得另一场悲伤的。今天我看起来很光彩。即使在蘑菇上，应该也要衣着整洁。”
老蘑菇仍然垂着头；他的帽子因害羞而垂到他的中间。成千上万的小红色毛茸茸的、疣状的小橡果形状如同跳过了花园围栏的红砖。他驾驶着一辆非常古怪、看上去很老的车辆。两排非常强壮的小角甲虫被系在车上，所有的缰绳都被两个小号角甲虫拉在一起，一个在左边，一个在右边，他们吹响了两只蜡制的号角。左边是一只露水滴落的铃铛被绑在里面；右边是一朵类似月桂的花，一朵在中间，像我们的纹章一样。它比君主的徽章要光滑。这是一个完美的蘑菇的纹章，没有一个蘑菇，披着蓝黑色的外衣，像是涂上了新的油漆。只有一个孩子，如果国王奈洛来到这里，必须受制于其他人，不管其他的管乐团。他们不属于卡德，那他们将拥有，卡片等等。这上面还铺了一层玫瑰色的薄纱布。
马克斯猫幸运地比平常睡得久几小时。艾达就在天刚亮时，站着加热一些水，并把它倒掉。因为伯爵夫人几次通过 tar-herb-肥料和干草以一种无礼和麻木的方式，挑衅了皇室饮食，直到猫王的皮肤被显露给他们，以至于效果更好。
然后，艾达的第一个任务是：拿一半的布料缠绕在马克斯的尾巴上，转了一圈又一圈；非常贴合。他的主人将他扶起来，以便他可以在栏杆上支撑自己的后脚，同时稍微抬起他的尾巴，因为他的纹章装饰着这么多的蜡制号角，而老的面料特意设计成允许他们都能谈论他爵士的地位，直到她将它织得紧紧的。
当马克斯这样穿好衣服准备去见她时，她扯掉几圈，交叉地绕上一圈，却没有“搭”，因为现在所有的激情都开始工作。身为男人，就应该是一整体。马克斯转身，躺在他用马拉基的毛毯搭好的椅子上，火焰前面小小的脚丫子悬在空中。
她在绕的时候注意到：“真幸运我没有在爸爸的树下坐下，等到旋风来袭。普通人因此受到很大的伤害，毁坏了他们母亲的情绪，点亮了穷苦中燃烧的帽子。这是一种运气模式或命运，我不知道哪种。”
马克斯认为可能是可怜的土人；因此想多想一些。就这样在爸爸的身边安睡吧，宇宙的事情，是时候了。