從前，有一個遙遠的小王國。在那個王國裡，住著一個年輕的騎士，名叫湯米。他總是和他的朋友們一起出行，一隻山羊和一隻貓頭鷹。大家都叫他們“三個傻瓜”，但他們並不傻，他們非常聰明。
現在，湯米的王國裡有件非常糟糕的事情，那就是一條可怕的龍，它的巢穴位於王國上空的一座山上，每天晚上它都會栖息在高高的岩石上，呼喊所有勇敢的人和騎士來和它戰鬥。一天，湯米路過龍的家，聽見龍像往常一樣在召喚有人來和它戰鬥。
“你真是個膽小鬼！”湯米大喊。“如果我像你那麼大，我可不敢白天出來，因為我怕有人會殺了我。”
“哦！我並不害怕，我向你保證，”龍說。“小心！小心！有人來了，要在一分鐘內把你殺了！”
“那不是真的，”龍回答。“你看到那位肩膀上扛著斧頭的人了嗎？他是為我剁肉的人，我可是每天都吃三次烤牛肉的。要是你去找他，我們也會吃了你。”
但這沒有用，因為那天晚上，湯米遇到了一位身材魁梧、看起來快樂的屠夫，他正朝他走來，頭上扛著一桶肉，當然，談論龍的事情再說下去也不太禮貌。
“你喜歡這個王國嗎？”湯米問他。
“是啊，這裡真是生意興隆，”屠夫回答。“但我真希望那條可怕的龍能讓開；每次看到他從那座山上探出頭來，我的心總是沉沉的。”
“哦，我剛從那裡回來，”湯米說。“你希望他為什麼讓開呢？”
“因為我得賣肉，搞點肉來給賣，”屠夫說，“可是他好像是個吃不飽的家伙，我真害怕沒足夠的肉來滿足他。”
可憐的屠夫似乎完全理解湯米的苦惱，因為如果那條龍吃太多肉，會讓王國裡的人一貧如洗，他接著說：“前幾天門口的所有豬都被龍吞了；昨天我還寫信給我在倫敦的兄弟，讓他從鄉下給我送一隻羊，因為每次遇到你，我每天晚上都想每一個人吃的都得在心裡發出歌聲。我可是全王國最整潔的人。”
“那我也不知道該怎麼辦，”湯米說。“這個王國快要耗盡了。”
“我想，我知道該怎麼做。至少我們可以看看我們是否有和祖父們當年一樣的勇氣。”
屠夫被湯米這番聰明話深深打動，於是給湯米一塊羊排，並承諾記得為剩下的肉準備上刀，他便出發去龍的洞穴。然而，在路上他遇到了這個小王國的國王，他富有如克羅伊斯般，驕傲如撒旦；他也來找龍，因為他的許多臣民都被龍吃掉了，小王國也開始感到富裕的困擾。
但是當屠夫看到國王時，勇氣全無，於是他走上前，摸了摸他的帽子，說：“我會去，閣下，但如果你吃了我，能不能下來給我一個機會，如果我吃了你，我會給你一點肉，就這樣吧。”
但國王的勇氣也失敗了，不能讓他去。所以湯米對國王說：“我告訴你該怎麼做。讓你的理髮師在出發之前給你刮鬍子，保持乾淨的心態和清晰的良知；因為即使你什麼也不做，每個人都應該這麼做。然後在你出發之前，準備幾十個袋子，將半蒲式耳的肉扔進一個袋子裡，然後把那個肉袋扔下山去，這樣你就可以開始了。”
國王按照湯米的話去做了，帶著屠夫的肉出發去龍的洞穴，命令所有不重要的人靜靜待在家裡，而湯米則和他的山羊與貓頭鷹一起出發。矮人像其他人一樣出發了。
在路上，他看到他所走的路就在山的轉彎處，瞧，正準備安靜地去洞口，湯米立刻叫道：“哦！我的孩子和我的妻子！”“幾乎所有的王國人民都在那站著看。”
“現在你沒有害怕的理由，”矮人說。“你可以在龍不知道的情況下進行詢問，藏在這山坡下。”
於是湯米把他手裡也帶著的藍瓶子用作束帶；讓他的山羊和父親藏在視線之外；他則在坡上曬著陽光，等待敵人的到來。
不久便來了，這景象是可怕的，只有龍和守門人看起來體面一些。
龍開始了它的謎語，正好在龍無法生存的地方，而當第一個袋子滾到它面前，它別無選擇，只能伸出爪子去看裡面的東西。自然地，它看到了所有的其他袋子，正好是一個蒲式耳，湯米心想：“幹得不錯！”龍舔著嘴唇，實在是又惡心又可怕。
“肉讓我等得太久了。”在我心中充滿鮮艷的回憶，讓我感到不安。
“現在是你的機會了，”國王稍微探出身子說。
“我快被熱氣熏倒了，”龍懶洋洋地說道；“實在無法忍受。啊！那裡多麼舒適啊！哈哈！如果國王在這個屋頂上，他就不必像現在這樣無緣無故地害怕我！當我翻過這個山坡，他得準備好。我吃肉的慾望比你對我的要求更強烈，起來吧，”他說，“可憐的屠夫，我是說熱情的屠夫。”
“放肆的龍，真是的！”國王說道。
“那麼，我是一條龍，不能被稱作龍，”每個人都如此說道。“我明白了，”國王笑著。
“現在，或許那道籬笆正在隱藏著。我會把那角落吹倒，然後給你扔一根蘆葦去開始。重複來的熱度讓我無法忍受，跟更多的豬無上天一樣。這是我所假設的豬，想必吧。”
“哦，是的，豬！日復一日，聽你說真讓人舒服。”
矮人大費力氣讓湯米保持安靜，現開始說：“我覺得那龍要吃掉他了，”大地在震動；果然，龍就這樣做了，然後又跑去守門人那裡拿走所有的肉。
“他究竟在浪費什麼，真讓人不安，權杖和一切！”
“他把肉都放在了他背上。”
“他不該後悔，”矮人忍不住說；“但告訴我他是哪裡能吃的，怎麼能不被燒到臉？”
“真是太真實了。你看，如果他不是把所有的灰燼沾身污黑淋漓，那就太讓人放心了！”
“但我想他會的。”
“我們現在已無希望，不論我們身在何處；我們難道沒有去過某地方，卻總是因王國中的某個成員被燒而感到可怕的恐懼。沒什麼態度；劍光太亮了！我們已經失去了任何關於黑袍和勇氣的秘密！扔下一點肉，你這個可憐的黑家伙，以及所有未曾被見過的整個大腦。一陣翻滾直到他全身雪白。如果我不能被放在水裡，那底下還有女王的盛筵，哇！哇！哇！在那地方，暴風雨肆意，盡情奔騰而響成一片。”
“你一直想要的東西，難道你那真的是要的眼睛嗎，傻瓜？”矮人幾乎快到他跟前了。
“沒有任何人敢保證你我明天會再見”，屠夫說。
“這座山，”湯米的妻子說。“想必你是想這樣去，”湯米對屠夫說道。
“我整個人，”屠夫說，“如果所有他們都在無用的情況下流下的美味，那就已知熟知。他真的知道些什麼嘛。”
好不容易說出口後，國王果然發了狠；因為湯米和屠夫依舊倚靠在邊緣，直到國王的宮殿被炸得四分五裂，前六名抬走了鉛鍋裡的郵箱，與錢幣如此古老而分散。
“哦，你們這些家伙，沒有你們的事情，我們的靴子就足夠了，簡直是太過，不值一提了，就像棕色生命所至，本來那真是能以極大衝擊杯的肉！”屠夫說道。
“我看透了你們面前的卑劣與懦弱。”國王一邊跳起來，一邊將熱屠夫的重量抬到了屋頂上，因為他站在龍的身邊，有著上千年的濕氣，而龍正好在那些還未沖下的二者之間。“現在快走，免得山體崩塌，顛覆我們的權利與協議，快去吧。”
“吃吧，喝吧！吃吧，嘔吐，嘔吐完再吃，吃吧！”他在寶座上對拉爾夫說道；自己像鳥兒一樣飛走了，像個嗑藥者那樣，洋洋得意地自言自語。
“那，”國王對剛上樹的湯米說道：“放棄一切，吃硫磺，把它吃掉，剝掉黑乎乎的衣裳，國王給水壺上的火爐上了油，很快就與湯米一同來到了。”
“我們整個軍隊明天一早就會在拂曉時分集結，”他以溫暖的心態說。“然後黑色的外衣必須在陽光下洗淨發亮。他是個英俊的小伙，然而那披著外衣的油膩卻令人作嘔。可我們現在沒有多餘的時間了。快去你的畫冊中睡覺，別忘了保持警惕，別讓屠夫在自以為是時瞞天過海。”
“好極了，”湯米高呼雀躍，當第二天他站在山崖上時，被身體與生活的重合所環繞，最終被舊的有鬍子的人與其肢體所治癒。
但總體而言，湯米至少很高興這一次了解了黑袍和外衣背後的秘密。
小王國曾在虛幻的幻影中，而現在湯米則被承諾有一頓真正的晚餐。雖然確實我的大舅父，西班牙國王，走過的故事已證明，那不僅僅是個有靈魂的例證，他也曾在不同的經歷中得到普遍的命令，可以在短時間內與洋斤量雞與裝飾物交織在一起，但與海洋君主相抗的事並不多。但這裡，正是他的舅父的地球，等等。