從前，夏季即將結束的時節。一天清晨，晴空萬里，聰明的老烏龜托比抬起頭，四下環顧著好運之丘下的森林。那景色確實美好，水晶湖如銀鏡般閃閃發光，山頂被迷人的薄霧籠罩著。但是，烈日高懸，使得小薄霧變成了煙霧，乾枯了每一片綠葉。
溫順的兔子和野兔們正在湖裡飲水。鳥兒在森林中飛來飛去，尋找一滴露水或一條肥胖的蟲子。托比注意到他的小鄰居們都顯得不安、口渴和飢餓，他對他們感到心疼，於是他把頭低下，向湖水的藍色傾斜，長長的鼻子伸入水中。但是就在他要喝水的時候，他想到了其他生物。那隻小母鹿正好有兩隻小鹿，年幼的它們還不能自己找食，肯定十分渴望一滴水。此外，還有那隻幾小時沒吃東西的獾小子和他的姐姐。於是，他用長腿鎖住一根柳樹的樹枝，任由清水從他的鼻孔流出，灌溉給母鹿和獾。
然後，小鳥們飛來了，托比在水面上灑了一些水讓它們飲用。他正打算自己喝一口，突然整個森林都被一陣巨響驚動了。
“下去，烏龜！”一隻憤怒而傲慢的獅子叫道，他流連在森林中，長長的鬃毛像是一個黃蜂窩。“烏龜，請你務必離開我的路，否則我會保證把你吹飛！”
“請饒了我的高齡生命，”托比說。“我把水留給我的小鄰居們喝。你看，他們是多麼感激，我請求你看看圍繞著我的那些滿懷感激、低聲細語的生靈。”
“少說話，多讓開，”獅子吼道。“走開！”
於是托比，這隻十分明理和可愛的烏龜，請求經過的野獸們注意這些動物們的感激之情；所有在水中遊動的水獺和蜥蜴，爬上岸的青蛙和蠑螈，還有那些將鼻子伸出水面的烏龜和麝鼠，都發出微弱的吼聲，就像是在向這隻仁慈的爬行動物唱讚歌。
“接受我最後的命令吧，烏龜，消失！”獅子用雷霆般的聲音喊道。
“尊貴的陛下，雖然我感謝您，但從我身上流出的一滴水意味著，烏雲即將降下大雨，以恢復我們的健康。”
但獅子不相信。
“閉嘴，服從！”他重申道。
這時，一隻因為三十六小時沒吃東西而肚子痙攣的大象，用那根巨大的長鼻子努力接住托比從鼻孔流出的水滴。
當這隻野獸滿足後，獅子頭上的眩暈逐漸加重，腳上的一隻可憐的爪子也因壞死而失去知覺，所有動物們朝水晶湖走去。
“哦！”托比艱難地喝著水。“我就知道我們會有雨。”
果然，天空中開始下起了大雨。獅子抬起他那因各種體液變得烏黑的爪子，擦了擦滿是水的眼睛，此刻他看上去就像個溺水的人。
“這恩賜的雨治癒了我，”他說，像是一個獵人射中鴿子後搖頭。“致敬，善良的老烏龜！你有解乏的飲料供我享用。”說完便滑走了。
托比雖然顫抖卻心中充滿了福思想，迷迷糊糊地靠在一叢草叢旁，聆聽著四周生命們的感激之歌；當他閉上眼睛時，第二場雨又傾盆而下。然而他很快又醒了。雷聲在水晶湖上空悲鳴，閃電劈過樹梢。一隻獾和那隻母鹿顫抖著靠近他。他半睡半醒，躺在戴安娜的小廟裡，腳腳浸在水中，凝望著高聳在頭頂的金色框架，就在這時，忽然一隻貓從草叢中探出頭來。
她的眼睛盯著托比的頭，正好看到一塊肉卡在殼和肉之間。
可怕！可怕！肉上的脂肪掉進了水裡，所有的蟲子們紛紛而至，鑽到托比的鼻子下享用。
“安靜些，烏龜，安靜些！”蜥蜴和青蛙們说道，它們正一步步地帶走整塊肉。“好運帶給你什麼麻煩？如果這隻貪吃的貓碰到你，她會把你撕開以獲得你的水分。你的殘骸很快就會漂浮在水晶湖上。除了豐盛的晚餐，何必還需你那無用的肉在夜晚休息？”
烏龜鼓起勇氣探出頭，想要對那些流入水中的蟲子們說話。
“要不我給你們分享一塊？哦，不！這樣對其他人不公平。啊，這肉真美味！”
就在蜥蜴們爭著誰該先享用時，一隻“像牛一樣大”的蟹闖入其中。
“你們叫這是什麼？”它說。“偷烏龜的東西真是太無情了。”
此時，貓子走了進來。她優雅地舔著爪子，牙齒啃去長長的爪子，然後將鋒利的耳朵朝向托比，嚴肅而輕柔地說道：
“啧！啧！啧！我的小寶貝，你在這腥臭的泥潭裡做什麼呢？你不想把肉弄壞嗎？”
然後突然，她睜大了眼睛：“你殼裡有什麼？不讓我幫你把它挑出來嗎？來，別拒絕。在這點親密中有什麼壞處呢？跟你這隻老烏龜獨處可不好，而烏龜你也知道，像我們這樣的卑微奴才恐怕也沒資格享用鑽石。”
烏龜害羞地縮了縮脖子，一隻腿因為不幸而早於另一隻腿長出。
“小心，孩子！”她邊說著，邊撫摸他。“等它們再長出來，你的眼睛就會被弄瞎，這是天注定的，無法安慰。”
被一陣愉悅的病痛擊中，貓子無聲地離開了。
然後，托比此時已經完全孤獨，轉身看向那隻剛剛在他面前因疲憊而倒下的母鹿。
“安睡吧，和平的鄰居。不打擾你是好事。”
接著他便沉默下來，半哭著躺在草叢中，看到明智的勸告被拒絕，一度和善的鄰居們，現在卻變得貪婪如狼。而這時，難以抵擋的困倦再度襲來，安靜地在無聲的屠宰場中消逝，那兒有太多肉販正在剖析一具善良的屍體。