在一個離這裡不太遠的地方，有一個小山谷叫做巫師山谷。也許你會認為它的名字是因為所有的巫師都住在那裡，但事實並非如此。這片土地沒有被佔領，每個流浪者都在自己最喜歡的地方定居；因此，我們有巫師遍布鄉村，他們在溪邊或山頂附近建造了小屋，或在任何讓他們感到快樂的地方。但不知怎麼的，巫師山谷卻被視為所有巫師的家，儘管他們並不總是在那裡。
我寫作的這個晚上確實很神奇。太陽下山了，月亮像一彎細細的弯月，懸掛在天空中，周圍星星閃爍，灑下銀色的光輝。空氣甜美而微風宜人；來自海邊的柔和海風輕輕拂過我的額前，離我不遠的湖水如同玻璃一般平滑。
在我面前，是一片綠色的田野，點綴著樹叢，而偶爾可以看到從某個隱蔽煙囪中袅袅升起的藍色煙霧，這讓我知道在某處，有一個幸福的家庭，正等待著父親或丈夫從日常的勞作中歸來。
在右側，半掩在茂密的樹枝間，有一塊巨大的光滑而明亮的岩石，那里是仙女和侏儒們在夏天的每個晚上來舉行快樂舞會的地方。我現在可以聽到他們的樂聲。小提琴的伴奏、唱歌和聊天聲似乎與微風交融又和諧相處。金黃饱滿的玉米田大約高到我腰部；而各種誘人的水果在樹上懸掛，沉甸甸的。遠處的群山如同巨人，身披純白的皇家長袍。隱約可聞的一道看不見的瀑布嘆息著，聲音如此柔和而憂傷。
在我面前，隨著田野向湖邊傾斜，矗立著一間漂亮的小屋。這座小屋是木材和灰泥建成的，造型上有兩個山形屋頂，而從中央突出的則是通往前門上方閣樓的小螺旋樓梯。小屋的頂部環繞著一個陽台，欄杆五彩斑斕，像掃帚一樣搖搖欲墜，而在它的上方則是三座陡峭的屋頂。
這裡是巫師沃利的家。整天他坐在窗邊，修剪和訓練周圍的樹木，或與頭頂上的鳥兒聊天；因為，奇怪的是，他周圍沒有其他同類的巫師。如果他想聊天或玩多米諾骨牌，或下棋或跳棋，他不得不走幾英里去找鄰居；因為他已不再年輕，而拜訪朋友的旅途在他年輕時可並不同。
“你看，是這樣的，”沃利前幾天告訴我。
“我為什麼要定居在這裡？嗯，我試圖認為自己不是一個自私的人，我很害怕，如果我定居在一個有很多巫師的地方，我可能會受到誘惑，以一種在我們圈子中被認為不合適的方式展示我的魔法力量。因此，為了防止這種陷阱，我決定來一個離我好幾英里都沒有其他巫師的地方，這樣，我也就不會經常見到他們，甚至根本見不到。我覺得這是個聰明的計劃，現在我依然這麼認為。不過，前幾天我收到了遊蕩巫師、快樂巫師和新來的巫師的來信，他們說要來拜訪我；但他們的信件是在這個地方傳來傳去的，由於我還沒有收到最後的預言，我不知道他們哪一天會到。我想他們會在我家用餐。這在我們的聚會中是最重要的——我們會吃些什麼喝些什麼。我是個相當謹慎的人。但在桌子上走到舒適的位置時，要迅速拿起黃油，否則不想讓其他人最先拿走；這就是我們為什麼相處融洽的原因。我可以告訴你，自從我們想到這個主意後，我們彼此更加尊重。”
他的門外響起了膽怯的敲門聲，沃利還沒來得及停下來思考要說的更多話，他的女僕就去應門。
“我這附近有迷路的獾嗎？”新來的人問道，沃利的眼睛閃爍，他是個興奮的小個子，沒人知道接下來會發生什麼。
“我的朋友們是不是寫信問有沒有最後一只獾在附近？”
沃利忍不住笑了，他生動的小臉蛋上浮現出皺紋。
“貝弗莉是一種地理上的物種，冬天，”他在片刻後說道，並且說得很快，“我們這邊沒有。”
新來的是查洛塔·西里卡，正是新來的巫師的女兒。當她和她的父親不久後去到他家時，如果沃利想在廣闊的情境下避免生病，他的確應該更加關注他可愛的洛蒂。為了不被一個意外出現的父親怨恨，沃利立刻將早餐茶喝下，然後迅速把讚美的聲明塞入《雄辯的花》《Cape Coil》期刊，這本出版物太年輕而沒能問世，起初的目的是傳播各種西里卡的品種，他自己也在諾森伯蘭的宮殿中費盡喝力地學習。
當女僕匆匆趿著步子關上門後，幾乎沒有什麼阻止她說她認為獾全都死了，除了最後一只，因為那隻最後的獾在東尼日利亞的先生的火爐中像野火一樣爆炸，而由於她是老式的獾，她對迷路的獾是否存在心存疑慮——哦！她後來親自告訴了沃利，並且提到了沃利對人性判斷的能力——應該告訴她的父親今天早上發生的事情。
當然，查洛塔帶著她的父親到小山丘去，他在前一天的那天早上去過那裡。為了確保他沒錯過什麼，她在炙熱的陽光下沿著它們滑行，直到最高的地方，那裡的高度是由格雷西先生保證的，他前一天在鄰近的私人宅邸過冬。但通常如果你不願意去做，她卻不避諱那些事情，我在那兒吃早餐時说道；但是如果我是一位巫師，她則會讓我全身心都去砸向自己。
“隨意說你喜歡的話，僅此而已，”他回答。“我現在向你保證；尤其是有兩三只獾在附近時，我無法回答一筆${6}0,000$的消息是否會買到你的陪伴。只能說，這是提案供你考慮，既然如此，我將完全按照你的感受行動。”
“儘管如此，女士，儘管如此，未受限制，恐怕只靠仲裁在複雜環境下還不夠有力。所以我就去查清楚現場到底發生了什麼，至少要在JJ和陪審團討論開之前，找出情況，我想，在某個特定地方會清楚這一點，尤其是在暴風雪之中，太太•特羅提德，特里德爾。早上從南安普頓出發的她，但她顯然和你意見一致。”
他稍微轉身，準備接收似乎一切如常的弱點。因為我看到這裡有好，發光如同我想要的那樣，他說，隨即消失在他講話之時，並說明天會舉辦一個暖房聚會，因為他的許多埃利西特翻版都有，正如他的財產第二版代理人所說。我當然會寫信去。