在溫暖的正午陽光灑在寧靜的草地上時，所有的生物都開始活躍起來。兩隻年輕的蝴蝶相互親吻，跳舞，瓢蟲爬到一根新的綠芽尖上，隨著蜜蜂們快樂的嗡嗡聲點頭。
但在一片鮮綠的葉子中央，坐著小毛蟲可可，她的臉上掛著憂傷的表情。
“我真希望我能像他們那樣快樂，”她說，“但我實在太累、太困了。不過，我不能放棄，如果我在天黑前不趕上我的朋友們，他們會走得太遠，我們就再也無法一起玩了。”
於是，她抬起頭，睜大她的小眼睛，繼續前行。是的，她對自己輕聲说道，加油，嗯，真好。
但不久之後，她走得越來越慢，顯然聽不見自己在說什麼。
“哦，親愛的，”她說，“我真的太困了——如果我不停下來的話，我肯定會在走路的時候睡著，那時候會做可怕的夢，夢見那些巨大的東西來吃我。”
可憐的可可做了很多關於大東西的可怕夢——鳥、蜥蜴、青蛙和蟾蜍——這些都是因為她在想休息的時候沒有停下來。
“我不會翻身去睡的，”她心想，“但就在這溫暖、柔和的陽光下，我會閉上眼睛休息。哦，親愛的，親愛的；我該去哪裡找吃的呢？但我也無能為力了。”—她將可愛的小腦袋低垂在葉子邊緣，小眼睛輕輕閉上了。
“哦，親愛的蜂鳥，您能幫我一點忙嗎？請您去睡吧，如果您願意，但請保護好她，好嗎？可可太害怕那些巨大跳起來吃她的東西了。請您一定要把它們趕走，好嗎？”
就在可可安安穩穩地睡著的時候，蜂鳥飛來了，所有那些巨大的東西試圖跳起來吃掉她，但蜂鳥飛來搖著小生氣的頭，把它們全部趕走，直到它們都逃跑了，沒有一個再敢靠近可可。
然後，太陽快要落下的時候，蜜蜂飛過來說：
“親愛的蜂鳥，請問您一直在這裡嗎？”
“哦，是的，小姐，是的，”可憐的蜂鳥回答。
“我只想知道您是否一直在這裡。這能讓我的主人放心，僅此而已。”
後來，風開始變冷，星星和月亮明亮地出現了，成千上萬的小閃爍的光點開始在樹間點頭起舞，就像那個夏季的夜晚一樣。但可可卻蜷縮在她的葉子上，酣然入睡。
“她沒事的，”藍鈴花晃動著身子笑著說，看著露珠慢慢滑到她的銀絲上。 “她沒事的，”罌粟花高興地說，仰望著草地對面的天文望遠鏡。
“哦，是的，哦，是的，”那隻在蜂巢裡溫暖舒適的小蜜蜂說，她根本不想讓其他護士知道護士的數量不夠。“哦，是的，哦，是的，”地上的小生物們和樹上的小生物們也這麼說。
然後，六個小家伙們去睡覺了，但他們第二天晚上卻完全沒有預料到這樣的暴雨、狂風和雷聲，在一個炎熱的夏天。
終於，在第二天下午晚些時候，天氣開始變得炎熱而潮濕，而親愛的老太陽變得明亮快樂，灑下光輝在眾多新鮮美麗的事物上。這時，閃電突然照亮了正在睡夢中的小可可的臉，刺眼的光線直射她的眼睛，可憐的小東西，此時她在葉柄（即葉子）上顫抖，完全無法讓她繼續沉睡。就在這時，一個可怕的大東西匆匆從下面跳了上來，毫無預兆地把小可可從她那嬌嫩的小葉子邊緣一口吞了下去，連個“請您讓我過去”都沒有。
隨後，蜜蜂們在蠟質的牆壁天花板上凝視著小可可的臉和大眼睛，而她則依然躺在那裡。她的六只小手和膝蓋本該向每一個小小的棉花對面揮舞著微笑，卻因蛻變過程中的難以忍受而顯得無比悲慘。
但可可此時的模樣，真是讓人感到奇怪，無論是對蝙蝠還是小奶蛇來說。她的膚色很白皙，形狀圓潤；儘管有著兩只巨大的眼睛，充滿了無法控制的好奇，卻是那樣溫柔平靜，就像是一隻小玻璃燈，微微蜷縮著，同時拼命靠近那一個不斷閃動的光點，周圍孩子們對此並不起反應。
而現在，甜蜜的蜂蜜，又有誰會否認需要一點微不足道的療癒？每個小蜂蜜公民曾期待這一天的到來。
但就在她被完全淹沒在蜂蜜圈時，可可的心底依舊很想再飛一飛。
在這個令人愉快的夜晚，還有成群的小蜜蜂跟在她身邊，興高采烈地參加她的神秘慶典。
不過可可的旅程才剛剛開始，隨著她的成長，她將經歷更美麗的蛻變。在這個溫暖而美好的故事裡，小毛蟲可可將學會珍惜生命中每一個漫長而溫暖的瞬間。