在遼闊的藍天之下，白雲像棉花糖一樣飄動著，存在著一個叫天空島的生動地方。在這一天，一個名叫莉莉船長的小女孩站在她的門廊上，滿懷希望地仰望天空。
“我希望我能在天空船上航行！”她嘆了口氣，心中充滿了冒險的夢想。就在這個時刻，她的窗戶搖晃了一下，她的朋友湯姆急匆匆地跑了過來。
“你感受到這股風了嗎？我聽梅洛迪小姐說，仙女們今天會放一艘天空船出航！”湯姆興奮地说道。
莉莉眼中閃爍著希望，懇求道：“哦，湯姆，請讓我也去吧！”
“我正想來問你呢！”他興奮地回應。
他們毫不猶豫，趕往那棵大榆樹，那里正在等待著他們的朋友艾拉和鮑伯。
“你們準備好在天空中航行了嗎？”莉莉笑著問。
“當然，”鮑伯回答道，手舉起魔法喇叭。喇叭的聲音在空中迴蕩，音樂在四處旋轉。於是，一艘天空船從天而降。
“我該如何駕駛呢，船長？”湯姆問。
“穿過那片雲！”莉莉興奮地指著。
在湯姆的點頭下，天空船向前駛去。被雲層包圍著，孩子們輕聲说道：“我們已經跨過界線；我們真的在天空中了！”
“我們必須工作嗎？”艾拉問。
“哦，當然！每個人都必須輪流。”莉莉回答。於是，他們快樂地航行，輪流掌舵或欣賞天上的美景。向著燦爛的太陽東側探索，同時小天使唱著：
“當天空船航行，伴隨歌聲，
你可以知道仙女們彎下身來
從天空裡傾聽你的歌聲。
所以，和睦相處，善良，始終做正確的事；
你也許有一天能在天空船上航行，
在夜晚的歌聲和天使的幫助下。”
漸漸地，他們飛得越來越遠，周圍的太陽快要落下了。艾拉感嘆著，天空變得暗淡，鮑伯也說感覺粗糙。所以，當每個人都仔細看過之後，莉莉下令：
“湯姆，快往下飛。”
但沒有人知道該怎麼辦，或是找到那只喇叭。
“其中一個孩子一定迷路了！”鮑伯驚訝地說，夜幕降臨。
“在暮色中，我們必須繼續前進，”莉莉指揮道，儘管她很害怕，周圍是如此昏暗。
不久，一艘陌生的天空船飛快地從旁邊經過，船上載著一位因迷路而擔心的小女主人。
“快去家鄉的山丘！”一個孩子的聲音喊道，但他們並不知道路。
他們的船飛得又慢又小心，不斷下降，左右搖擺。每當有機會，鮑伯就站起來向前看，但沒有看到其他的船。
艾拉傷心地請求自己準備下來。
“我希望我們能找到能固定住的東西，”她抽泣著說。
但沒有人願意去做。
一個小腳穿著長鞋，雙腳光滑得像鵝一樣。
“如果是合適的類型她就不會想要下來，”鞋底说道。
“沒關係，”艾拉樂觀地說。
但就在那一刻，船隨著最後一次猛衝，驟然降落。他們全都落在一些樹木中——這裡是森林。
“我們的生命取決於能否出去。”莉莉驚呼。果然，儘管他們不斷嘗試調轉船頭，“噗——噗！”它在左右兩側斷開了。
“我很抱歉讓你們晚上好好休息，孩子們。”烏鴉小姐叫道。
“謝謝你選的這頂屋頂讓我們不摔下來，”莉莉说道。
“一个屋顶——如果你喜欢的话就是一所房子的顶。”鳥说道。
“我真高興沒有人看見我們。”湯姆说道。
“我想知道他們為什麼如此安靜，”鮑伯沉思道。
“肯定有某種好理由。”艾拉說，四下打量。
“我知道怎麼回事！這房子是用磚建成的。”莉莉說。“磚讓人變得沉默。”
“無論如何，磚還是很結實的，我想足夠適合浣熊、百合和烏鴉。”鳥咳嗽著说道。
然後，他們五個相互依偎著準備去睡覺。