在一個陽光明媚的安靜河邊，一隻小烏龜悲傷地坐在一塊大石頭上。突然，一個聲音喊道：
“早上好，托比。今天早上你看起來非常傷心。”
抬頭一看，托比發現是剛剛上岸的青蛙吉米。托比搖了搖頭，又嘆了一口氣。
“怎麼了，我的小朋友？你可很少傷心。”
“我知道我很少這樣，”托比哭訴道，“但我曾有一首美麗的歌，現在卻找不到了！”
“哦，沒關係，”吉米愉快地說。“我會唱我最喜歡的歌，聽完後你就不會想你自己的了。”
於是他開始唱他最喜歡的歌，歡快地唱道：
“變化，變化，變化，
每天你都會看到我們變化；
現在長出腿來，然後沒腿；
小尾巴不久會消失；
很快快樂的青蛙就跳出來！”
“哦，這是一首好歌，”托比說，“但這不是我想的那首。”
“什麼！你還有比這更好聽的嗎？”
“我曾經有過，”托比回答，“但我記不起來了。”
“那我就無能為力了，因為我只會這一首，”吉米說。就在這時，從樹間飛來了一隻烏鴉，停下來聽聽。
“早上好，托比！”烏鴉說。“你看起來今天早上很傷心。”
“我很傷心。我失去了我最喜歡的歌。”
“哦，沒關係，”烏鴉喊道。“你唱唱我最喜歡的歌，試著想起你的。”
於是他開始唱：
“你要去哪裡，我美麗的姑娘？
‘我去擠奶，先生，’她說。
‘我可以跟你去嗎，我美麗的姑娘？’
‘你很受歡迎，先生，’她說。”
“還有七個小節，”烏鴉說。“這是一首好歌，”托比說，“但這不是我想的那首。”
這時，刺蝟斯派克剛剛睡醒，懶洋洋地走出了他的門。“早上好，朋友們。你們今天早上似乎很快樂。”
“我很快樂，”吉米說，“烏鴉也是，但托比卻很悲傷，因為他失去了他最喜歡的歌。”
“那麼，為什麼你不唱你的給他聽呢？”斯派克說。
“哦，那是一項非常困難的任務，”烏鴉說。
“那麼，我來唱我最喜歡的歌，”斯派克立即開始了：
“快去參加婚禮，婚禮，婚禮；
快去參加婚禮，老休去世了。”
然後他又繼續睡覺，因為他剛剛醒來，你知道的。
但托比搖搖頭。“謝謝你，”他說，“但這不是我想的那首。”
這時，從樹傳來了一段快樂的小調。誰在那奇怪的地方演奏呢？吉米、烏鴉和斯派克都抬頭一看，看到一隻翠鳥正在彈他的豎琴。托比正要說“早上好”，但翠鳥急忙打斷說：
“早上好，朋友們。遺憾的是，托比今天早上向我們問好很悲傷，因為他失去了他最喜歡的歌。”
“那麼，你為什麼不在你的豎琴上演奏呢？”翠鳥問。“這是記起它的最好方法。”但托比發出一聲大聲的呻吟。“我不能演奏，”他說，“因為我忘了它。”
朋友們都沉默了一會兒，然後烏鴉喊道：“托比，讓我們一個接一個地唱我們的歌，然後試著記起你失去的那首。”
“我會這麼做，”托比說，“但我擔心我會記不起來。”
於是他們一個接一個地唱著歡快的歌，最後輪到翠鳥的那首。在他們還沒有唱完的時候，他們突然被一座懸掛在天空中的巨大彩虹橋所驚訝。這是如此美麗的景象，以至於托比忘記了自己是悲傷的，在他坐的石頭上歡快地跳起舞來，所有的朋友們也一樣。當他們再次坐下時，托比抬頭問：“我們面前看到的那美麗景象是什麼？”
“我不知道，”烏鴉說。
“你不記得你的歌了嗎？”吉米問。
“不，”托比回答。
“是這個嗎？”翠鳥喊道，並在他的豎琴上演奏。
“哦，是的，現在我記起來了，”托比喊道；“那座彩虹橋就是我的歌。”