從前，在一個露水晨曦的美麗春天，小毛毛蟲卡西從睡夢中醒來，打了個哈欠，四處張望。她是整個花園裡唯一的毛毛蟲，周圍環繞著黃色的蒲公英，似乎只有她一個人喜歡。
“我今天早上感覺不太好，”卡西看著一隻飛過的蝴蝶說道。
“別這樣想，”蝴蝶說，“到那片陽光明媚的葉子上去，你很快就會感覺好多了。”
於是，卡西爬到葉子上，沒過多久就忘記了所有的煩惱。今天的天氣非常宜人，她在花園裡爬來爬去，尋找美味的食物。但太陽越來越熱，她感到非常疲憊。“我想我該小憩一下了，”如今已經感覺好多的卡西說。
於是，她蜷縮在一片柔軟的葉子上，沒多久就睡著了。然而，她並不知道接下來會發生什麼。一天過去了，兩天過去了，三天也過去了。啊！她已經睡了很久很久。突然，她醒來，感到肚子又餓了。“我一定睡了整整一周！”她說著，爬到一片葉子上。“太陽好熱啊！我快要燒起來了！”
於是，她脫掉了一層外衣，過了兩天，又換上了另一層。“真奇怪，怎麼能這樣換衣服！”她說道。又過了五天，她又脫掉了第二件外衣。這時她已經是一隻相當大的毛毛蟲了。
“如果我變成一隻蝴蝶會怎樣？”她自言自語。這會讓綠葉和甜美的花朵非常高興。但我擔心我的腿會打擾到我的翅膀！
然後她看著自己那十二條小腿，開始哭泣。“而且我不知道我會有什麼樣的感覺！如果我根本不喜歡做蝴蝶呢？我喜歡在地上爬來爬去，啃蒲公英的葉子！”
當然，花朵也只是一朵花苞。但是，當卡西想到明亮的花朵、充滿香氣的詞句和整個夏天精緻苔蘚搖籃時，她的小心臟又變得歡喜起來。
但是她無法忍受去想她的腿，於是把她那顆擔憂的小腦袋埋在用嫩葉做成的軟綠色搖籃裡。在那裡，她哭泣著，直到一切歸於寧靜。“晚安，親愛的自然媽媽。”於是，她在苔蘚搖籃中安靜地蜷縮下來。