在一個陽光明媚的早晨，兩個好朋友，羊羔莉莉和蟾蜍蒂米，正在草地上快樂地蹦跳，突然聽到了一聲悅耳的聲音。這是在河邊樹林裡不常聽到的聲音——火車的隆隆聲和鳴笛聲！
“哦，蒂米！”莉莉驚呼道，“我從不知道這裡有鐵路。聽，它是多麼好聽的鳴笛聲！”
“哦，親愛的！我希望沒有人會被撞到，”蒂米焦急地說。
“被撞到！怎麼會呢？”莉莉問。
“嗯，我想他們可以看著前方，但，”蒂米停頓了一下說，“這似乎確實有點危險。”
“要不我們去坐一下火車？”莉莉提議。
“我——如果你想的話，”蒂米害羞地說，“但人們永遠不知道急行列車會把他們帶到哪裡。”
正當他們談話的時候，一座帶有長長站台的木站台經過他們身邊，火車緩緩駛來，噗噗聲和嘶嘶聲響起，停下來讓一些人下車。但似乎沒有任何人打算上車，車長開始用力地吹起了哨子。於是莉莉和蒂米跳上了車，過了一會兒大門砰的一聲關上了，司機大喊著“現在出發！”引擎“打了個噴嚏”，火車就出發了。
陽光明媚，天空湛藍，世界看上去都那麼快樂，他們飛速行駛著。火車在平靜乾燥的空氣中悄然而行，周圍沒有風會打擾他們柔軟的羊毛，也不會把水濺到蒂米的臉上。所以他們倆靜靜地坐著，欣賞著風景和冒險。
他們在一瞬間衝過一座高橋，綠色的樹林和歡快的水流在他們腳下很多英尺；而在另一個瞬間，他們被一個短短的隧道擋住，出來後發現自己身處一條長長的栈道上，栈道兩旁種滿了樹木和灌木，走過一片寧靜的湖泊。四周除了這個湖、岸邊的樹木和幾個輕輕滑行的天鵝，別無他物。
“我真想知道我們要到哪裡？”莉莉認真地看著對岸的島嶼，島上有一座高塔從樹木中冒出來。“看起來像是個火車站，但我真不知道我們怎麼能到達那裡！”
“在到達之前沒有必要焦慮，但我不介意說，渡船和栈道並不讓我覺得這是一個車站的常見前兆，”蒂米回答說。
但此時火車慢慢地行駛，隨著他們靠近十字橋，他們看到一長串小棕色小馬和小棕色的人，個個頭上都扛著鐵軌，成雙成對地行進，還有數不清的馬車和鄉村車，上面裝滿了貨物和行李，甚至還滴落著衣物和錫箱子。
等到最後一頭拖動物經過，火車完全消失前，前面的馬車對其他車輛叫道：
“現在，大家停下，準備卸貨。我們得等火車把所有東西裝上車後才能再見它。”
“看好你自己的包裹，別讓別人動了你的東西，”另一輛馬車說。“我曾經知道一輛馬車帶走了一只不在他清單上的豬，結果司機不得不為乘客買三明治。”
“我希望沒有狗在我們的貨物旁跳躍，”鄉村車說，“前幾天才有一只可憐的小馬被帶走。”
“真是我所擔心的，來了條吠叫的大狗，”一輛在還沒穩住著地前從車輪上跳下的馬車說。“它會讓遇到的每一個司機都鼻子流血。”
“那就小心轉角，”另一輛馬車說。
“我希望道岔是好的，”一位領頭的小棕色人看著身後的火車說道。
“哦，沒問題，現在是好的，”前面的一位小棕色人回答，“但一旦我們過了橋，它們就得翻回原來的位置；馬車會把火車和一切都恢復到原來的順序，然後我們才能去車站。”
於是事情都變得正常了，等火車排遣完馬車和貨物，便駛過了幾條穿過湖泊的錫軌，向對岸的一座高坡前進，那兒只有一條陡峭的下坡路，有時用風扇擦拭著，有時沾上了一點水。
“哦！我希望我們就在這裡停下！”蒂米喊道；“這裡真是太美好了，就像坐在馬車裡一樣。”
但他的希望啊！就在他們開始穩定下來的時候，火車又像彗星的尾巴一樣繼續向前行駛，向更陡的地方駛去，跳躍著跨過每一個藏著小溪的山溝；直到最後在最高處停下，乘客們從後面走出，成群的小藍色和黃色的車輛——稱為公共汽車——向四面八方駛去。
隨後是一輛小黑色的鐵路車，旁邊推著一輛小藍色和黃色的車，車前還拉著一匹干瘪的小白馬。其他的車輛根本無法以整齊自然的順序集結。幾只森林動物硬要用鼻子引導，但這樣做會導致嘴裡呛滿乾草，只會讓它們顯得煩躁和昏昏欲睡。
因此決定將火車分拆成三部分，保持禮節，並在每輛車中限制動物的數量。每列火車就這樣出發，選定的動物在此之前就已拿出自己的票並調整了獨立旅行者的標準。
登山者並不總是說他們所居住山谷的方言，因此最好用無數“大你”的語言進行交流，並將當前地方的荒野名稱附加到某些流行或高貴的動詞後面。三只穿透明拖鞋的小貓頭鷹試圖降落在上方經過的一個交談者身上，但無濟於事，只好轉身回去，因為它們根本聽不懂德語，完全耽誤了時間。
一旦在口頭表達上順利返回，回程的過程和起程幾乎一樣。不過必須提到的是，蒂米能以蟾蜍的身份出現，還重新找到了兩個老朋友，一個是豬，另一個是美洲鸚鵡。體操原因限制了他的超大體型，另一個更值得尊重的人物則受益於新鮮的空氣。從壓縮農民的進入中缺乏足夠的油脂和燃料。每個人都安然無恙地返回，感謝這個世界的未知首都。