在一個陽光明媚的聖誕早晨，所有的玩具和禮物都裝上了小藍火車，準備把孩子們的聖誕玩具從城鎮送到小朋友們手中。它熱愛這份工作，但今天，和往年每個聖誕節一樣，它很快就遇到了一個大問題：一座陡峭的山坡。
這列小藍火車，有時被稱為嘟嘟火車，停下來看著爬到山頂，隨後轉過頭看到所有的車廂，窗戶裡布滿了為小盲童準備的玩具、為小女孩們準備的洋娃娃和毛絨動物。但其他小火車都害怕嘗試這段路，而當小藍火車想起那些需要精心設計的玩具的孩子們，想到他們根本得不到任何玩具時 — 他實在無法做到。
那座山坡陡峭得幾乎路過的每一個人都停下來幫助小藍火車。他之前幫助過所有別人。“請，幫手，去找到小藍火車。”
但小藍火車知道這個坡太陡了，鱷魚車都先問過，知道他曾經幫助過其他所有人。
“沒有人會來幫忙，”它們對大姐姐說。因此所有那些體型龐大而閃亮的火車都在大聲喊叫，但其他人都不願意來，直到他自己作出了回應。
當北極熊火車和裝飾華麗的火車經過客運火車後，他們都離開了，沒有什麼能阻止他們。
“哦，親愛的，哦，親愛的，”小藍火車說。“現在我再也無法前進了。”
就在這時，突然出現了一輛與他們之前見過的完全不同的小藍火車。
“你能把我們拉過山去嗎？”所有的玩具和洋娃娃一起問。
“當然可以，”小藍火車驕傲地說。
於是所有的洋娃娃和玩具歡快地说道：“呼，呼！”在屋子下方露出了快樂的笑容。
“我覺得我能；我覺得我能；我覺得我能；我覺得我能，我覺得我能！”
他們一路上互相說著：“我覺得我能；我覺得我能。”
但這變得越來越困難，小藍火車的速度越來越慢。“呼！呼！”娃娃們說。
繼續，繼續，繼續！它慢慢而穩定地前進。最後，他們在寒冷的清晨空氣中透過雪看到遠處的山頂，但它的聲音始終在說：
“我覺得我能；我覺得我能；我覺得我能！”
小藍火車竭盡所能，列車也一路拉動，紫色的絲帶在它的每一個車廂裡飄出來，最後，粉色的絲帶和紅色的隊伍也到達了終點。
“呼！”，娃娃們說，“呼！呼！呼！”，他們開始歡呼。
並且最終只剩下等待，因為現在這是所有坡度中最陡的。
然後他們都愉快地出發，進入黑暗的洞穴，開始出發，當小姐姐的玩具開始說：
“我覺得我能；我覺得我能；我覺得我能；我覺得我能，”隨著歡快的速度朝著湛藍的早晨前進，向著遙遠的空地駛去。