很久很久以前，在一個永遠沐浴在陽光下的王國裡，生活著一位名叫莉莉的公主。她以其美麗而聞名於世，更因她的善良和溫柔而受到大家的喜愛。陽光王國的人民非常崇敬她，因為她總是抽出時間傾聽他們的煩惱，並盡己所能地幫助他們。
一天，公主聽說在王國的陰鬱一隅居住著一位黑暗巫師。人們說他擁有強大的魔法，凡是與他相遇的人都遭遇不幸。於是，人民懇求莉莉公主派人去挑戰他。然而，勇敢的騎士們都帶著恐懼回來了，就連王室的護衛在想到要面對巫師時也感到寒意襲人。
但莉莉公主，懷著勇氣和愛的心，決定親自去探望巫師。她的許多顧問試圖勸阻她，但她堅定不移。因此，第二天一大早，她帶著忠實的小狗多蒂獨自出發了。
她們穿越了茂密的森林和陡峭的山谷，終於來到了傳說中巫師居住的陰暗地方。在一座似乎要刮破天空的高山腳下，矗立著一座高大而陰暗的塔樓。公主毫不猶豫地走上台階，勇敢地敲響了門。
門吱呀一聲打開，顯露出一位留著長白鬍子的老者，身穿破舊的長袍。他的眼睛像燃盡的煤炭，但當他看到莉莉公主時眼中閃過一絲光亮。
“哦，我的孩子，”他說，“誰會想到莉莉公主會來探訪我？”
“您就是那位偉大的巫師，伊拉吧？”公主說，想起她常聽到的那個令人恐懼的名字。
“確實如此，”老者回答。“請進吧。”
莉莉走進那個陰暗的房間，坐了下來。那裡有火焰，然而卻感覺冷冰冰的。她介紹了自己，並告訴巫師她來此的目的。
“伊拉，”她溫柔地說，“我來這裡請求你停止作惡，去陽光王國看看，那裡的人們都善良快樂。我知道你可以用魔法做些偉大的事情；何不把它用於善良而不是傷害呢？”
巫師發出一聲空洞的笑聲。“這麼多年沒有人敢這樣和我說話。人們聞風喪膽，而你，這個愚蠢的孩子，竟勇敢地來到我的家中請我改過自新；為什麼呢？沒有人向你展示過我是多麼可怕。你沒有失去親密的朋友，也不知道我給許多充滿愛心的心靈帶來的心痛。你簡直是瘋了！”
莉莉公主向他靠近。“伊拉，”她柔聲说道，“我知道沒有人成為邪惡是沒有原因的。告訴我，是什么讓你如此孤獨和殘酷。”
老者的臉上浮現出一絲悲傷的神情。“告訴你我的悲傷？不！誰會願意聽呢？誰會忘記我心中的黑暗而同情一個憤懑的老人的痛苦？”
“我願意傾聽，”莉莉公主說。“多蒂聽過比你的悲傷更淒慘的故事，從未讓我忘記他的朋友。伊拉，我懇求你，回到愛中，和你同類的親密關係中，我將真正成為你的朋友。”
巫師沒有回答，但坐在公主面前，埋下頭哭得很傷心。
最後，他抬起頭，淚水閃爍著目光。“你觸動了我內心深處的泉源，”他溫柔地說。“你說得對；善良與愛心的生物可以原諒我所做的錯事。我再也不會施展邪惡的魔法了。曾經的惡將變為善。你擁有整個王國的權力，莉莉公主，我所擁有的一切將都加入你的財富之中。”
然後，老者站起身，離開房間，帶著一大盤黃金和珠寶回來——他說這是他在世界各地積累的所有財富。
於是，他祝福並親吻了莉莉公主，將她送到他陰暗居所的門口。當公主和多蒂再次踏上回家的路時，他們轉身告別，卻發現那座塔已變成一堆冒煙的廢墟，而隱藏在翡翠森林中的美麗花園展現在他們面前，通向王國的每一個角落。
當他們走出陽光時，巫師以一位白髮蒼蒼的老人形象站在他們身旁，借著手杖支撐著身體。
“再見，公主，”他說。“我去拯救人們心中陰暗的絕望。我將不再是邪惡的巫師伊拉，而是一個旅行者而已。”
他親吻了多蒂，為公主佩戴上一條華麗的寶石項鍊和金鏈，再次感謝她，走開了。同時遠方的土地不僅成為了他的朋友，還在他的魔法下欣喜與繁榮。
當莉莉公主回到她愛戴的子民身邊，智慧的國王為她舉行了盛大的慶祝活動，歡迎她多日，每個高貴的、低賤的、富有的和貧窮的人都祝願她因善良而獲得快樂與幸福。
許多年後，當她的子民都親吻了她的手表達忠誠時，莉莉公主去世了。在她曾經生活和去世的陽光土地上，綻放出了一部她的童話，散發著罕見而獨特的美，白鴿的柔和眼神，青金石瓷磚的豐富色彩，以及那些愛過她的人流下的淚水，化為了鑽石與珍珠。
“從前”成為了一個固定的說法，而她的“快樂無盡”則是一個簡短卻意味深長的生活，所有人都傾心於她的故事，不僅為自己而悲傷，也為孤獨的水手、命運的企鵝、失落的國王，以及所有曾被巫師詛咒的人們感到悲傷。
她從天上俯視，眼淚不再湧出，輕輕拂動白色的服裝，在世界的船頭掠過，直到最後，金色的太陽將那些因煩躁而興奮的人們帶入永恆的安眠。