在一個美麗的午後，太陽開始西沉，獅王里奧在草原邊的一片陰涼灌木下悠然地躺著。身邊圍繞著他的母獅和小幼崽們，嬉鬧打滾，互相舔舐。作為萬獸之王，里奧心中充滿了愛與善良，甚至對他的敵人也不想造成任何傷害。
不久，一隻狐狸路過，看到老王與幼崽在一起，決定趁機抓走其中一隻。他在旁邊徘徊，希望能把老獅子引開；但里奧並不想離開他的幼崽。於是狐狸想趁著里奧在睡覺的時候下手，悄悄溜進來，一把抓住了小幼崽的脖子，飛快地逃跑了。
可突然間，里奧醒了，看到發生的事情。他對留在身邊的幼崽們大聲吼叫，召集沼澤裡的動物們，轉眼間，從鹿到鴿子，從老鼠到最大的象，許多動物都來了，他們開始尋找被抓走的幼崽。過了一會兒，他們找到了狐狸剛剛將小幼崽撕成兩半的地方。狐狸則辯稱他只是想和幼崽玩耍，其實是玩耍時不小心抓住了小崽子的脖子，但獅子向在場的動物們提高了聲音。
“明天早上再試試他吧，”狐狸對動物們说道。“那你們就可以確定他是不是僅僅想傷害幼崽。不過在此期間，見到幼崽的小動物們可要小心！”
因此他們直到太晚才意識到被狐狸蒙蔽的錯誤，而狐狸看似是在自衛。不可否認，指控一旦由不可否認的事實證實，就再也無法否認了。