在神秘的森林裡，暮色降臨，住著一隻名叫沃利的狼。他並不是普通的狼；他有著一身大的蓬鬆毛皮和明亮的眼睛。然而，森林裡的其他動物都認為他很可怕，所以每當沃利出現時，森林的朋友們都會盡可能快地跑開。可憐的沃利多孤獨啊。他非常想交朋友，想參與他們的遊戲。
一天晚上，當他坐在大橡樹下，滿心希望有誰能來陪他玩時，突然，一隻小黑白兔子就在他的毛茸茸大爪子前面跌了下來，大小和他的腳差不多。可憐的小兔子開始發抖，就像一片樹葉。
“別害怕，”善良的沃利說，低下頭去嗅這隻小生物。“我不會傷害你的。你迷路了嗎？你住在哪裡？”
小兔子慢慢抬起頭，膽怯地望著這隻龐大的狼，幾乎說不出話來。
“我…我住在農夫約翰那裡，”它顫抖著說道。
“那我就帶你回家，”沃利高興地說，“你住在哪裡？”
“我…我住在哪裡？”兔子驚叫道。
“是的，你住在哪裡？”沃利重複道。“我還以為你說你住在農夫約翰那裡呢？”
“哦！是的，是的，”兔子歡快地回答。“但我以為你……肯定不會想靠近農夫約翰這樣的大狼。”
“你跟著我，”沃利說道，說完便啟程，兔子盡可能快地跟上。但當他們來到大森林的邊緣時，沃利發現已經快黑了，他知道去農夫約翰家還有一段路。
“現在，小朋友，”他說，“為什麼不爬上我的背呢？我可以比你跑得快得多，而這裡的路可不近。”
沃利低下背，小兔子爬了上去，於是這兩個新朋友便開始一起出發。農夫約翰的家在兔子被帶走的小屋之後不遠，當他們到達時，兔子跳了下來，歡快地跑進了屋裡，歡呼雀躍地向朋友們講述了那隻友好的大狼是如何把它帶回來的故事。