在一個陽光明媚的花園裡，住著一隻叫卡爾的毛蟲。卡爾是一隻快樂的小家伙，常常扭動著身子，咯咯笑著，一邊吃著葉子，一邊享受著溫暖的陽光。他最好的朋友是一隻叫安妮的小螞蟻和一隻美麗的瓢蟲莉拉。每天，他們一起玩耍，享受美麗的花朵和柔軟的草地。
在一個美麗的春天，溫柔的微風輕輕拂動著樹葉，卡爾幸福地嘆了口氣：“哦，我多麼喜歡這裡啊！陽光明媚，溫暖快樂，周圍都是我的朋友！我不知道我有沒有可能會變化。”
他的朋友們好奇地看著他，問道：“改變？卡爾，為什麼你想要改變呢？”
卡爾回答說：“我聽說有些毛蟲會變成蝴蝶，然後和小鳥一起飛翔在天空中。從高處俯瞰這個世界一定是件令人驚嘆的事！”
安妮搖了搖她的小腦袋：“但是為什麼你想離開我們呢？你現在就很好。”
“是啊，”莉拉也搖了搖小腦袋，“你不應該想要改變，你可能會失去所有你愛的一切。”
但卡爾很堅定：“我知道即使我變成蝴蝶，我也會永遠是你們的朋友。”他自信地說：“我想從高處看這個世界！”
日子一天天過去，幾週後，卡爾感到非常奇怪。他對安妮和莉拉說：“我怕它要發生了。我將要變成一隻蝴蝶，永遠離開你們。”
莉拉安慰地說：“無論你變成什麼，我們永遠是朋友，卡爾。”
第二天，卡爾找到了一片柔軟的葉子，開始在自己周圍織起一條絲綢般的毯子。“再見一段時間，我的朋友們，”他叫道，“我將以蝴蝶的身份回來！”
日子漸漸變成了幾週，但他的朋友們並沒有忘記卡爾。“你認為他真的在變成蝴蝶嗎？”有一天安妮問。
“我不知道，”莉拉回答，“但我希望他能儘快來探望我們。”
終於，在一個美好的早晨，明亮的陽光灑落在花園上，讓一切都變得金灿灿的。樹葉在微風中輕輕搖曳，隨後一個奇怪的聲音從卡爾的小家裡傳來。
安妮和莉拉走近查看。“你好？卡爾？你在嗎？”莉拉呼喊道，但沒有回應。聲音越來越大，她們看到毯子在移動。接著毯子上出現了一個小裂口，隨後小頭和小腿探出來四處張望。
卡爾完全變了樣！不再是那隻扭動著綠色身體的毛蟲，他有了一對美麗的絲絨翅膀——雖然還是皺巴巴的，但顏色卻是迷人的藍色和金色。他輕輕從毯子上走出來，四處看看：“哦，我的朋友們！”他喊道，“我是一隻蝴蝶！”他愉快地扇動著翅膀，陽光下閃爍著五彩斑斕的光點。
“你真美！”莉拉讚嘆道，“我從沒相信你會變得如此美麗。”
“而且現在你也能飛了！”安妮興奮地說。
卡爾展開翅膀，輕輕跳到了朋友們的身邊。“是的，我現在可以探索整個世界！”但他接著皺起了眉頭：“哦，我變得比以前大多了，以至於我再也無法爬行了。我該如何才能到達那些美麗的花朵呢？”
莉拉微笑著說：“你必須學會飛！當你展開翅膀並扇動它們時，你就會像小鳥一樣高高飛起。”
於是卡爾再次展開翅膀，抬頭眨了眨眼看向明亮的陽光，然後輕輕扇動著翅膀。他飛到了樹頂！一隻甜美的小鳥向他鳴叫著，並在他周圍翩翩起舞，柔和的微風輕輕親吻著他那閃耀的翅膀。
“這一切真美啊！”他叫道，“想想我差點因為害怕離開你們而拒絕變成蝴蝶，真是太感激了！我學會了接受變化！”
於是他飛去拜訪那些美麗的花朵，而他的老朋友們則坐在一旁，心中滿是快樂。