很久很久以前，在一個遙遠的魔幻村莊裡，那裡的月亮會微笑，星星像百萬顆鑽石般閃爍，住著一個名叫格雷厄姆的巨人。格雷厄姆不僅僅是一個普通的巨人；不，他是一個友好的巨人，喜歡柔和的音樂、巨大的花朵，以及在陽光下醒來舞蹈的夢想。然而，村莊的居民們卻對他感到恐懼。他們聽說過關於巨人的故事，但沒有哪個像格雷厄姆這麼友好，所以每當他發出微弱的咆哮時，他們就會如遭驚嚇般顫抖。
然而，格雷厄姆深深地嘆了一口氣，帶著一種堅定走了下坡，對著月亮微笑，向著太陽致意。他輕手輕腳地走過眨眼的柳樹，來到了村民們的小屋前。他高聲呼喊：“早安，小家伙們！”但小家伙們仍然害怕得戰戰兢兢，躲藏在櫃子裡、床下，和溫暖的家的隱秘角落中。
儘管金色的陽光普照，萬物看起來都很快樂。雛菊們穿著春天的衣裙快樂地舞蹈，鳥兒們在各處覓食和歌唱。然而，就在白天的最後幾分鐘裡，一陣陰雲彌漫了村莊的幸福。一隻比十二個巨人還要可怕的兇猛獨角獸衝過灌木叢，撞擊著村莊上懸掛的仙境標誌。孩子們尖叫著，屋子的門被摔上，所有人都逃回了自己的房間，遠離任何聲音和視線的侵擾。
然而，格雷厄姆不願意離開。他從來沒有對任何野獸轉過背；當他看到獨角獸靠近時，他說：“這樣可不行，我必須在這裡等待，直到這隻兇惡的野獸被驅逐。今天真是美好的一天！”他靠在一塊巨大的岩石上，享受這份寧靜。獨角獸隨意揮舞著他的角，顯然無法抵達遠方；他撞擊著教堂的屋頂，沖擊著城堡入口的大門，但在村莊裡卻無法施展；光線逐漸消逝，黃昏來臨。
蚱蜢們開始鳴叫，樹木也開始輕聲交談，這時格雷厄姆聽到了一聲尖叫。“那是我們的杜鵑鳥，”他說。“她的叫聲獲得了蟋蟀們的友好回應。”
就在這時，村民們開了窗，探出了頭。一個巨人不可能無止境地待下去，因為我們的烤牛肉、李子布丁和啤酒，都是為了滋養身心。如果格雷厄姆是個溫柔的巨人，他不會願意長時間忍受飢餓。
“安靜點，”他說，“你們將會看到月亮。”
“哦，我們已經看得太多了，”他們回答。
但格雷厄姆無法理解為何他們要讓這美麗的春夜如此憂傷，他們擔心著他遭受之苦，以及那些被壓在他身上的肉塊。他們一致認為，格雷厄姆應該舉辦一場宴會，並且應該在教堂裡舉行。但是當他們帶著羊肉派走到距村莊六英里遠的地方時，他們卻又害怕再往前走。他們坐下來，想出了個主意，就是讓羊肉派和其他點心自己送過去。格雷厄姆不明白該怎麼做，便發出了命令，撕開了教堂的門，猛地關上。
於是害怕的小家伙們驚恐地大叫，以為惡作劇的小家伙又回來了；他們不斷地呼喊，直至找到了橫濱，或在巴尼瓦斯的大山上。
然而並沒有惡作劇的小家伙，只是那位腳步輕盈的巨人最先映入了他們的意識。世界上的所有魔法石磨都無法顯現格雷厄姆溫文爾雅的美麗。
“現在請保持安靜，”巨人懇求道，隨即轉過身來。他們的目光注視著無聲的廢墟，一棵被稱為“豆莢”的巨樹（這是有史以來聽到過的最大植物根部）在現實的邊緣暫停了一秒鐘後，消失得無影無蹤。
然而，曾經在奧爾法希格面前出現的先知，再次在教堂中現身，正當他們快要消失的時候。他帶來了光束和他從邁阿密印第安人的糖籃中收集到的最佳白蘭地。
看到格雷厄姆：“這還不夠，”他尖聲說。於是他逃跑了。然而，看到他在祭壇旁碰到一位老朋友，那個穿著白色領帶的，坐在講壇或音響板附近，晃動著他們的品牌，他在空中停下，彼此之間注入格雷厄姆撒哈拉沙漠的氣息。
他在米爾班克監獄的酒吧見過老朋友，因此他試著找回格雷厄姆的股份，消滅了帕都亞的妓女，發出輕蔑的喘息和嘲笑，但硫磺的黏稠氣息和溫暖的維爾京信物均已失去，只留下了更強烈的仇恨。
現在這些勇敢的騎士們正準備拯救這個魔幻的幽靈。
“你，你的腳氣味？”格雷厄姆開始轉身。
村民們的驚慌程度之高是前所未有的。他們點亮了一根小火把，走著，發出木製的滴答聲。
在被窒息的歡愉中，歷來沒有孩子們如同這般叫喊。
當格雷厄姆轉過身，用低沉的聲音說：“晚上好，小家伙們，”每個人都在他面前舉起一根蠟燭，那是手工切碎的煤黑色油脂，驚恐地甚至不小心打開了他的手指。