一天，在一片藍天中，那里充滿了蓬鬆的云朵，住著一朵名叫云朵的小云。與那些喜歡無目的漂浮，偶爾遮擋陽光的朋友不同，云朵充滿了好奇心。他驚奇地觀察著下面的世界，那裡的翠綠山谷、蜿蜒河流，以及像忙碌螞蟻般移動的小人們。
“我希望我能下去看看那裡是什麼樣子，”云朵一天這樣說。“難道你們不想下去轉轉嗎？”
“不要，”他的朋友雾霭說，他喜歡待在地面附近。“那裡又濕又冷，還有蟲子到處都是。”
“但是那裡有花、有樹還有動物，”云朵回答，想像著那些奇妙的景象。
“就待在這裡吧，”總是匆忙的風兒說。“你永遠不知道天空是多麼美麗，除非你留在這裡。”
於是，云朵嘆了口氣，跟著其他云朵漂浮。但是有一天，陽光比任何時候都要明亮，快樂的小鳥在飛翔，歡快地鳴叫。
“真是個美好的一天，”雨雲說。“我想我會稍微靠近一點地面。”
雨雲向下、向下、向下，隨著他一起下來的還有小雨滴們。但云朵不想和雨雲一起下去——他想獨自一人下去。他想親眼看看世界的美麗。
“哦，親愛的！”他嘆息。“我永遠無法滿足，直到我去過那裡！我真希望我從未見過那朵在大地褐色帳篷裡的紅花，還有從這裡看過去像一塊巨大地毯似的綠草！”
然後，云朵做下了一個決定。他要下去看看它們！是的，他一定會這樣做。他開始向下漂浮。
“他要去哪裡？”風兒在匆忙的跳躍中問，低頭向太陽鞠躬。
“我不知道，”雾霭懶洋洋地漂浮著說。
“今天真是個美麗的日子，不是嗎？”搗蛋云問。
“你覺得嗎？”風兒說。“看那個在下面看起來可怕的東西，濕漉漉又陰沉！看看北方的光輝是多麼璀璨！”過了一會兒，她匆匆飄過濕地，對云朵眨了眨眼，要是他能看到的話，他也會飛過去的。
云朵向下，向下，他越過濕泥，飛過寬廣的草甸，那裡懶散的牛們正在咀嚼，越過蜿蜒的溪流和河流，直到最終他看到了那朵最初讓他渴望成為比僅僅在空中漂浮的云更特別的紅花。
他首先飛向它，然後又飛離了幾英里，再回來。
“哦，你不想下來看看那朵明亮而美麗的花嗎？”花的聲音向云朵呼喊。
“我不能，”云朵說，“我到不了你那裡。”於是他早晚都在努力地漂向那朵花，但每當他發現自己無法靠近時，他總是漂浮出去，而不是毫厘地退回去，生怕最終仍然無法更接近。
“哦，真可惜我無法降落到地面。”云朵會嘆息道。
這時，從遠東的一片白色云彩中傳來了聲音，告訴云朵去找它。
地面上很少見到這樣的云彩，但它漂浮在空中，就在霜冷住的地方，城市的邊緣。所以沒有說：“看看那朵朝東走的云！”
過了幾分鐘，聲音越來越響，突然間，一陣浩大的合唱打破了云朵的耳膜。“那邊是一座高山，山頂上有許多樹，還有美麗的聰慧谷的聲音在歌唱，”老預報員說。
當云朵靠近聰慧谷時，已是黃昏，他發現那裡如同聲音所描述的那樣美麗。他可以看到鄉親們互相拜訪的情景；看到幸福的老人們給坐在華美落葉地毯上的男孩女孩們講述“往日”的故事；看戀人們在樹下手牽著手漫步。
夏天的夜晚，少女們在綠草如茵的庭院裡玩耍。
但圍繞著這座高山的湖泊在任何別的世界裡都沒有見過。湖泊小而深，平滑如金，夕陽西下時，它環繞著聰慧谷宛如巨大的火焰。
那時，云朵想起了他在經過小鎮時看到的白色光點。那裡有些崎嶇的山脈，鄉親們因雨水太多而生病。接著，當那片無法脫落的白色云朵消散後，云朵朝東漂去，整夜懸浮在聰慧谷上空。
在第二天的雨云到來後，陰沉的早晨過去，陽光以耀眼的光芒灑下。湖面閃閃發光，波光粼粼，像——像——一群在陽光下扭動的小魚，而在下午晚些時候，一個聲音從地面傳來。
“請幫我去小村子裡拿一個魚籃和一堆蟲子好嗎？”
云朵這時記起了他的頭腦變得非常聰明，能把聰慧谷所說的所有事情牢記於心。
如果聰慧谷沒能在他腳下一英寸的地方釣到這條真正的金色十磅鮭魚，那簡直簡直是個笑話了，因為他沒有認出云朵。
“我的天哪，看看水面！應該有魚要上鉤了。”
於是，云朵向下、向下、向下去找蟲子，但可憐的是，他竟然碰到了腌製的蟲子，“真遺憾，我們不久丟掉這條魚線了，不然我就能給格雷維人更多的幫助。”
聰慧嘗試著微笑和開玩笑，但沒什麼卵用。不久，他意識到自己哭了出來。
“哦，我不能再待在這裡了，”云朵終於說。“明天早上我會浮回藍天。”
聰慧悲慘地哭泣，開始埋怨一些云朵在日出時看著聰慧谷。他無法將心思從令人難過的事件中抽離。
幾只魚蟲蹭到了綠色的“千千萬萬”上。
合唱團繼續高歌。
但在他們走到另一條路的時候，云朵不時遠遠地望着他的“快速視圖”的大營地。
好吧，陽光每個早晨都到了，棕色的汽車在四處飛奔尋找新鮮空氣，連手套也在路上抓住了老菜園。
“我們在泥水里拼命的魚，今天可不鱼儿上鉤。水太熱了。”
而接下來的一天被認為是不可錯過的群魚日。太陽剛升起，就像美人魚們釘耙在岩石上一樣，那時特定的行動像是划過五百萬條為每個捕魚者而設的車廂。兩個小時後，聰慧開始感到不適。他品嚐了每一只讓他感到厭煩的魚，熱氣騰騰。在此之後他意識到自己沒有待在冰冷的地方，於是他把所有記憶都清空拷貝到全世界。
“你看，我是不習慣吃黑色的貓的，因為從來沒有誰會去邀請他們。”
“呃，這夠讓人噁心。看看那朵花上的蜂蜜露。我見過這樣的露水在門口被蒼蠅粘住過，但從未見過在花朵上。”
霜冷對云朵的看法贊同。
所以經過三次翻覆，晨曦不再傾斜。
聰慧谷感激云朵，然後咀嚼了一個死去的理髮師，他的牙齒咬著那些願望行不義一事，露出了黑人腔帶來的綠色微笑。
谷地說：“你多聰明，贏得了一打的堂姐妹，她們在晚飯後都熱得幾乎和任意兩個豬蹼連著了。”
云朵緩緩且惆悵地飄過聰慧谷，他要離開的那天，低頭望著樹木的綠色深處。
“未被重視的美，”他曾經聽到的聲音唉聲叹氣，“未被重視的美。但是，何必苦心清潔自己的夢境？”
如果霜冷不能把這些霜牙抬起來，有時在雨傘上：“我們腳下的地方有美。它們如果穿上藍色就不會覺得痛苦。”
這時他的侄女在失去標籤後，直到現在仍未確定身份：“他怎麼不把聰慧谷帶作魚籃和蟲子回家呢？”
但霜冷讓他們在睡夢中太過擁擠。
當云朵晚些時候回去尋找聲音時，他發現即使在他所有的霜冷狀態下，也無法從聰慧谷的另一側窺見。所有熟知的景象在向下延伸，直到那些在這片區域有黃光的蘑菇團出現。
他漂浮著，直到很晚，試圖尋找這一段音樂家推薦的旋律，但當時並沒有出現。
隨後，五點鐘從東南方漂來，冰霜驚喜地發現聰慧谷在十個國王詹姆斯老虎上方。
後來在南邊的旅途中，云朵貼著聰慧，充分陪伴著，經歷了所有在傍晚間最細緻可愛而有意義的時光。