從前，在一個神奇的草地上，野花在溫柔的微風中跳舞，生活著一隻名叫克拉拉的小毛毛蟲。那是夏天，她周圍的世界充滿了鮮豔的色彩和快樂的聲音。克拉拉是一隻好奇的小生物，綠色的身體上點綴著小小的黃色斑點，她那雙又大又亮的眼睛總是尋找著奇妙的事物。
每天，她在像鑽石一樣閃閃發光的露珠中爬行，啃食著葉子，和她的朋友們——瓢蟲和蝗蟲聊天。“你們見過我們草地外面那高大而雄偉的樹嗎？”她問。大多數朋友聳聳肩，他們在自己的小草坪上玩得太開心，根本不在乎。但聰明的老伯爾莎，時常來看望她的蝴蝶，卻說：“哦，是的，親愛的，我見過它們。而不久之後，你也將從你無法想像的高度去看世界。”
克拉拉感到困惑。“但是，親愛的伯爾莎？我始終是隻毛毛蟲。”
老伯爾莎輕聲笑了：“哦，不，親愛的。你很快就會改變。你必須為自己建一個家，一個茧，然後你的旅程將開始。”
變化？這個詞讓克拉拉不寒而栗。變成蝴蝶的想法令她感到恐懼。如果她迷失了方向，失去了她的樹，或者所有心愛的朋友怎麼辦？每個晚上，當星星在頭頂閃爍時，克拉拉凝視著露水中的倒影，思索著未來的事情。每一天，她的朋友們都哼著歡快的歌曲，完全沒有察覺到她的心中正慢慢形成著一個茧。
然後有一天，克拉拉感到背上有一種奇怪的癢。“哦親愛的，開始了，”她喊道。“現在每個人都將看到我改變。”
但她的朋友們只是笑著跳舞。然後，奇妙的事情發生了。克拉拉柔軟的身體開始變硬，她的舊皮膚脫落了。這就像脫去一件不舒服的外衣。很快，她被一個像水晶般的殼包裹，陽光下閃閃發光。克拉拉能感到大自然在她周圍編織著，但她只想到：“我孤零零的！”
時間在拉長。白天變成了夜晚，黑暗開始籠罩。克拉拉的世界變得陰暗。熟悉的野花之歌逐漸消退，星星的明亮也消失了。她能聽到外面狂風暴雨的聲音。樹木咆哮，風聲怒號，恐懼的冰冷之指抓住了克拉拉。然後，發生了！水晶般的外殼裂開了！
克拉拉很害怕。如果她現在出去，就像一片乾枯的葉子被沖走了！“你的翅膀準備好了，睡美人，”老伯爾莎輕聲說道，守護著她。
“但我害怕，”克拉拉低聲說。
“別怕，我在這裡，我相信你會驚訝的。只需走出去。”
克拉拉緊張地邁出一步，接著又一步，直到她來到她的小殼邊緣。在那裡，她又停了下來。然後慢慢地，她伸展出她的腿。突然間，它們變得溫暖，並且不斷生長，直到她再也感覺不到它們。克拉拉顫抖著，看著兩隻美麗、多彩的翅膀在她的背後展開，像晨光中的珠寶一樣閃閃發光。
“你做到了，克拉拉！現在你的真正旅程可以開始了，”伯爾莎歡快地啁啾著。
克拉拉環顧四周。她感受到的不是恐懼，而是湧動的幸福。在輕柔的扇動下，她飛向風中，越飛越高。那是什麼？在草地上方，穿過樹木，她遠遠看到了其它的山丘、河流和峽谷——如此多的東西等待著她去探索和享受。
“謝謝你，親愛的伯爾莎，”她在草地上方高飛時呼喊。樹木在搖曳，花朵在招手，克拉拉的心在歌唱。變化給她帶來了一個充滿奇妙的世界。
通過她的冒險，克拉拉明白了，有時，最美好的事物會從最深的恐懼中誕生。天空不是極限，而是一個嶄新的開始。