在一個陽光明媚的草地上，有一隻驕傲的烏鴉叫可可，她發現了一塊奶酪，並決定在樹枝上享用它。狐狸菲利克斯在草地上遊蕩，注意到了可可嘴裡的奶酪，策劃了一個計劃來弄到它。
“你好，可可！”菲利克斯叫道。“今天你看起來真美！我聽說你唱歌的聲音和你的外表一樣美妙。能為我唱首歌嗎？我真想聽聽你的動人嗓音。”
受到菲利克斯讚美的可可忘記了她的奶酪。她張開嘴準備唱歌，結果奶酪掉到了地上。菲利克斯迅速撿起奶酪，微笑著對可可說：“謝謝你今天教給我謙遜的課，驕傲的小鳥！”然後他高高興興地帶著獎勵走了。
可可明白了她的虛榮心導致了損失，意識到驕傲往往會導致失敗。