在一個美麗的午後，一隻狐狸在森林裡閒逛，看看能為晚餐找些什麼。突然，他停下來嗅了嗅空氣。“啊！”狐狸說，“這個味道意味著鷓鷕。”
狐狸跟著嗅覺來到了個濃密的荊棘叢中。他跳進枝條中，不久就叼出了一隻肥美的鷓鷕。就在回家的路上，他遇到了朋友大雁。
“你嘴裡叼的是什麼？”大雁喊道。
“你嘴裡叼的是什麼？”大雁再次喊道。但狐狸假裝沒有聽見。他口中滿是食物，想先把飯吃完再談論這件事。
於是，大雁用長腿緊隨狐狸，直到他們來到一條深溪邊。大雁停下來說：“你的故事有些不對，狐狸先生。你怎麼能叼著鷓鷕過這樣深的溪呢？”
“哈！”狐狸說著，把鷓鷕扔到了對面，“我剛才忘了我帶了這個。”
“這話確實沒錯。”大雁說。
當狐狸跨過溪流，四處尋找他的晚餐時，一隻烏鴉路過，向他說道：“我希望你有一些東西給我。我能從很遠的地方聞到它的味道。”
狐狸餓了，希望能安靜地吃掉他的鷓鷕。所以他只好脫下帽子，對女士深深鞠了一躬，但烏鴉卻跟在他身後說：“你不能否認你藏在毛皮裡有東西；讓我看看，好嗎？”
“我很肯定，”狐狸回答說，“親愛的烏鴉小姐，雖然你的裙子打扮得花枝招展，但你一定是我很老的朋友，因為你知道怎麼識別我的朋友。這會讓你開心；我剛收到一位老同學的小包裹，毫無疑問會讓你大吃一驚。”
“真的嗎？那是什麼？”烏鴉問。
“一些治療眼睛不適的藥膏，我聽說可以去掉人們眼中的抑鬱情緒。”狐狸回答。
烏鴉聽後退了回去，但過了一會兒又跳回來問：“你剛才說的關於治療眼睛的不適的藥膏是真的嗎？”
“我也在嘗試治療眼睛的不適，”狐狸說，“所以我才相信這件事。但是你自己為什麼回來？難道你不是把孩子送去學校傳這些消息嗎？”
“不要讓他認出我，”烏鴉說道，“在我離開之前，捂住他的耳朵。”
狐狸告訴她已經為時已晚，一隻貓頭鷹已經跟他低聲細語了一些事情，最好的消息只會讓他的母親更糟。但在狐狸與大雁分別時，狐狸把發生的一切告訴了他，並無欣然賜予他眼睛不適的小包裹。
沒過多久，狐狸繞了個彎，開始沿著小路再次前進，但那道亮眼的教訓在他的耳邊響起：“被警告有危險的人必須小心。”他內心回憶起他讀過的詩句“勤奮可以獲得財富”和“有智慧的人對惡消息不會感到害怕”。但狐狸大聲重複這些話，以至於烏鴉聽見了，並補充說——
“勸誡，善良的狐狸先生， 不要帶著諷刺輕視而去。”
他現在小心翼翼地走在小路上，沒有遇到進一步的障礙；但他似乎受到全方位的幫助，同時也有很大阻礙。他突然察覺到，在一個打開的門口被困住而遭受應得的磨難是相當安全和可能的。但弗朗西斯先生十分用心地知道，避免和保護自己免受風險，他的內心不應滑過所有必要的警示。
這確實是：“被警告有危險的人必須小心。”