很久以前，在溫暖的春天裡，有一隻小毛蟲叫卡提（Cattie），她感到非常傷心。她身邊的花園裡，蝴蝶們在飛舞、唱歌。“哦！我希望我也是一隻蝴蝶！”她嘆氣道，但與此同時，想到自己必須經歷的變身過程，她又感到非常害怕，眼淚慢慢地流下。
就在這時，她聽到了一个小聲音，說：
“不要哭，卡提，別哭；
蝴蝶就要來了。
她對你說，卡提，
要做一個耐心的小女孩，
雖然你還是毛蟲，
美好的一天會到來，
當你變成蝴蝶時，
會快樂地永遠玩耍。”
“這真的是真的嗎？”卡提一邊擦眼淚，一邊抬頭問。
“當然是真的，親愛的，當然是真的，”她的兄妹們也聽到了那個聲音，回應道。“但跟我們去我們的綠屋吧；外面濕漉漉的，空氣很潮。”
就在他們到達房子的瞬間，一隻大蝴蝶飛了過來，卡提請求它告訴她，她是否真的會變成一隻蝴蝶，並請它快點告訴她，因為她渴望像她的兄妹一樣玩耍。
“變化會很快來臨，卡提，但並沒有你想像的那麼快，”蝴蝶說。“一天一天，周而復始，你會漸漸成長為更美麗的東西，直到有一天，真正的蝴蝶會展翅而出。那時，卡提，你就會和我一樣。記得在那快樂的日子到來之前好好照顧自己，保持充足的睡眠和飲食。”
當卡提聽到這些話時感到安慰，但現在天氣不再炎熱，她向兄妹們道了晚安，跳回自己的家，進入了夢鄉。
日復一日，周而復始，卡提漸漸長大。然而，她感到越來越空虛，因為她現在無法玩耍。溫暖的陽光照耀著她，善良的蜜蜂時不時為她送來蜂蜜，這讓她很高興，但她仍然感到很傷心，尤其是看到兄妹們獨自玩耍的時候。
一天，當她剛剛吃完午餐時，突然感到非常困倦，以至於她覺得自己可能會在原地睡著。這時，一隻大白蝴蝶飛來，停在了她最喜愛的樹枝上。
“你要去做什麼？”卡提問道。
“沒什麼特別的，”蝴蝶回答道。“我只想告訴你，我多麼享受生活。你很快也會知道這種感覺，因為我相信你是那隻會變成蝴蝶的毛蟲。所以我只是來給你好日子。”說完，蝴蝶在空中飛起。
“我多麼希望能像你一樣！”卡提嘆著重重的嘆息。然後她請求它留下來。“你必須在地上種下一个小小的脂肪粒，我希望能在時日的推移下，作為一隻美麗的蝴蝶去探訪花園。”
“但你不會等那麼久！”蝴蝶驚呼，閃電般飛走了。
這讓卡提感到非常開心，她整天都在吃。然而，不久之後，她感到非常不適，並將食物吐了出來。幸運的是，她又找到了更多的食物，但與此同時，她的頭垂下來了，眼睛也變了，腿長了，四小時後，她的家一下子破裂了。
這一切讓卡提非常害怕，她不敢告訴兄妹們自己真的變成了一隻蛹。她的肚子越來越大，不得不飛翔，於是她坐在一棵梨樹的黑色樹皮上。卡提的兄妹剛剛從他們的家裡出來，成長為更好的老師。他們非常關心卡提，便說：“好極了！卡提；我們很高興見到你，但我們希望你能停止吃這些討厭的蒼蠅。”
但卡提感到十分虛弱，什麼都吃不下。第二天，老師跳到卡提身邊，看看她，問：“你的老房子就在你面前。像你的兄弟和姐妹一樣飛翔，把你的奶奶埋在地裡。”
傍晚，卡提的兄妹來拜訪她，告訴她要聽從他們的飛的聲音。
第二天，她對所有的蒼蠅說：“你們要去哪里？”它們回答：“去教堂，去聖母瑪利亞那兒。”
但卡提覺得不應該邀請它們，因為她好好地撫養了卡提。
於是卡提去睡覺，再也沒有醒來，但她的地方出現了一隻漂亮的小蝴蝶。她回到偉大的卡提身邊，告訴她要讓奶奶在地裡安息，並把我現在告訴你們的一切告訴了她。