一個黑暗的暴風雨之夜，風在呼嘯著“呼！呼！”而雨水如傾盆般傾瀉下來，佩妮坐在她的小房間裡，感到非常孤獨。
在她祈禱之後，這個小女孩望著她空蕩蕩的指甲盒，努力思考著有什麼辦法可以驅散她的憂鬱。
然後，一個主意浮現在她的腦海裡！
她跳了起來，拍了拍手。
“哦，我知道我該做什麼！”她大聲說道。“我可以用指甲盒做些木偶，然後讓它們和我說話。爸爸已經去睡覺了，我想媽媽正在看書，但如果我玩一會兒也沒有人會在意。”
沒過多久，她找到五六個空指甲盒，還有一些亮色的布料來給它們穿衣服。她把一個盒子做成身體，把另一個盒子做成頭，然後用她找到的五顏六色的薄紗裝飾它。
“我會叫最大的那個‘母母’，”她看著自己的作品說道。
母母是第一個被裝扮好的，然後是其他的盒子。
“這個盒子是多麗絲，”佩妮自言自語道，“而這個是小點。”
多麗絲和小點是她小妹妹的名字；但佩妮並沒有把這些指甲盒裝扮得讓她的小妹妹能認出來，而是把其中一個用黃色的布做了頭髮，當然那個就是多麗絲了。
不久後，她把所有的盒子都打扮好了，母母、多麗絲和小點坐在床邊，相互交談得非常愉快。
“晚安！晚安！晚安！”佩妮困倦地說道，把自己的頭鑽進被子裡。“今晚真的下得很大雨，不是嗎？”
“嗯，或許對一些人是這樣的，”母母回答道，“但現在是十二點，我正準備吃早飯。”
“正好是我所希望的，”佩妮困倦地回答。
“母母，如果佩妮太困了不能玩，請讓她在六點鐘準時叫我，”一個短小的聲音說道。
“她睡得正香，”母母說道，瞥了一眼床。
然後，她又轉向其他人，過了許久的閒聊，母母正告訴小點要搖搖頭，聲響呼啦，因為她要在吃早飯前去上學。就在小點剛被告知要做個“好女孩”的時候，突然——
“哦，天哪，天哪，”佩妮突然探出頭，幾乎把母母的盒子都搖掉了。“我完全忘了要提防大紅搖搖馬！”
“她說什麼？”多麗絲問。
“她說她完全忘了要提防大紅搖搖馬，”母母說道。“但我從不忘記要提防這個搖搖馬，因為我覺得我們這一帶的地方已經夠多雨了。真有趣！”
可在木偶們還沒來得及說更多話的時候，突然傳來一陣非常大的奔跑聲，仿佛有成百上千匹馬在屋裡奔跑，整個屋頂就像是一個巨大老妇人的肥帽一樣飛了起來。
“哦，家啊，親愛的家！”木偶們歡呼著，開始上下跳動。“哦，家啊，親愛的家！”
“哦，來找我，哦，來找我，”旁邊傳來一個聲音。
然後佩妮從床上羽毛般的山上滑了下來——半清醒，半沉睡；可這樣的美妙事物，從來沒有發生在她身上。
房間裡走進來一匹最美麗的搖搖馬，身上塗著紅色的漆，金色的鬃毛和尾巴。然後它搖動著繩索，揚起鬃毛，發出“美麗的鞋子”的聲響，像愛爾蘭所說的那樣，直衝到床腳，然後飛速來到她身邊。
“我可沒有被它踩到嗎？”
“我沒事，”母母坐得很端正地說道。“我在想，在十二點之前我們是通過了呢，還是要回來十一圈？”
“其實只有十一圈，”大紅搖搖馬說，衝向佩妮的床，搖動著地面。
“所以我當然是完全對的，因為小姐在十一圈祈禱，十二點來的暴風雨，”母母說道。
“我看見她——你不說我被扔了嗎？”大紅搖搖馬說道。
“她總是這樣，坐在她的長襪旁邊，”母母說道。
“但請靜止，叫人啊，”大紅搖搖馬說道。“你也請靜止，”然後它一蹄子重重地踩下，之後傳來了一陣“啪哒”的聲響，正好天平上的木偶也在盡力保持平衡。
所以最後舉手的人今天說了四次；然後每個人開始握手和旋轉。
但佩妮的房間門打開了，進來了一個小男人，他穿著一條明亮的黃色橡膠褲子，帶著一個更亮的黃色包和一雙非常輕便的黃色鞋子——就像孩子們在天上跳舞時所穿的那種鞋子。
當然，因為這不是由大紅搖搖馬帶來的，所以這個尖叫聲必須來自這個橡膠人。
他完全不知道現在發生了什麼，但他走進房間，看著站在佩妮床邊的人們。
“嘿，這裡是松鼠、青蛙還是人來了——我想？”他對大紅搖搖馬說道：“沒有銅器、銅器和一點常識和智慧，這事情實在是太難了。我必須讓自己今天感受到。愉快嗎？”
“每天我和母母都在下雨，”大紅搖搖馬說道。
“誰？”門口的男人再次問道。“請進來給我介紹他們。我沒什麼好失去的，除了我的小號。”
於是搖搖馬向前走，告訴大家每個人是誰。
這個人的名字是玩具小號，而這是佩妮第一次見到她的奇妙夥伴。大家都說他口若懸河。
現在在眾人結束了愉快的交談後，是時候回家去休息一下了。他們一個個跳下地面：“不要跳到黃色的黃油上，有的小家伙已經打破了。”
“哦不。你繼續睡下去吧，小夥子，”大紅搖搖馬說道，儘管他不能完全轉身。“繼續滴滴答答地深睡吧，夥計！”
“哦不，哦不，”母母說道，掉在了彎曲的枕頭上。
“你們其他人——不論發生什麼，都不要穿上糟糕的預言的黑衣服——”
“像這樣的舊衣服，‘倒是想不到’你會在這個無底的地方——不，‘與他’擦肩而過，”大紅搖搖馬說道。
“那是什麼，請？”理髮師重複道。“哦，天啊，理髮師，哦，天啊，理髮師，你需要，”然後他用清晰但火熱的聲音喊道，雙耳都壓在了馬胸膛下。“你需要的如果你不想在正午時從門到門走來走去。”
“可憐的我，我怕，這事兒是鬧起來了，”眾人嘆息著，但因犯罪的干擾，腿和心思已經不在乎了。
“好吧，反正我們也得堅持一下，或者像洗衣桶那樣——保持靜止，”大紅搖搖馬一邊說，一邊跳回到佩妮的身邊。
佩妮卻正試著輕輕拍打著那個將由她自己來交談的身體。
“抖動——抖動，我們必須去找個光亮，”老師機械地說，仍然沒有半點玩耍或報酬。“於是大家盡力向桌子那邊跳去，桌子上有一根蠟燭、火柴，還有一個漂亮的白色盤子，盤子上放著姜餅。
一切靜止不動，而大紅搖搖馬比任何人都快地跳了過去。他那時既是馬又是騎手。
“哦，我的天，”他一邊喊道，一邊引擎在“輪盤子”上摔得粉碎，看起來就像任何人一樣低不了。“我要求高貴的地位。哦，是的，他肯定會來。”
然後，白色的蔬菜人從無底的煤桶中走了出來，他從來沒有睡覺，因為這裡總是比任何東西都快。
那天他一走進來，愛麗絲——是否不斷地生活在希望中，期盼她能在某處遇見他？難道就是他？奇蹟？了解這一切都沒有任何不同的樂趣。
佩妮立刻跳了進去，聲稱自己沒有瓶子：所以——立刻縮小，目的是為了投票支持她的成長，那邊的女王的王所有的城邦：絕對沒有與那裡有任何不同的樂趣。
“是誰在後面拉著線，誰？或者任何錘子和桶，或者每個拇指上？”她匆忙問道，“不然我會因消化不良而死。”
“或許，”一隊馬立即從瓶子上跳過來說道，“為什麼？”