當皇宮的黎明來臨時，莉莉公主帶著一絲不安醒來。平日鳥兒的歌唱消失了，取而代之的是籠罩她房間的陰沉沉的寂靜。她迅速穿好衣服，走到窗邊，看到城牆之外聚集的黑暗。
突然，門口傳來一陣急促的敲門聲。是她的父親，愛德蒙國王，他的表情很嚴肅。「來吧，親愛的。我們必須立即討論緊急事務。」
在大殿裡，國王召集了他最親近的顧問。「一個邪惡的女巫來到我們的土地，」國王驚呼道。「她要求我們允許她統治我們的王國。如果我們拒絕，她說她會向我們的人民釋放可怕的瘟疫。」
大殿裡回蕩著恐懼的喘息聲。莉莉公主感到心跳加速——一個邪惡的存在怎麼能如此徹底地威脅他們？但她心中燃起了一團勇氣的火焰。她挺起胸膛說：「父親，我們不能簡單地屈服於她的要求！我們必須反擊！」
顧問們竊竊私語，但國王搖了搖頭。「莉莉，你不明白。這位女巫所擁有的力量是我們從未見過的。為了我們的人民，我們必須屈膝。」
但莉莉公主堅定不移。「我絕不願意看到我的人民受到苦難！我們必須給她一個合適的回覆，承諾考慮她的條件。然後，我會找出這個女巫，直接與她對峙！」
儘管國王努力勸阻她，莉莉還是決定親自寫這封回覆。就在那天下午，她騎馬離開城堡，朝著女巫等待的黑暗森林奔去。
經過幾個小時，她來到了被霧氣籠罩的空地中心。在那裡，矗立著一座古老的石祭壇，上面燃燒著黑色的火焰。在祭壇旁邊，站著女巫，宛如海市蜃樓。「你來了，」她用沙啞的低語說道。「你準備好屈服了嗎？」
莉莉公主深吸了一口氣。「我來是想和你談話，但我不會屈服。」
女巫發出嘲笑，眼中閃爍著紅色的火焰。「那麼你將承受後果！」
她啟動了一個法術，空氣變得粘稠，陰影開始向莉莉逼近，威脅要將她吞噬。但公主機敏，迅速從祭壇的底部抓起一根火把，舉在高處。「當我帶著自己的光芒時，你的黑暗無能為力！」她大喊，強迫自己堅定地站立。
女巫本能地退縮，轉眼間，腳下一條蛇纏繞過來，跌倒在地，滾回了她來的陰影之中。公主穩住火焰，飛快地奔回城堡。她的臣民在她回城時屈膝行禮，伸出一隻手，握住她父親的手，父親用敬畏的目光看著她。
「你今天證明了，那些心中擁有光明的人沒有任何邪惡是無法戰勝的，」他宣告道。
莉莉公主微笑著；她不僅為自己的人民戰鬥，還在心中進行了一場偉大的鬥爭，明白了真正的勇氣在於堅定地抵御絕望的潮流。