佩妮是個勇敢的女孩。她常常想像自己長大後會經歷怎樣的冒險；有時，她會在晚上輾轉難眠，計劃自己首先要做什麼。但是，她又想到了自己會遇到的黑暗和奇怪的事物，於是下定決心，當那時來臨時，她絕不會離家太遠。
一個晚上，她躺在床上，凝望著星星。大約過了十五分鐘，天空太黑了，她再也看不見星星了。她在思考中，黃昏已悄然來臨。
突然，窗外傳來一聲響動，把她驚醒了。她跑到窗前，打開了窗戶。在漸漸變暗的暮色中，她看見小森林的樹冠；那些黑乎乎的、神秘的東西；在她所生活的山谷中，甚至幾乎看不見它們。看起來真是奇怪！沒有人能知道藏在黑暗角落裡的奇怪動物是什麼。
“可我永遠無法知道，”小女孩說道。
然後發生了一件奇怪的事。一個小仙子來敲她的窗戶。周圍閃爍著光芒，孩子以驚奇的目光注視著他；她感到無比快樂。仙子搖了搖頭，說：“來吧，佩妮。我是來自仙女女王的，我要帶你到黑暗的森林裡，這樣你就可以發現那裡發生的所有奇怪事情。”
“哦！不，不，”孩子顫抖著低聲說道。
“我們會把你照顧得很好，早上第一件事就會把你帶回來，”小仙子說道。
佩妮小聲說：“我會試試。”
於是她走到窗戶邊，窗戶通向一個小走廊。她剛一走出，就有一個美麗的仙子領著她走，走廊的盡頭是被花朵覆蓋的樓梯。佩妮覺得自己好像在做夢，因為這裡太美麗了，她幾乎不敢相信。樹上長著各種各樣的糖果，周圍聚集著閃爍燈光的小仙子房屋，鳥兒們唱著美妙的旋律。在樓梯的腳下，坐著一隻巨大的白虎，仙女女王的宅邸。“請問，這些在周圍歡快跳躍的動物是什麼？”孩子問道。
“它們只是一些可憐的小幸福靈魂，”老虎回答道。“當它們死去時並不會遠去；它們會回來，纏繞著它們在世時最喜歡的地方，因此變成了開心的靈魂，而不是開心的鬼魂。”
佩妮笑著說：“那麼，確實是它們在纏繞著這個地方。”老虎用大而智慧的眼神看著她。
“現在，如果你願意，我可以帶你去森林的不同地方，”仙子說。“但請記住，看到你最喜歡的東西是完全取決於你。”
“這裡的一切都如此美麗，我不知道自己最喜歡什麼，”佩妮說道。
他們來到了獅子的家。那裡獅子正在召開法庭。
對面是一隻貪婪的野獸在咆哮：“你舉辦的盛宴讓我幾乎無法走出你的門，而你總是知道如何款待你的客人，然而你卻指望我來償還我欠你的兩百鎊。”
“我無能為力，”獅子說道。“的確，烏鴉先生，我們都很不幸，必須有人為你的晚餐買單，但那不是我。不過，我希望你立即到來。”
接著一隻異常纖細的黑貓出場，他是開羅的市長，講述貓咪最新的老鼠教育方案，以及老鼠的壞行為等等。
在思念家的時刻，佩妮想回去。但她還是心想：“這些動物彼此如此粗魯，真是非常不友好。更何況獅子親自保護他們，我真想知道如果幾英鎊對他如此無關緊要，是什么讓他願意保護他們呢？”
然後這隻獸王，或因同情，或是想讓他感到沮喪，告訴大家，所有的作惡者在他去世後會受到最嚴厲的懲罰。
每一只貓咪都被一些更糟糕的動物介紹給佩妮，直到她變得厭煩不已。在這裡沒有一個地方是自由的。一隻貓打開一個裝滿老鼠的抽屜，而一隻烏鴉則聲稱要為那些居住在地球最偏遠角落的人們送信。佩妮意識到她再也無法逃離這些動物，因此她開始不喜歡它們。
佩妮感到疲憊，但所有動物都無法阻止她的存在。“保拉女士幾乎知道它們的整個世系，”獅子說道，“寫了許多關於它們的長篇歷史，但保拉女士也在上次的晚宴上，那時亨特利王子，也就是這裡任何聰明談話的主要發言人，把佩妮介紹給了埃爾芬斯通爵士。Owad Wexpiece先生，以及其他許多人。突然間，當那位王子提到一個大鄰國時，談話的氣氛立刻變得相當尖銳。到底是什么讓你想到去那裡，既然他們被告知應該待在家裡，關心自己的事？我寧可在你的地圖上畫個角落，甚至寫下一段駕駛短途行駛的示意圖，也不願意討論那裡的最新混亂局勢。而保爾·伊勒斯巴塔尼斯問道：“你們新興的用來命名寫信紙的辦法是什麼，因為這似乎給它的名字還提升了品位？這值得了解。”
但事情更為社交。貓咪們互相分享它們的信件作者和裝滿抽屜的信件，以至於每每在每個周日的豐盛晚餐中總會多出一份冒險。
終於，動物們問保拉女士，她是否親自見過佩妮。她回答時，動物們似乎真心歡喜，笑得前仰後合，表示希望她有機會再來。
當黎明的第一縷陽光和彩色光帶映照天空時，一隻小仙子提醒佩妮，她必須趕緊回家。
轉眼間，他們便回到了那裡。各種花朵在第一縷陽光中綻放，周圍她快樂的靈魂也顯現出那些悲傷的靈魂。微弱的聲音輕聲對她耳語，讓她在這一天的行為中要像在夜晚對仙子傾訴所有事情一樣。