在迷人的森林深處，有一間別緻的小屋，年輕的女巫佩內洛普正面臨著一個困境。樹葉開始變色，這是秋天即將來臨的明顯跡象——女巫們通常在這個時候釀造她們的第一瓶藥水。然而，佩內洛普卻淚流滿面，擔心自己永遠無法創造出和其他女巫一樣華麗的藥水。
“哦，我絕不會成為偉大的女巫。”佩內洛普悲嘆著，嘆氣看著她那只聰明的老貓霍布斯，霍布斯安靜地坐在窗台上，翡翠般的眼睛反射著透進來的金色陽光。
霍布斯總是耐心地傾聽，輕輕甩了甩耳朵，但保持沉默。對於年輕的女巫來說，今天並非普通的一天——這是充滿期待和希望的一天。經過霍布斯的一點鼓勵，佩內洛普決定是時候挑戰這個令人畏懼的任務了。
“一個人要怎樣才能開始釀造藥水呢？”她大聲想。她的眼睛在凌亂的工作台上四處游移，那里乾燥的草藥和色彩繽紛的液體在柔和的燭光下閃閃發光。要找食譜最好？還是說，她應該自己發明一個呢？
是的！她的腦海中點燃了一絲火花。“我會創造自己的藥水！”她宣告道，心情稍微好轉了一些。
用羽毛筆沾上墨水，她開始了：
要煮出好藥水，小心來取：
一顆閃亮的星星和一撮兔毛。
一絲雲的精髓和一滴眼淚，
伴隨月光舞動，親密相依。
但許多有用的魔法必須來自哪裡，
只有心中真誠的歡喜才能奏響和弦。
“啊！關鍵就在這裡！”她沉思著，臉上露出失望的神色。“當我心中只滿是憂傷時，怎能歡唱呢？”
但佩內洛普決心不放棄，決定嘗試。在森林裡，樹葉如漩渦般在她身邊旋轉，她幾乎沒有注意到。她只是收集了她詩中要求的每一樣東西，匆匆回到家。
準備好材料後，她清了清喉嚨，站得筆直，開始吟唱她藥水的韻律。然而她所有的努力只導致水壺悲傷地冒泡和噓噓作響。
“我該如何創造出被預定的魔法？”她叫道。就在這時，一個想法閃現：“也許純粹的想像力就是秘密鑰匙！”
她滿懷激情地傾注自己的心血，連一句又一句迷人的詩句脫口而出。快樂的顫動在她體內湧動，她聲稱：“我做到了！我做到了！”
水壺興奮地搖晃，閃爍著前所未見的顏色，把房間填滿了光與聲的旋律。
霍布斯從窗台跳了下來，毛發豎起，盯著變幻的顏色。“我敢打賭你在搞什麼壞事。”他警告道。
但佩內洛普陶醉地未能理會他的警告。水壺最終平靜下來，她端著一杯滿溢著那神奇玫瑰色液體的杯子。它閃爍著，召喚著她去品嚐。她勇敢地喝了一口，感受到一波巨大的喜悅席卷而來。
信心倍增的她決心道：“明天，經過練習，我會再試一次。”這激勵著她夢想更大，讓她的心飛揚，以找到完善藥水所需的最後一筆。
佩內洛普明白了，創造魔法不僅僅是遵循食譜；它需要心、夢想和一絲喜悅。因此，在此後的每一次釀藥中，她不僅改變了自己的材料，也變成了她一直夢想成為的偉大女巫。