馬克斯是一個好奇的男孩，他喜歡爬樹和探索家附近的森林。一天溫暖的夏夜，他決定走得比往常更遠。當太陽開始落下時，他發現自己來到了龍之峰的山腳下，許多人說這座山上棲息著尚未被發現的生物。但這些生物的想法並沒有嚇到馬克斯，反而讓他的心裡充滿了興奮的刺激！
正當他準備轉身回去時，他聽見灌木叢中傳來沙沙聲。他眯起眼睛看向逐漸暗淡的光線，看到的似乎是一堆石頭。再往上爬一點，他意識到那些根本不是石頭！突然，灌木掀開，一隻既宏偉又可怕的生物走了出來，令馬克斯屏住了呼吸——一條龍！
這條龍的鱗片閃耀著金色的光芒，即使在昏暗的光線下依然閃閃發光。它好奇地用那雙巨大的紫色眼睛注視著馬克斯。就在這時，馬克斯注意到灌木叢中有一個白色的東西。他走近一看。“一個蛋！”他大叫道，“一顆龍蛋！”
聽到他的聲音，龍的巨大頭顱轉向了馬克斯，他感到一陣恐慌。這是來保護它的小龍嗎？在他思考之前，馬克斯轉身，盡可能快地逃下山。
但第二天晚上，奇怪的事情發生了。當他經過龍之峰時，聽到從上面傳來的叫聲。難道龍不知道他並不打算偷它的蛋嗎？他膽怯地抬頭——在黃昏的天空中飛翔的正是那條龍！它的身邊跟著一隻小龍，開始向他撲來。
馬克斯覺得他的心要從身體裡跳出來。他轉身逃跑。他的小腿幾乎無法支撐他，但他絕不敢回頭。突然，他被根絆倒，摔倒在地，心臟在胸口狂跳。他會被龍撕成碎片嗎？
但當馬克斯睜開眼睛時，他發現自己正在看著龍的紫色眼睛。它那巨大頭顱低下，靠近他，旁邊的小龍好奇地注視著馬克斯。馬克斯感到寬慰，之前的憤怒和興奮也開始消散。
溫柔巨人的寧靜使他平靜下來。他膽怯地伸出手去，那隻小龍嗅了嗅，然後用它那巨大頭顱輕輕撞了撞馬克斯的手。馬克斯高興地笑了。大龍似乎很高興。它那又大又舒展的翅膀緊緊地折疊著，幾乎就像一隻母雞用羽毛保護著小雞。
馬克斯站起身來，四處張望。他知道路，並感到他可以遵從。母龍輕輕扇動翅膀，仿佛在告訴他可以騎上小龍。
馬克斯迅速爬上小龍的背上，母龍展翅，一躍飛向天空。
“哦，我在飛！”馬克斯歡呼道，他常常夢到這一點，卻從未真的嘗試過。
小龍向上飛去。每一秒鐘，下面的地面變得越來越小，甚至樹木也看起來像是一根根小草。小龍規律地扇動著翅膀，馬克斯在驚嘆中俯視著大地。
然後小龍飛過父龍平時休息的陰影之上。他們飛入陽光明媚的上空，小鳥們在那兒聲嘶力竭地歡唱，飛得飛快。每一刻，天空似乎變得愈加寬廣，寧靜愈加深邃。
接著，暴風雨來了。上空變得陰沉厚重，平靜的天空被大雨沖刷。風在森林中發出尖叫，狂風呼嘯著。傾盆大雨傾瀉而下，偶爾有一道閃電劃破天際。
馬克斯蜷縮在他的小坐騎上，小龍在拼命保持站立。他緊緊抓住它的一根小角，向高大溫柔的巨獸傳送著愛的信息，以保護它的年輕，抵擋暴風雨的怒吼。但作為一個勇敢的男孩，馬克斯沒有感到恐懼，儘管他浑身濕透了。
突然，小龍緊緊地卷成一團，從高空墜落。父龍的巢就在他們下面的一塊奇形怪狀的岩石平台上。起初，馬克斯希望他們能到達那塊邊緣，但當他們撞上去時，地面側翻，馬克斯被摔了出去。
父龍沒有說一句話，便用巨大的爪子在岩石邊緣抓住了地面，而小龍則爬到了巢的頂部，與母龍對面，使得馬克斯可以避雨。
馬克斯爬上去，他感到非常友善和感激，便鑽進母龍溫暖的懷抱中入睡。
當他早上醒來時，天空已藍天白雲。兩隻小龍在他身邊安靜地睡著，分別在他左右。它們看起來像兩隻小貓，尾巴捲在背上，陽光在它們的金色鱗片上跳躍。
馬克斯起身走到岩石平台另一側。下面就是佩蒂考特森林。因為他離龍巢如此之近，他覺得母親可能會很擔心他。想到早餐，他也感到非常快樂。他想和龍們說話，但令人恐懼的是，他發現它們醒來了，正在憤怒地擺動著尾巴。
“謝謝你們的善良，”馬克斯說道，然後走出它們的聽覺範圍，以免龍們以為他在嘲笑它們。
他揮動帽子作為告別的信號，喊道：“為你們歡呼！”然後滑下山去。龍們突然明白他並不是它們的敵人，便飛升到空中，在彼此周圍翩翩起舞，仿佛在慶祝自己的生命。當它們再次回到巢裡時，發出了“呜哇”的感激聲。
當馬克斯走到砂石小道上時，聽到微弱的雷聲；然後母龍突然從巢裡滑落，帶著她的兩隻小龍，飛向了雲端。三條龍瞬間消失，馬克斯則被高興的母親和一群好奇的鄰居迎接。