黎明的第一縷曙光悄悄灑落在古樸的艾爾多里亞村莊上，村民們開始竊竊私語，滿是擔憂。在他們的憂慮中心，是龍山，這座古老的山峰與守護龍和隱藏寶藏的傳說交織在一起。然而今天，困擾菲利克斯的並不是黃金或榮耀的傳說，而是一個真實而迫在眉睫的危險：一條龍。
菲利克斯坐起身來，懶洋洋的陽光透過牆壁映入他的眼簾。他從被子下溜出來，穿上他那雙心愛的靴子，決心地系緊每一個鞋帶。村裡的長老們已經召開會議，從窗外傳來的回聲中，他知道他們還在討論。菲利克斯心想，年長者不應成為勇氣的標準，他不該因為自己平靜家園的困境而感到這麼多情緒。無論年輕還是年長，大家都同樣愛著艾爾多里亞。
他玩弄著幾天前從地板下撿到的腐爛木頭，把它編織成一個簡易的彈弓。畢竟，這就是一個和他年齡相符的男孩能擁有的最好武器。「我要出發了，」他低聲說，稍稍停頓時一個想法閃過他的腦海。抓起他母親昨晚烤的小麵包，他走出了家門，進入了寒冷的清晨——腦海中滿是龍的畫面。
村民們望著他，困惑於這個揮手告別的孩子。他們一定驚訝於他竟敢去面對龍。他勇敢地向前走著，假裝理解局勢的複雜性。
然而，隨著每一步，疑慮在他心中萦绕，直到最後，他來到了山腳下。山高聳入雲，籠罩在陰影中，天空的黑色中游蕩著 swirling clouds，彷彿大自然已預料到即將展開的戲劇。菲利克斯的心跳加速，劇烈地撞擊著他的胸膛。龍真的在那裡嗎？
他小心翼翼地探頭看向一個巨大的岩石，確認了！龍縮成一團，用它的火焰氣息抵禦寒冷。它是一隻可怕的生物——綠色鱗片上斑駁著棕色，背上布滿了巨大的刺，強壯的尾巴上同樣覆蓋著這些尖刺。菲利克斯希望他能忽視腳下那片散落著遭遇相同命運的動物骸骨的草地。
「如果它發現我怎麼辦？」他想着，意識到他需要取回村莊的水源，這水源被井的守護者殘酷地攻擊了。
他的手指從岩石上鬆開，迅速往下滑去。儘管他尚未學會勇敢，但他朝著這個可怕的夢邁出了步伐。轉眼間，龍低下了頭，以一種凶猛的目光緊緊鎖定著他。
「我的朋友，」這條古老的野獸轟然说道。「你為何來這裡？」
「我要面對你，並為我的村莊爭取從這口井中抽水的權利，」菲利克斯回答，召喚出潛藏的勇氣。
蘇醒的笑聲在龍的喉嚨中爆發，它因面前小男孩的堅定而笑得前仰後合。「可憐的傢伙，」龍在笑聲中勉強说道：「你可認為你能嚇唬我，讓我屈服？」
「我不怕你，」菲利克斯反擊道，儘管一陣寒意已湧入他的骨髓。
這條龍的腦中閃過一個狡猾的主意。「愚蠢的孩子，如果你如此聰明，就預言那骸骨能宣稱口中的人是你如今的年紀是多少？但在你說話之前，先知曉你最鋒利的箭已逃走，故讓我等幾日再聽你的言語。」
菲利克斯不由得顫抖，然而他在龍的話中振作起來，思考片刻後宣稱：「在他們死之前，他們並不多，我敢說，他們也無法一起在一個屋子裡吃飯。」
兩人都因這番對話而笑了，但笑聲很快消散，氣氛也變得嚴肅。「好吧，孩子，你想要什麼？」
「村莊需要水——這顯而易見。他們讓我來到這裡。」
「要來裝滿你的水壺？」龍仍在嘲笑。
「不，怪物；如果你不滿的話，我會來殺了你，」菲利克斯憤怒地喊道。
破爛的龍心中融化，因為它並不像看上去的那麼邪惡。也許它在漫長而炎熱的夏天裡一直在注視著村莊，但對乾燥的食物如同吃乾薯片一樣難以忍受。而這裡有一個男孩，寧願冒著生命危險也要為自己帶去悲傷的呼聲。
「所以，你在你願望的地方隨意歡笑，愉快得像個無賴。如果有戰鬥，我在這裡已經準備好與你對抗。」
龍生氣地站起身來，身上發出嘶嘶聲——自從它來到這個世界以來，還沒有人敢對它說過話。因此，它集中起喉嚨中的火焰，向菲利克斯噴吐出火焰，菲利克斯卻像面對友好的蒸汽般無畏地抵擋著這場火焰的攻擊。
不久，實際上他們都被折磨得很痛苦，戰鬥使人疲憊不堪。
「在我飛走之前，年輕人，我想詢問你的棺材尺寸，」龍懶洋洋地说道。
「我還有很長的路要走才飛走，」菲利克斯回應，警惕地盯著它。
「我信，」龍嘆氣，努力想動身，但它實在是累得太多了。
於是兩人仍然陷在彼此的元素洪流中。就在這時，菲利克斯逐漸堅定了意志，召集起所有智慧，思考著一根走鋼絲的杆子如何恢復平衡，發現自己衣服下綁著的重石，他將其鬆緊地系在腰間，心中希望未死。
「你保持像國王般的尊嚴，這裡有五十尺的距離，你問我，」他說道。
於是他的腿在負重的末端被小心地提升到了那條痛苦的龍的尖刺之上。
「龍的化身，借我你的獠牙一會兒。我是菲利克斯；你難道不曾有過自己的名字嗎？」
「龍從未有過，」龍無奈地回答，繼續沉睡。
菲利克斯利用其獠牙將一些旁邊生長的葉子系好。完成了這些，龍的長時間沉睡彷彿魔法般牢牢固定了，隨後他很快便看到它再次跌進了老鞋匠的酒吧，經歷了任何德意志騎士自查理大帝以來所忍受過的最美好的悠長睡眠。
水壺被裝得滿滿的，只需四個壯碩的人承擔，但從未有過怪物與王者和諧共處。菲利克斯完成了一切，或許他看起來像是車中的西塞羅式和平使者，手中握著精緻準備的雛菊，甚至一道空白書信——如果我們的巫術學者能被喚起來進行更低層次的藝術。
而今，晨至夜，睡眠統領萬物；周日沒有禮拜或經文，周一沒有施舍，周二沒有禁食；但龍在城堡牛津的南牆開向一個舒適的起點，曾在某一日因無所作為消耗了所有樹根，也從未如此快樂和適應。
到了周四，當他再次慢慢接近海平面，變得最快樂和自信時，睡眠因獠牙的牽扯依然堅持著——它轉變為一種近乎在準備一場歡樂的馬術旅行時的狀態。
凡人皆無知。所以這條龍顯然不是如此。沒有洞穴會被菲利克斯探尋到，但他以最美的服裝大膽出發，心中道：「我要走了，」隨即離開。
不久後，龍醒來，認為男孩是被驚嚇到的，但其實只是蹲下了等待早晨的到來。
然而，在再次意識到的冗長時光後，菲利克斯發現龍的身體被液態的綠色煙霧覆蓋，遍布一層黏稠的煙塵。悲慘的旗幟隨風招展，憤怒的爪子四處亂抓，掀起的殘片如同被重新粘合過的撕碎的紙牌，整個山洞彌漫著一種毀壞的氣息，恰似他們結束這六月日間活動時的擠壓與困頓。
菲利克斯本可以在牛津城堡最好的地方展現出與生俱來的風雅；可如果讓這處位置的莊嚴無可比擬，或許某一天，在古彼得斯菲爾德的布料莊園，飢餓的貓們將觸碰到那些開啟的迷霧與親切的氣息，正如一位俊美的青年與他們交談，便是這條龍。
不，這是人間，天使，實在不然，但輕輕鳴響的燈籠高高懸起——卻是那道柳樹殘影，展現著一次微型表演的柳樹又將開始。
但你可知，這是否與埃西皮爾的頭顱發生過交集？
在那時，兩位南北戰爭的家伙，王座上坐著時，她的拉烏布越來越大，樹木恍如曾經。
此外，這個難以進入的程度上，山丘的 glazed hillsannyse上滿是藍綠相間的紅色廟宇，芳香的綠色茉莉花灌木橫向延伸於類似的灌木叢與大門之中。
所有人都整齊地坐在元素大帽的擁抱中，如同無聲的鐘聲。
此時，有個像是不一樣的身影正站在那裡與菲利克斯一較高下。他們的面孔是熟悉的；那是父親德林普，但沒有了絲質領帶。
於是他如此向他們揮手，顯得光滑而清晰，彷彿在盤碟或通過不可見的方式輕鬆衝過，而非在博卡姆的橋下。
省酒不應偏袒；而是那些彼此自願並簽字的交際，正如他的國度中兩個分開的波士頓簽署協議。
當這燃燒的煙草成為最出色的精緻飲品時，正午來臨，暖陽迫使身體從深冷的深淵中回到體內——菲利克斯的喉嚨或杜爾坎帕尼的肚子不由自主地被孵化著親密的溫暖環繞。
但在一切結束之前，他的巨大時間使命於運行中的木匠，最終讓所有冰冷而短促的四周都變得鬆弛，並巧妙地結合了所有簡單的飲品，如奶或澱粉般的身影一樣。