在魔法森林的深处，住着一只胆小的小象，名叫艾拉。她常常怀着向往的目光从自己的家中望向美丽的灌木丛和树木，想象着在它们之间游荡的感觉；但她又感到害怕，匆忙离开。
一天，艾拉的祖母来拜访她。她是一只年迈而智慧的大象，记得自己曾经和艾拉一样小和胆怯的时候。
“亲爱的，”她和蔼地说，“我认为你应该立刻进入魔法森林，去看看那里的美丽景色。这是你摆脱胆怯的唯一方法。”
“哦，但太远了，”艾拉颤抖地说，“路上有那么多恐怖的事情。我会遇见狼、老虎和土狼。谁会全程照看我呢？”
“不要害怕，我的小宝贝，”她的祖母安慰道。“你只需睁开耳朵和眼睛，一切都会顺利的。”之后，她飞上树头，消失在云端，告诉艾拉她会在上方守护着她。
“现在，”小象想，“我需要的是勇气。”于是第二天早上，她出发了，尽管是一段相当长的旅程。
小路最开始穿过艾拉曾经生活的美丽小家，经过那条熟悉的小溪，在荫凉的树下摇曳的树枝中迎接着她。走了一段路后，她在一棵倒下的树旁遇见了两个哭泣的小动物。
“你们为什么这么哭？”艾拉问道。
“我们住在丛林里，”它们回答道。“我们正在挖一个小洞，这样如果下雨我们就可以躲进里面。但可怜的是，我们辛苦的劳动都是徒劳的，这根倒下的树干覆盖住了我们的洞，我们不知道该怎么把它挪走。”
“当然可以，”小象说，“让我帮助你们。”然后她立刻用尽全力推拉那根大树，很快小动物们就摆脱了困境，能在地下享受它们的家。
“非常谢谢你，”小动物们恢复了精神地说，“我们永远无法报答你。看你似乎对这个地方还不熟悉，我们想给你一些好建议。你正好处在可怕的绝望沼泽边缘。请在三次交叉自己的路口前绕行，然后确保以与第一条路成直角的方向继续走。否则你可能会在这危险的沼泽中迷失方向，永远徘徊下去。”
艾拉由衷感谢了她的新朋友，很快她就到了绝望沼泽的边缘。根据他们的指引，她奇迹般地安全到达了另一边。在前方的远处，她能看到光辉的自由湖和幸福的绿色山丘。
当她小心翼翼地前行时，艾拉发现地上有些闪闪发光的东西。走近一看，那是一只发光的土狼，宛如镶嵌着宝石，然而这原来是一只你从未见过的最漂亮的小土狼。森林里的小动物们都是坏的——这只也是她祖母所说的那种在金色的华尔兹中永远生活的。
“在太阳底下真是太热了，”她说，“亲爱的睡友，请把我背上，这样我可以在那儿休息直到黄昏。然后我会跟你一起走回家。你家就在那片深蓝的湖边，对吗？”
艾拉非常乐意给她带来一些快乐。当土狼稳稳坐上她的脖子后，她又继续出发，时不时地问背上的小朋友一些问题，从而听到许多有趣的故事。最后，她们在太阳落入远处金色雪山的时刻到达了蓝色湖泊。然后小土狼跳下来，亲吻了她们的解放者们，化身为一位美丽的年轻公主。
“快回去吧，年轻而温柔的朋友，”她说，“你将拥有一份能让你此次经历永生难忘的礼物。”艾拉只是向公主深深鞠了一躬，挥起她的长鼻告别，公主也挥挥长鼻，随后小公主便完全消失在湖水中。
此时月亮高高升起，为森林洒下迷人的光辉，在可爱的蓝色水面上绘出耀眼的画面。岸边的大龟感受到晚上的清新，想伸展一下懒惰的腿，于是对艾拉叫道：
“你不招呼你的新客人真是太不礼貌了，”他说，“现在来了一只笨重的大象和小象，它们的家就在你那附近。它们正在这里娱乐地游水，我想你会允许它们在湖中光着脚走，而不把它们引向危险的岸边吧？”
艾拉太有礼貌，不愿违背，于是她耐心地等着这些捣蛋鬼完成它们的杂技表演。
在湖中央，鲁布斯和他的女儿开始唱他们知道的一些老大象歌谣，刚唱完，正要鼓励邻近的沙漠们愉快地度过水面。但奇怪的是，周围几公里内根本没有人能听到，他们留在岸上的灵魂感受到的沙漠的无尽忧伤比他们在岸边唱的时候更加强烈。
与此同时，艾拉和大龟正在谈论神秘的大象小象的命运。似乎根本无法知道她可能是谁。与此同时，一位复访的女皇从湖面飘过。大龟在自己私派的庆典中看到自己又回来了，欣喜若狂。他没有任何疑问，立刻对艾拉提出了一个非常礼貌的邀请，邀请她和他们一起留在营地里。
艾拉欣然接受这个提议，成为了大家事务的私人顾问。通过这种方式，她听到了无数美妙的事情，但它们都太冗长，不便在本书中记录。艾拉这只大象觉得回家似乎不值得。她经常哈哈大笑于小象们的恶作剧，但最让她感到安慰的是，王子每晚都给她的头上插上新鲜的玫瑰，花香在她的头上保持了好几个小时。
一天早上，营地派来了一只猫头鹰，问她是否带着一些对故乡的回忆。当他们交谈时，海边突然窜出一个看起来神秘的破烂人影，在苔藓的岸边迅速躲藏，虽然他们两人都能够清晰地看到他。
然后猫头鹰对艾拉说：“小心些，”便飞去寻找庇护，藏到森林营地去了。艾拉意识到再躲藏也没用，于是她回家了。
自那天起，她再也没有踏入过魔法森林，除了在朋友们的小心看护下。