从前，有一个遥远的小王国。在那个王国里，住着一个年轻的骑士，名叫汤米。他总是和他的朋友们一起出行，一只山羊和一只猫头鹰。大家都叫他们“三个傻瓜”，但他们并不傻，他们非常聪明。
现在，汤米的王国里有件非常糟糕的事情，那就是一条可怕的龙，它的巢穴位于王国上空的一座山上，每天晚上它都会栖息在高高的岩石上，呼喊所有勇敢的人和骑士来和它战斗。一天，汤米路过龙的家，听见龙像往常一样在召唤有人来和它战斗。
“你真是个胆小鬼！”汤米大喊。“如果我像你那么大，我可不敢白天出来，因为我怕有人会杀了我。”
“哦！我并不害怕，我向你保证，”龙说。“小心！小心！有人来了，要在一分钟内把你杀了！”
“那不是真的，”龙回答。“你看到那位肩膀上扛着斧头的人了吗？他是为我剁肉的人，我可是每天都吃三次烤牛肉的。要是你去找他，我们也会吃了你。”
但这没有用，因为那天晚上，汤米遇到了一位身材魁梧、看起来快乐的屠夫，他正朝他走来，头上扛着一桶肉，当然，谈论龙的事情再说下去也不太礼貌。
“你喜欢这个王国吗？”汤米问他。
“是啊，这里真是生意兴隆，”屠夫回答。“但我真希望那条可怕的龙能让开；每次看到他从那座山上探出头来，我的心总是沉沉的。”
“哦，我刚从那里回来，”汤米说。“你希望他为什么让开呢？”
“因为我得卖肉，搞点肉来给卖，”屠夫说，“可是他好像是个吃不饱的家伙，我真害怕没足够的肉来满足他。”
可怜的屠夫似乎完全理解汤米的苦恼，因为如果那条龙吃太多肉，会让王国里的人一贫如洗他接着说：“前几天门口的所有猪都被龙吞了；昨天我还写信给我在伦敦的兄弟，让他从乡下给我送一只羊，因为每次遇到你，我每天晚上都想每一个人吃的都得在内心发出歌声。我可是全王国最整洁的人。”
“那我也不知道该怎么办，”汤米说。“这个王国快要耗尽了。”
“我想，我知道该怎么做。至少我们可以看看我们是否有和祖父们当年一样的勇气。”
屠夫被汤米这番聪明的话深深打动，于是给汤米一块羊排，并承诺记得为剩下的肉准备上刀，他便出发去龙的洞穴。然而，在路上他遇到了这个小王国的国王，他富有如克罗伊斯般，骄傲如撒旦；他也来找龙，因为他的许多臣民都被龙吃掉了，小王国也开始感到富裕的困扰。
但是当屠夫看到国王时，勇气全无，于是他走上前，摸了摸他的帽子，说：“我会去，阁下，但如果你吃了我，能不能下来给我一个机会，如果我吃了你，我会给你一点肉，就这样吧。”
但国王的勇气也失败了，不能让他去。所以汤米对国王说：“我告诉你该怎么做。让你的理发师在出发之前给你刮胡子，保持干净的心态和清晰的良知；因为即使你什么也不做，每个人都应该这么做。然后在你出发之前，准备几十个袋子，将半蒲式耳的肉扔进一个袋子里，然后把那个肉袋扔下山去，这样你就可以开始了。”
国王按汤米的话去做了，带着屠夫的肉出发去龙的洞穴，命令所有不重要的人静静待在家里，而汤米则和他的山羊与猫头鹰一起出发。矮人像其他人一样出发了。
在路上，他看到他所走的路就在山的转弯处，瞧，正准备安静地去洞口，汤米立刻叫道：“哦！我的孩子和我的妻子！”“几乎所有的王国人民都在那站着看。”
“现在你没有害怕的理由，”矮人说。“你可以在龙不知道的情况下进行询问，藏在这山坡下。”
于是汤米把他手里也带着的蓝瓶子用作束带；让他的山羊和父亲藏在视线之外；他则在坡上晒着太阳，等待敌人的到来。
不久便来了，这景象是可怕的，只有龙和守门人看起来体面一些。
龙开始了它的谜语，正好在龙无法生存的地方，而当第一个袋子滚到它面前，它别无选择，只能伸出爪子去看里面的东西。自然地，它看到了所有的其它袋子，正好是一个蒲式耳，汤米心想：“干得不错！”龙舔着嘴唇，实在是又恶心又可怕。
“肉让我等得太久了。”在我心中充满鲜艳的回忆，让我感到不安。
“现在是你的机会了，”国王稍微探出身子说。
“我快被热气熏倒了，”龙懒洋洋地说道；“实在无法忍受。啊！那里多么舒适啊！哈哈！如果国王在这个屋顶上，他就不必像现在这样无缘无故地害怕我！当我翻过这个山坡，他得准备好。我吃肉的欲望比你对我的要求更强烈，起来吧，”他说，“可怜的屠夫，我是说热情的屠夫。”
“放肆的龙，真是的！”国王说道。
“那么，我是一条龙，不能被称作龙，”每个人都如此说道。“我明白了，”国王笑着。
“现在，或许那道篱笆正在隐藏着。我会把那角落吹倒，然后给你扔一根芦苇去开始。重复来的热度让我无法忍受，跟更多的猪无上天一样。这是我所假设的猪，想必吧。”
“哦，是的，猪！日复一日，听你说真让人舒服。”
矮人大费力气让汤米保持安静，现开始说：“我觉得那龙要吃掉他了，”大地在震动；果然，龙就这样做了，然后又跑去守门人那里拿走所有的肉。
“他究竟在浪费什么，真让人不安，权杖和一切！”
“他把肉都放在了他背上。”
“他不该后悔，”矮人忍不住说；“但告诉我他是哪儿能吃的，怎么能不被烧到脸？”
“真是太真实了。你看，如果他不是把所有的灰烬沾身污黑淋漓，那就太让人放心了！”
“但我想他会的。”
“我们现在已无希望，不论我们身在何处；我们难道没有去过某地方，却总是因王国中的某个成员被烧而感到可怕的恐惧。没什么态度；剑光太亮了！我们已经失去了任何关于黑袍和勇气的秘密！“扔下一点肉，你这个可怜的黑家伙，以及所有未曾被见过的整个大脑。一阵翻滚直到他全身雪白。如果我不能被放在水里，那底下还有女王的盛筵，哇！哇！哇！在那地方，暴风雨肆意，尽情奔腾而响成一片。”
“你一直想要的东西，难道你那真的是要的眼睛吗，傻瓜？”矮人几乎快到他跟前了。
“没有人敢保证你我明天会再见”，屠夫说。
“这座山，”汤米的妻子说。“想必你是想这样去，”汤米对屠夫说道。
“我整个人，”屠夫说，“如果所有他们都在无用的情况下流下的美味，那就已知熟知。他真的知道些什么嘛。”
好不容易说出口后，国王果然发了狠；因为汤米和屠夫依旧倚靠在边缘，直到国王的宫殿被炸得四分五裂，前六名抬走了铅锅里的邮箱，与钱币如此古老而分散。
“哦，你们这些家伙，没有你们的事情，我们的靴子就足够了，简直是太过，不值一提了，就像棕色生命所至，本来那真是能以极大冲击杯的肉！”屠夫说道。
“我看透了你们面前的卑劣与懦弱。”国王一边跳起来，一边将热屠夫的重量抬到了屋顶上，因为他站在龙的身边，有着上千年的湿气，而龙正好在那些还未冲下的二者之间。“现在快走，免得山体崩塌，颠覆我们的权利与协议，快去吧。”
“吃吧，喝吧！吃吧，呕吐，呕吐完再吃，吃吧！”他在宝座上对拉尔夫说道；自己像鸟儿一样飞走了，像个嗑药者那样，洋洋得意地自言自语。
“那，”国王对刚上树的汤米说道：“放弃一切，吃硫磺，把它吃掉，剥掉黑乎乎的衣裳，国王给水壶上的火炉上了油，很快就与汤米一同来到了。”
“我们整个军队明天一早就会在拂晓时分集结，”他以温暖的心态说。“然后黑色的外衣必须在阳光下洗净发亮。他是个英俊的小伙，然而那披着外衣的油腻却令人生厌。可我们现在没有多余的时间了。快去你的画册中睡觉，别忘了保持警惕，别让屠夫在自以为是时瞒天过海。”
“好极了，”汤米高呼雀跃，当第二天他站在山崖上时，被身体与生活的重合所环绕，最终被旧的有胡子的人与其肢体所治愈。
但总体而言，汤米至少很高兴这一次了解了黑袍和外衣背后的秘密。
小王国曾在虚幻的幻影中，而现在汤米则被承诺有一顿真正的晚餐。虽然确实我的大舅父，西班牙国王，走过的故事已证明，那不仅仅是个有灵魂的例证，他也曾在不同的经历中得到普遍的命令，可以在短时间内与洋斤量鸡与装饰物交织在一起，但与海洋君主相抗的事并不多。但这里，正是他的舅父的地球，等等。