在一个离这里不太远的地方，有一个小山谷叫做巫师山谷。也许你会认为它的名字是因为所有的巫师都住在那里，但事实并非如此。这片土地没有被占领，每个流浪者都在自己最喜欢的地方定居；因此，我们有巫师遍布乡村，他们在溪边或山顶附近建造了小屋，或在任何让他们感到快乐的地方。但不知怎么的，巫师山谷却被视为所有巫师的家，尽管他们并不总是在那里。
我写作的这个晚上确实很神奇。太阳下山了，月亮像一弯细细的弯月，悬挂在天空中，周围星星闪烁，洒下银色的光辉。空气甜美而微风宜人；来自海边的柔和海风轻轻拂过我的额前，离我不远的湖水如同玻璃一般平滑。
在我面前，是一片绿色的田野，点缀着树丛，而偶尔可以看到从某个隐蔽烟囱中袅袅升起的蓝色烟雾，这让我知道在某处，有一个幸福的家庭，正等待着父亲或丈夫从日常的劳作中归来。
在右侧，半掩在茂密的树枝间，有一块巨大的光滑而明亮的岩石，那里是仙女和侏儒们在夏天的每个晚上来举行快乐舞会的地方。我现在可以听到他们的乐声。小提琴的伴奏、唱歌和聊天声似乎与微风交融又和谐相处。金黄饱满的玉米田大约高到我腰部；而各种诱人的水果在树上悬挂，沉甸甸的。远处的群山如同巨人，身披纯白的皇家长袍。隐约可闻的一道看不见的瀑布叹息着，声音如此柔和而忧伤。
在我面前，随着田野向湖边倾斜，矗立着一间漂亮的小屋。这座小屋是木材和灰泥建成的，造型上有两个山形屋顶，而从中央突出的则是通往前门上方阁楼的小螺旋楼梯。小屋顶部环绕着一个阳台，栏杆五彩斑斓，像扫帚一样摇摇欲坠，而在它的上方则是三座陡峭的屋顶。
这里是巫师沃利的家。整天他坐在窗边，修剪和训练周围的树木，或与头顶上的鸟儿聊天；因为，奇怪的是，他周围没有其他同类的巫师。如果他想聊天或玩多米诺骨牌，或下棋或跳棋，他不得不走几英里去找邻居；因为他已不再年轻，而拜访朋友的旅途在他年轻时可并不同。
“你看，是这样的，”沃利前几天告诉我。
“我为什么要定居在这里？嗯，我试图认为自己不是一个自私的人，我很害怕，如果我定居在一个有很多巫师的地方，我可能会受到诱惑，以一种在我们圈子中被认为不合适的方式展示我的魔法力量。因此，为了防止这种陷阱，我决定来一个离我好几英里都没有其他巫师的地方，这样，我也就不会经常见到他们，甚至根本见不到。我觉得这是个聪明的计划，现在我依然这么认为。不过，前几天我收到了游荡巫师、快乐巫师和新来的巫师的来信，他们说要来拜访我；但他们的信件是在这个地方传来传去的，由于我还没有收到最后的预言，我不知道他们哪一天会到。我想他们会在我家用餐。这在我们的聚会中是最重要的——我们会吃些什么喝些什么。我是个相当谨慎的人。但在桌子上走到舒适的位置时，要迅速拿起黄油，否则不想让其他人最先拿走；这就是我们为什么相处融洽的原因。我可以告诉你，自从我们想到这个主意后，我们彼此更加尊重。”
他的门外响起了胆怯的敲门声，沃利还没来得及停下来思考要说的更多话，他的女仆就去应门。
“我这附近有迷路的獾吗？”新来的人问道，沃利的眼睛闪烁，他是个兴奋的小个子，没人知道接下来会发生什么。
“我的朋友们是不是写信问有没有最后一只獾在附近？”
沃利忍不住笑了，他生动的小脸蛋上浮现出皱纹。
“贝弗利是一种地理上的物种，冬天，”他在片刻后说道，并且说得很快，“我们这边没有。”
新来的是查洛塔·西里卡，正是新来的巫师的女儿。当她和她的父亲不久后去到他家时，如果沃利想在广阔的情境下避免生病，他的确应该更加关注他可爱的洛蒂。为了不被一个意外出现的父亲怨恨，沃利立刻将早餐茶喝下，然后迅速把赞美的声明塞入《雄辩的花》《Cape Coil》期刊，这本出版物太年轻而没能问世，起初的目的是传播各种西里卡的品种，他自己也在诺森伯兰的宫殿中费尽喝力地学习。
当女仆匆匆趿着步子关上门后，几乎没有什么阻止她说她认为獾全都死了，除了最后一只，因为那只最後的獾在东尼日利亚的先生的火炉中像野火一样爆炸，而由于她是老式的獾，她对迷路的獾是否存在心存疑虑——哦！她后来亲自告诉了沃利，并且提到了沃利对人性判断的能力——应该告诉她的父亲今天早上发生的事情。
当然，查洛塔带着她的父亲到小山丘去，他在前一天的那天早上去过那里。为了确保他没错过什么，她在炙热的阳光下沿着它们滑行，直到最高的地方，那里的高度是由格雷西先生保证的，他前一天在邻近的私人宅邸过冬。但通常如果你不愿意去做，她却不避讳那些事情，我在那儿吃早餐时说道；但是如果我是一位巫师，她则会让我全身心都去砸向自己。
“随意说你喜欢的话，仅此而已，”他回答。“我现在向你保证；尤其是有两三只獾在附近时，我无法回答一笔${6}0,000$的消息是否会买到你的陪伴。只能说，这是提案供你考虑，既然如此，我将完全按照你的感受行动。”
“尽管如此，女士，尽管如此，未受限制，恐怕只靠仲裁在复杂环境下还不够有力。所以我就去查清楚现场到底发生了什么，至少要在JJ和陪审团讨论开之前，找出情况，我想，在某个特定地方会清楚这一点，尤其是在暴风雪之中，太太•特罗提德，特里德尔。早上从南安普顿出发的她，但她显然和你意见一致。”
他稍微转身，准备接收似乎一切如常的弱点。因为我看到这里有好，发光如同我想要的那样，他说，随即消失在他讲话之时，并说明天会举办一个暖房聚会，因为他的许多埃利西特翻版都有，正如他的财产第二版代理人所说。我当然会写信去。