在一个温暖的夏夜，在柔和的月光下，一只名叫弗雷德的青蛙决定坐在睡莲池边，自己唱歌。虽然有几只青蛙在旁边观看，但大多数已经躲在床里睡觉。弗雷德的歌声令人陶醉，但他害羞，不敢大声唱，让周围的其他动物听见。
夜莺就住在旁边的梭梭树上，唱得非常美妙。阿尔忒米斯灌木丛中的厉声歌吟者也是如此。虽然它们不是邻居，但依然听到了弗雷德从睡莲池中传来的不同寻常的声音。
“说实话，”夜莺对厉声歌吟者说，“那只青蛙的嗓音真是好得很，值得一听。真可惜他没受过训练。我打算给他一个机会。”
第二天，弗雷德坐在一片睡莲叶上，叹了口气，因为夜莺的话在他的脑海中挥之不去，他试着在无人倾听时大声唱出声音，希望能传到阿尔忒米斯灌木丛中。可是谁来教他呢？
弗雷德不久便等到了。夜莺停在他头顶的树枝上告诉他，如果他愿意来灌木丛里住，她会很乐意教他唱歌。
“亲爱的夜莺，你真的会陪我直到我足够会唱歌取悦自己吗？”
“这太简单了，”她回答说。“我会待在这里直到月底，若到那时你还没掌握我所教的一切，我会再待一个月。”
于是，愉快的夜莺在梭梭树中待到了月末。
但她所教的内容并没有帮助到弗雷德。弗雷德太笨了，学不会。月末来临，夜莺停在离弗雷德近的树枝上，说：
“好吧，青蛙，你的学习进展如何？让我听听你的尝试。”
“哦！我进展相当不错，”弗雷德回答说。“就在昨天，我掌握了‘在花园门口吻我，你愿意还是不愿意’这首歌的旋律！”
“这样的美丽歌曲和悦耳的旋律，我可不会嗤之以鼻，因为我自己也喜欢。”夜莺说道，她反复用柔和的声音唱了出来。
接着，她在树枝上引领着旋律，变换出自己独特的风格。
“哇，”弗雷德惊讶道。“那就是我想要唱的，只要更加宏伟！”
“那么，你有什么要对自己说的呢，”夜莺完成后问道，“或者你也许可以做得更好？”
“我打赌我的疙瘩头和蒲公英对赌，我会在六天内唱出来！”弗雷德说道。
“如果我输了，那就太糟糕了，”夜莺自言自语道，“这意味着每晚的晚餐都没了。”
接着她对弗雷德说：“非常感谢你，亲爱的青蛙，祝你早安。”
但整整一天，直到第二晚，弗雷德都坐在一片睡莲叶上思考。跟明智的青蛙一样，最多两个一起生活，欢笑，阳光明媚的日子都在不为未来担忧的情况下度过。到了第八天，夜莺因为高兴而把青蛙完全忘记掉，但那天弗雷德很快来到梭梭树下。
“你现在能为自己唱歌吗？”她朝他喊道。
“我能！我能！”弗雷德自豪地说道，然后鼓起喉咙。“听听，让人惊讶的歌声！CrooooooOAAAAAcaNO:NO! ACO: NOh! 哦，哦，哦，哦！”
夜莺差点被惊呆了。像精灵般的她飞到弗雷德身边，围着他发出响亮的哀怨，尽情展示她的嗓音，“CrooooooOAAAA”： “CA! NO! NO! NO! 你会！你能：
不，如果我恳求的话，国王海王星不需要我，没有，没有；哦哦！”
然后她独自唱起“甜美的回声”和“婚礼的诀别曲”，故意唱得够大声，以便让弗雷德有机会参合合唱。然后她飞走藏起来，静静观察。
第二天晚上，许多朋友和邻居围到这片睡莲池边，欣赏那只背上有斑点的青蛙的歌声。厉声歌吟者坐在阿尔忒米斯灌木丛中，但没有发出声音。夜莺在梭梭树上也是如此，时不时擦去眼泪。弗雷德太快乐了，根本没有注意到这些。
他一直唱到太阳高挂在空中，温暖的阳光带来了各种蔬菜和昆虫，正如他自己一样，游动的鱼儿也在闪亮的水中欢快嬉戏。
经过漫长而温暖的黄昏，终于到了疲惫的尽头，青蛙们都催着弗雷德再唱一次他那甜美忧伤的歌曲。
“各位青蛙，今夜你们觉得如何来一场比拼；就你我二人！”
“你是说数量的比试吗，”一只年轻的青蛙说，凭借巧妙的把戏，我可以在不费力气移动的情况下，翻倍那个数量。”