在一个阳光明媚的安静河边，一只小乌龟悲伤地坐在一块大石头上。突然，一个声音喊道：
“早上好，托比。今天早上你看起来非常伤心。”
抬头一看，托比发现是刚刚上岸的青蛙吉米。托比摇了摇头，又叹了一口气。
“怎么了，我的小朋友？你可很少伤心。”
“我知道我很少这样，”托比哭诉道，“但我曾有一首美丽的歌，现在却找不到了！”
“哦，没关系，”吉米愉快地说。“我会唱我最喜欢的歌，听完后你就不会想你自己的了。”
于是他开始唱他最喜欢的歌，欢快地唱道：
“变化，变化，变化，
每天你都会看到我们变化；
现在长出腿来，然后没腿；
小尾巴不久会消失；
很快快乐的青蛙就跳出来！”
“哦，这是一首好歌，”托比说，“但这不是我想的那首。”
“什么！你还有比这更好听的吗？”
“我曾经有过，”托比回答，“但我记不起来了。”
“那我就无能为力了，因为我只会这一首，”吉米说。就在这时，从树间飞来了一只乌鸦，停下来听听。
“早上好，托比！”乌鸦说。“你看起来今天早上很伤心。”
“我很伤心。我失去了我最喜欢的歌。”
“哦，没关系，”乌鸦喊道。“你唱唱我最喜欢的歌，试着记起你的。”
于是他开始唱：
“你要去哪里，我美丽的姑娘？
‘我去挤奶，先生，’她说。
‘我可以跟你去吗，我美丽的姑娘？’
‘你很受欢迎，先生，’她说。”
“还有七个小节，”乌鸦说。“这是首好歌，”托比说，“但这不是我想的那首。”
这时，刺猬斯派克刚刚睡醒，懒洋洋地走出了他的门。“早上好，朋友们。你们今天早上似乎很快乐。”
“我很快乐，”吉米说，“乌鸦也是，但托比却很悲伤，因为他失去了他最喜欢的歌。”
“那么，为什么你不唱你的给他听呢？”斯派克说。
“哦，那是一项非常困难的任务，”乌鸦说。
“那么，我来唱我最喜欢的歌，”斯派克立即开始了：
“快去参加婚礼，婚礼，婚礼；
快去参加婚礼，老休去世了。”
然后他又继续睡觉，因为他刚刚醒来，你知道的。
但托比摇摇头。“谢谢你，”他说，“但这不是我想的那首。”
这时，从树上传来了一段快乐的小调。谁在那奇怪的地方演奏呢？吉米、乌鸦和斯派克都抬头一看，看到一只翠鸟正在弹他的竖琴。托比正要说“早上好”，但翠鸟急忙打断他说：
“早上好，朋友们。遗憾的是，托比今天早上向我们问好很悲伤，因为他失去了他最喜欢的歌。”
“那么，你为什么不在你的竖琴上演奏呢？”翠鸟问。“这是记起它的最好方法。”但托比发出一声大声的呻吟。“我不能演奏，”他说，“因为我忘了它。”
朋友们都沉默了一会儿，然后乌鸦喊道：“托比，让我们一个接一个地唱我们的歌，然后试着记起你失去的那首。”
“我会这么做，”托比说，“但我担心我会记不起来。”
于是他们一个接一个地唱着欢快的歌，最后轮到翠鸟的那首。在他们还没有唱完的时候，他们突然被一座悬挂在天空中的巨大彩虹桥所惊讶。这是如此美丽的景象，以至于托比忘记了自己是悲伤的，在他坐的石头上欢快地跳起舞来，所有的朋友们也一样。当他们再次坐下时，托比抬头问：“我们面前看到的那美丽景象是什么？”
“我不知道，”乌鸦说。
“你不记得你的歌了吗？”吉米问。
“不，”托比回答。
“是这个吗？”翠鸟喊道，并在他的竖琴上演奏。
“哦，是的，现在我记起来了，”托比喊道；“那座彩虹桥就是我的歌。”