在一个阳光明媚的日子里，两个小云朵，毛毛和 Puffy，快乐地在湛蓝的天空中飘荡。他们喜欢玩耍和聊天，但今天，他们想做一件特别的事情。
“Puffy，”毛毛说，“我在想，如果我们能变成小雨滴，落到下面快乐的动物和植物身上，那该多好玩呀？”
“哦，是的！我喜欢这个主意！” Puffy 兴奋地回答。
“那我们就开始下雨吧！下面的东西是如此干燥，他们一定会很高兴看到我们的，”毛毛继续说着，转向炙热的大太阳想要多感受一些温暖。
于是两个小云朵等着变得更暖和一点。但是无论他们等多久，似乎都没有变凉。
“我觉得我还没有准备好要下雨，”毛毛说。
“我也是，”Puffy 说。
他们随后都飘到热腾腾的太阳旁，但这样并没有帮助。
“哦，天呐！”毛毛呼喊，“我觉得我永远都没法变凉。”
“嘿，毛毛，”Puffy 说，“我们来玩个游戏吧。我们假装自己是小黑朋友煤炭，向下直冲，直到砰，砰地落到地上。这一定很有趣！虽然真的很热，我们假装是从太阳那里逃跑。”
“好的，”毛毛说，然后他们便开始向下奔跑。但突然间，就在他们准备叫出“砰，砰”的时候，浑身开始发麻；在他们还没意识到之前，他们真的开始向干燥的地面降落了！
“哦，天呐，天呐！”毛毛呼喊，“我从来没有想过要下雨！假如我永远停不下来，变成大雨滴该怎么办！哦，我必须回到炙热的大太阳那里；我只能待在天空里。然后我会躲在明亮的太阳后面，没人会知道我去了哪里！”于是他开始急匆匆地往回跑。
“哦，别走！请不要走！”小 Puffy 还在全身发麻地叫道。
但毛毛尽力跑得最快。他向下奔去，但跑得太快，一下子就掉进了一个大雨滴里；在他还没来得及说：“Puffy 是对的，而我错了！”时，他发现自己已经在绿色的田野上奔跑，然后又不知不觉地跳进了一个水池里。
“好吧，”他说，“反正我现在在这里。”
但是他到处找不到他的朋友 Puffy。因为当毛毛开始往回跑时，他的朋友已经急匆匆地往下冲去，看看会发生什么。“哎呀，这里真不错，”他说，“对小云朵来说刚刚好。”
接着，他在周围的小绿草上溅起水花，自己成了细绿田野中的一小片云朵的影子。
“你在哪里，毛毛？你在哪里，毛毛？”他大声叫道。
但毛毛在远处的草地上。
“你在哪里，Puffy？你在哪里，Puffy？”他也大声呼喊。
但是没有回应。
“哦，天呐！”小毛毛说，“我希望能找到他。”可他始终没有找到。
当天色凉爽时，他们都开始朝天空升起，但始终没有找到对方。大自然母亲看到他们都在尽力向上飞奔，对他们说：“如果你们不想留下，为什么还要下去呢？”
“我们只是想玩得开心一点，大自然母亲，”两个小云朵回答。
“但是，你们还没有学会，我的孩子们，”她温柔地说，“你们不能在玩乐中不惹麻烦。不论如何，你们应该互相帮助。一个小云朵帮助另一个小云朵要容易得多，而不是一个下雨，一个上去。如果你们多一些彼此的帮助，就会更加勇敢。”
“是的，那样我们就不必现在都往上跑了，”毛毛笑着说。
“哦，听到你这么说，我真高兴，”农夫的小男孩乐呵呵地跳着。
两个小云朵很快便开始在阳光明媚的天空中寻找对方。毛毛到处寻找小 Puffy，而小 Puffy 也到处找毛毛；但直到他们在天空中翻滚，身上闪烁着明亮的露珠，刚好在凉爽的傍晚，打着小水洼的雨水被小植物和动物吸收后，他们才又找到了对方。
“哦，天呐，感觉真温暖！”他们都大声叫道。
然后，他们又变回了小天使。