很久很久以前，在一个永远沐浴在阳光下的王国里，生活着一位名叫莉莉的公主。她以其美丽而闻名于世，更因她的善良和温柔而受到大家的喜爱。阳光王国的人民非常崇敬她，因为她总是抽出时间倾听他们的烦恼，并尽己所能地帮助他们。
一天，公主听说在王国的阴郁一隅居住着一位黑暗巫师。人们说他拥有强大的魔法，凡是与他相遇的人都遭遇不幸。于是，人民恳求莉莉公主派人去挑战他。然而，勇敢的骑士们都带着恐惧回来了，就连王室的护卫在想到要面对巫师时也感到寒意袭人。
但莉莉公主，怀着勇气和爱的心，决定亲自去探望巫师。她的许多顾问试图劝阻她，但她坚定不移。因此，第二天一大早，她带着忠实的小狗多蒂独自出发了。
她们穿越了茂密的森林和陡峭的山谷，终于来到了传说中巫师居住的阴暗地方。在一座似乎要刮破天空的高山脚下，矗立着一座高大而阴暗的塔楼。公主毫不犹豫地走上台阶，勇敢地敲响了门。
门吱呀一声打开，显露出一位留着长白胡子的老者，身穿破旧的长袍。他的眼睛像燃尽的煤炭，但当他看到莉莉公主时眼中闪过一丝光亮。
“哦，我的孩子，”他说，“谁会想到莉莉公主会来探访我？”
“您就是那位伟大的巫师，伊拉吧？”公主说，想起她常听到的那个令人恐惧的名字。
“确实如此，”老者回答。“请进吧。”
莉莉走进那个阴暗的房间，坐了下来。那里有火焰，然而却感觉冷冰冰的。她介绍了自己，并告诉巫师她来此的目的。
“伊拉，”她温柔地说，“我来这里请求你停止作恶，去阳光王国看看，那里的人们都善良快乐。我知道你可以用魔法做些伟大的事情；何不把它用于善良而不是伤害呢？”
巫师发出一声空洞的笑声。“这么多年没人敢这样和我说话。人们闻风丧胆，而你，这个愚蠢的孩子，竟勇敢地来到我的家中请我改过自新；为什么呢？没有人向你展示过我是多么可怕。你没有失去亲密的朋友，也不知道我给许多充满爱心的心灵带来的心痛。你简直是疯了！”
莉莉公主向他靠近。“伊拉，”她柔声说道，“我知道没有人是无缘无故地邪恶。告诉我，是什么让你如此孤独和残酷。”
老者的脸上浮现出一丝悲伤的神情。“告诉你我的悲伤？不！谁会愿意听呢？谁会忘记我心中的黑暗而同情一个愤懑的老人的痛苦？”
“我愿意倾听，”莉莉公主说。“多蒂听过比你的悲伤更凄惨的故事，从未让我忘记他的朋友。伊拉，我恳求你，回到爱中，和你同类的亲密关系中，我将真正成为你的朋友。”
巫师没有回答，但坐在公主面前，埋下头哭得很伤心。
最后，他抬起头，泪水闪烁着目光。“你触动了我内心深处的泉源，”他温柔地说。“你说得对；善良与爱心的生物可以原谅我所做的错事。我再也不会施展邪恶的魔法了。曾经的恶将变为善。你拥有整个王国的权力，莉莉公主，我所拥有的一切将都加入你的财富之中。”
然后，老者站起身，离开房间，带着一大盘黄金和珠宝回来——他说这是他在世界各地积累的所有财富。
于是，他祝福并亲吻了莉莉公主，将她送到他阴暗居所的门口。当公主和多蒂再次踏上回家的路时，他们转身告别，却发现那座塔已变成一堆冒烟的废墟，而隐藏在翡翠森林中的美丽花园展现在他们面前，通向王国的每一个角落。
当他们走出阳光时，巫师以一位白发苍苍的老人形象站在他们身旁，借着手杖支撑着身体。
“再见，公主，”他说。“我去拯救人们心中阴暗的绝望。我将不再是邪恶的巫师伊拉，而是一个旅行者而已。”
他亲吻了多蒂，为公主佩戴上一条华丽的宝石项链和金链，再次感谢她，走开了。同时远方的土地不仅成为了他的朋友，还在他的魔法下欣喜与繁荣。
当莉莉公主回到她爱戴的子民身边，智慧的国王为她举行了盛大的庆祝活动，欢迎她多日，每个高贵的、低贱的、富有的和贫穷的人都祝愿她因善良而获得快乐与幸福。
许多年后，当她的子民都亲吻了她的手表达忠诚时，莉莉公主去世了。在她曾经生活和去世的阳光土地上，绽放出了一部她的童话，散发着罕见而独特的美，白鸽的柔和眼神，青金石瓷砖的丰富色彩，以及那些爱过她的人流下的泪水，化为了钻石与珍珠。
“从前”成为了一个固定的说法，而她的“快乐无尽”则是一个简短却意味深长的生活，所有人都倾心于她的故事，不仅为自己而悲伤，也为孤独的水手、命运的企鹅、失落的国王，以及所有曾被巫师诅咒的人们而感到悲伤。
她从天上俯视，眼泪不再涌出，轻轻拂动白色的服装，在世界的船头掠过，直到最后，金色的太阳将那些因烦躁而兴奋的人们带入永恒的安眠。