在神秘的森林里，暮色降临，住着一只名叫沃利的狼。他并不是普通的狼；他有着一身大的蓬松毛皮和明亮的眼睛。然而，森林里的其他动物都认为他很可怕，所以每当沃利出现时，森林的朋友们都会尽可能快地跑开。可怜的沃利多孤独啊。他非常想交朋友，想参与他们的游戏。
一天晚上，当他坐在大橡树下，满心希望有谁能来陪他玩时，突然，一个小黑白兔子就在他的毛茸茸大爪子前面跌了下来，大小和他的脚差不多。可怜的小兔子开始发抖，就像一片树叶。
“别害怕，”善良的沃利说，低下头去嗅这只小生物。“我不会伤害你的。你迷路了吗？你住在哪里？”
小兔子慢慢抬起头，胆怯地望着这只庞大的狼，几乎说不出话来。
“我…我住在农夫约翰那里，”它颤抖着说道。
“那我就带你回家，”沃利高兴地说，“你住在哪里？”
“我…我住在哪里？”兔子惊叫道。
“是的，你住在哪里？”沃利重复道。“我还以为你说你住在农夫约翰那里呢？”
“哦！是的，是的，”兔子欢快地回答。“但我以为你……肯定不会想靠近农夫约翰这样的大狼。”
“你跟着我，”沃利说道，说完便启程，兔子尽可能快地跟上。但当他们来到大森林的边缘时，沃利发现已经快黑了，他知道去农夫约翰家还有一段路。
“现在，小朋友，”他说，“为什么不爬上我的背呢？我可以比你跑得快得多，而这里的路可不近。”
沃利低下背，小兔子爬了上去，于是这两个新朋友便开始一起出发。农夫约翰的家在兔子被带走的小屋之后不远，当他们到达时，兔子跳了下来，欢快地跑进了屋里，欢呼雀跃地向朋友们讲述了那只友好的大狼是如何把它带回来的故事。