很久很久以前，在一个遥远的魔幻村庄里，那里月亮会笑，星星像百万颗钻石般闪烁，住着一个名叫格雷厄姆的巨人。格雷厄姆不仅仅是一个普通的巨人；不，他是一个友好的巨人，喜欢温柔的音乐、巨大的花朵，以及在阳光下醒来跳舞的梦想。然而，村庄里的居民们却对他感到恐惧。他们听说过关于巨人的故事，但没有哪个像格雷厄姆这么友好，所以每当他发出微弱的咆哮时，他们就会战栗。
然而，格雷厄姆叹了口气，深深吸了一口气，走下山坡，对着月亮说了一句友好话，向太阳微笑。他轻手轻脚地走过眨眼的柳树，来到了村民们的小屋前。他高声呼喊：“早上好，小家伙们！”但小家伙们还是害怕得战战兢兢，躲藏在柜子里、床下和温暖的家里的隐秘角落中。
尽管金色的阳光普照，一切看起来都很快乐。雏菊们身穿春天的衣裙，快乐地跳舞，鸟儿们在觅食和歌唱。可是，只剩下几分钟的白昼时分，一阵阴云覆盖了村庄的幸福。一只凶猛的独角兽，甚至比十二个巨人还要可怕，冲过灌木丛，撞击着村庄上悬挂的仙境标志。孩子们尖叫着，屋子的门被摔上，所有人都逃回了自己的房间，远离听觉和视觉。
然而，格雷厄姆不愿意离开。他从来没有对任何野兽转过背；当他看到独角兽走来时，他说：“这样可不行，我必须在这里等，直到这只凶恶的野兽被赶走。今天真是美好的一天！”他靠在一块巨大的岩石上，享受着这宁静的时光。独角兽想要随意挥舞他的角，显然没有船或渡轮难以继续前行；于是他撞击着教堂的屋顶，碰撞着城堡入口处的大门，但在村庄里却没法施展；光线渐渐消失，黄昏来临。
蚱蜢们开始鸣叫，树木也开始轻声交谈，这时格雷厄姆听到了一声尖叫。“那是我们的杜鹃鸟，”他说。“她的叫声得到了蟋蟀们的友好回应。”
就在这时，村民们开了窗，看了出来。一个巨人总不能无休止地待下去，因为我们的烤牛肉、李子布丁和啤酒，都是为了滋养身体。如果格雷厄姆是个温柔的巨人，他仍然不会愿意饿着肚子。
“安静点，”他说，“你们将会看到月亮。”
“哦，我们已经看得太多了，”他们回答。
但格雷厄姆不明白他们为何要让这美丽的春夜如此忧伤，他们担心着他不断被烤的烦恼，以及那些被压在他身上的肉块。他们一致认为，格雷厄姆应该举行一场宴会，并且应该在教堂里举行。但是当他们带着羊肉饼走到距村庄六英里远的地方时，他们却害怕再往前走。他们坐下来，想出了一个主意，就是让羊肉饼和其他点心自己送过去。格雷厄姆不明白自己该怎么做，便发出了命令，撕开了教堂的门，猛地关上。
于是害怕的小家伙们吓得大叫，以为是恶作剧的小家伙又回来了；他们一直喊到找到了横滨，或在巴尼瓦斯的大山上。
然而并没有恶作剧的小家伙，只是一个脚步轻盈的巨人最先走入了他们的意识中。世界上所有的魔法石磨都无法帮忙展现格雷厄姆温文尔雅的美丽。
“现在请保持安静，”巨人恳求道，随即转过身。他们的脸望着无声废墟，一棵被称为“豆荚”的巨树（这是有史以来听到过的最大植物根部）在现实的边缘停顿了一秒钟，然后消失了。
然而，曾经出现在奥尔法希格面前的先知，再次出现在教堂里，正当他们快要消失的时候。 他带来了光束和他从迈阿密印第安人的糖篓中收集到的最好的白兰地。
看到格雷厄姆：“这还不够，”他尖声说。于是他逃跑了。然而，看到他在祭坛旁边碰到一个老朋友，那个穿着白色领带、坐在讲坛或音响板附近，晃动着他们的品牌，他在空中停下，彼此之间倾注格雷厄姆撒哈拉沙漠的气息。
他在米尔班克监狱的酒吧看见过老朋友，所以他试着找回格雷厄姆的股子，消灭了帕都亚的妓女，发出轻蔑的喘息和嘲笑，但硫磺的黏稠气息和温暖的维尔京信物均已失去，他只留下了更强烈的仇恨。
现在这些勇敢的骑士们正准备拯救这个魔幻的幽灵。
“你，你的脚气味？”格雷厄姆开始转身。
村民们的惊慌程度之高是前所未有的。他们点亮了一根小火把，走着，发出木制的滴答声。
在被窒息的欢愉中，从未有孩子们如同这般叫喊。
当格雷厄姆转过身，用低沉的声音说：“晚上好，小家伙们，”每个人都在他面前举起一根蜡烛，那是手工切碎的煤黑色油脂，惊恐得竟并开放出他的手指。