一天，在一片蓝天中，那里充满了蓬松的云朵，住着一朵名叫云朵的小云。与那些喜欢无目的漂浮，偶尔遮挡阳光的朋友不同，云朵充满了好奇心。他惊奇地观察着下面的世界，那里的翠绿山谷、蜿蜒河流，以及像忙碌蚂蚁般移动的小人们。
“我希望我能下去看看那里是什么样子，”云朵一天这样说。“难道你们不想下去转转吗？”
“不要，”他的朋友雾霭说，他喜欢待在地面附近。“那里又湿又冷，还有虫子到处都是。”
“但是那里有花、有树还有动物，”云朵回答，想象着那些奇妙的景象。
“就待在这里吧，”总是匆忙的风儿说。“你永远不知道天空是多么美丽，除非你留在这里。”
于是，云朵叹了口气，跟着其他云朵漂浮。但是有一天，阳光比任何时候都要明亮，快乐的小鸟在飞翔，欢快地鸣叫。
“真是个美好的一天，”雨云说。“我想我会稍微靠近一点地面。”
雨云向下、向下、向下，随着他一起下来的还有小雨滴们。但云朵不想和雨云一起下去——他想独自一人下去。他想亲眼看看世界的美丽。
“哦，亲爱的！”他叹息。“我永远无法满足，直到我去过那里！我真希望我从未见过那朵在大地褐色帐篷里的红花，还有从这里看过去像一块巨大地毯似的绿草！”
然后，云朵做下了一个决定。他要下去看看它们！是的，他一定会这样做。他开始向下漂浮。
“他要去哪里？”风儿在匆忙的跳跃中问，低头向太阳鞠躬。
“我不知道，”雾霭懒洋洋地漂浮着说。
“今天真是个美丽的日子，不是吗？”捣蛋云问。
“你觉得吗？”风儿说。“看那个在下面看起来可怕的东西，湿漉漉又阴沉！看看北方的光辉是多么璀璨！”过了一会儿，她匆匆飘过湿地，对云朵眨了眨眼，要是他能看到的话，他也会飞过去的。
云朵向下，向下，他越过湿泥，飞过宽广的草甸，那里懒散的牛们正在咀嚼，越过蜿蜒的溪流和河流，直到最终他看到了那朵最初让他渴望成为比仅仅在空中漂浮的云更特别的红花。
他首先飞向它，然后又飞离了几英里，再回来。
“哦，你不想下来看看那朵明亮而美丽的花吗？”花的声音向云朵呼喊。
“我不能，”云朵说，“我到不了你那里。”于是他早晚都在努力地漂向那朵花，但每当他发现自己无法靠近时，他总是漂浮出去，而不是毫厘地退回去，生怕最终仍然无法更接近。
“哦，真可惜我无法降落到地面。”云朵会叹息道。
这时，从远东的一片白色云彩中传来了声音，告诉云朵去找它。
地面上很少见到这样的云彩，但它漂浮在空中，就在霜冷住的地方，城市的边缘。所以没有人说：“看看那朵朝东走的云！”
过了几分钟，声音越来越响，突然间，一阵浩大的合唱打破了云朵的耳膜。“那边是一座高山，山顶上有许多树，还有美丽的聪慧谷的声音在歌唱，”老预报员说。
当云朵靠近聪慧谷时，已是黄昏，他发现那里如同声音所描述的那样美丽。他可以看到乡亲们互相拜访的情景；看到幸福的老人们给坐在华美落叶地毯上的男孩女孩们讲述“往日”的故事；看恋人们在树下手牵着手漫步。
夏天的夜晚，少女们在绿草如茵的庭院里玩耍。
但围绕着这座高山的湖泊在任何别的世界里都没有见过。湖泊小而深，平滑如金，夕阳西下时，它环绕着聪慧谷宛如巨大的火焰。
那时，云朵想起了他在经过小镇时看到的白色光点。那里有些崎岖的山脉，乡亲们因雨水太多而生病。接着，当那片无法脱落的白色云朵消散后，云朵朝东漂去，整夜悬浮在聪慧谷上空。
在第二天的雨云到来后，阴沉的早晨过去，阳光以耀眼的光芒洒下。湖面闪闪发光，波光粼粼，像——像——一群在阳光下扭动的小鱼，而在下午晚些时候，一个声音从地面传来。
“请帮我去小村子里拿一个鱼篮和一堆虫子好吗？”
云朵这时记起了他的头脑变得非常聪明，能把聪慧谷所说的所有事情牢记于心。
如果聪慧谷没能在他脚下一英寸的地方钓到这条真正的金色十磅鲑鱼，那简直简直是个笑话了，因为他没有认出云朵。
“我的天哪，看看水面！应该有鱼要上钩了。”
于是，云朵向下、向下、向下去找虫子，但可怜的是，他竟然碰到了腌制的虫子，“真遗憾，我们不久丢掉这条鱼线了，不然我就能给格雷维人更多的帮助。”
聪慧尝试着微笑和开玩笑，但没什么卵用。不久，他意识到自己哭了出来。
“哦，我不能再待在这里了，”云朵终于说。“明天早上我会浮回蓝天。”
聪慧悲惨地哭泣，开始埋怨一些云朵在日出时看着聪慧谷。他无法将心思从令人难过的事件中抽离。
几只鱼虫蹭到了绿色的“千千万万”上。
合唱团继续高歌。
但在他们走到另一条路的时候，云朵不时远远地望着他的“快速视图”的大营地。
好吧，阳光每个早晨都到了，棕色的汽车在四处飞奔寻找新鲜空气，连手套也在路上抓住了老菜园。
“我们在泥水里拼命的鱼，今天可不鱼儿上钩。水太热了。”
而接下来的一天被认为是不可错过的群鱼日。太阳刚升起，就像美人鱼们钉耙在岩石上一样，那时特定的行动像是划过五百万条为每个捕鱼者而设的车厢。两个小时后，聪慧开始感到不适。他品尝了每一只让他感到厌烦的鱼，热气腾腾。在此之后他意识到自己没有待在冰冷的地方，于是他把所有记忆都清空拷贝到全世界。
“你看，我是不习惯吃黑色的猫的，因为从来没有人会去邀请他们。”
“呃，这够让人恶心。看看那朵花上的蜂蜜露。我见过这样的露水在门口被苍蝇粘住过，但从未见过在花朵上。”
霜冷对云朵的看法赞同。
所以经过三次翻覆，晨曦不再倾斜。
聪慧谷感激云朵，然后咀嚼了一个死去的理发师，他的牙齿咬着那些愿望行不义一事，露出了黑人腔带来的绿色微笑。
谷地说：“你多聪明，赢得了一打的堂姐妹，她们在晚饭后都热得几乎和任意两个猪蹼连着了。”
云朵缓缓且怅惘地飘过聪慧谷，他要离开的那一天，低头望着树木的绿色深处。
“未被重视的美，”他曾经听到的声音唉声叹气，“未被重视的美。但是，何必苦心清洁自己的梦境？”
如果霜冷不能把这些霜牙抬起来，有时在雨伞上：“我们脚下的地方有美。它们如果穿上蓝色就不会觉得痛苦。”
这时他的侄女在失去标签后，直到现在仍未确定身份：“他怎么不把聪慧谷带作鱼篮和虫子回家呢？”
但霜冷让他们在睡梦中太过拥挤。
当云朵晚些时候回去寻找声音时，他发现即使在他所有的霜冷状态下，也无法从聪慧谷的另一侧窥见。所有熟知的景象在向下延伸，直到那些在这片区域有黄光的蘑菇团出现。
他漂浮着，直到很晚，试图寻找这一段音乐家推荐的旋律，但当时并没有出现。
随后，五点钟从东南方漂来，冰霜惊喜地发现聪慧谷在十个国王詹姆斯老虎上方。
后来在南边的旅途中，云朵贴着聪慧，充分陪伴着，经历了所有在傍晚间最细致可爱而有意义的时光。