在一个阳光明媚的草地上，有一只骄傲的乌鸦叫可可，她发现了一块奶酪，并决定在树枝上享用它。狐狸菲利克斯在草地上游荡，注意到了可可嘴里的奶酪，策划了一个计划来弄到它。
“你好，可可！”菲利克斯叫道。“今天你看起来真美！我听说你唱歌的声音和你的外表一样美妙。能为我唱首歌吗？我真想听听你的动人嗓音。”
受到费利克斯赞美的可可忘记了她的奶酪。她张开嘴准备唱歌，结果奶酪掉到了地上。菲利克斯迅速捡起奶酪，微笑着对可可说：“谢谢你今天教给我谦逊的课，骄傲的小鸟！”然后他高高兴兴地带着奖励走了。
可可明白了她的虚荣心导致了损失，意识到骄傲往往会导致失败。