很久以前，在温暖的春天里，有一只小毛虫叫卡提（Cattie），她感到非常伤心。她身边的花园里，蝴蝶们在飞舞、唱歌。“哦！我希望我也是一只蝴蝶！”她叹气道，但与此同时，想到自己必须经历的变身过程，她又感到非常害怕，眼泪慢慢地流下。
就在这时，她听到了一个小声音，说：
“不要哭，卡提，别哭；
蝴蝶就要来了。
她对你说，卡提，
要做一个耐心的小女孩，
虽然你还是毛虫，
美好的一天会到来，
当你变成蝴蝶时，
会快乐地永远玩耍。”
“这真的是真的吗？”卡提一边擦眼泪，一边抬头问。
“当然是真的，亲爱的，当然是真的，”她的兄妹们也听到了那个声音，回应道。“但跟我们去我们的绿屋吧；外面湿漉漉的，空气很潮。”
就在他们到达房子的瞬间，一只大蝴蝶飞了过来，卡提请求它告诉她，她是否真的会变成一只蝴蝶，并请它快点告诉她，因为她渴望像她的兄妹一样玩耍。
“变化会很快来临，卡提，但并没有你想象的那么快，”蝴蝶说。“一天一天，周而复始，你会渐渐成长为更美丽的东西，直到有一天，真正的蝴蝶会展翅而出。那时，卡提，你就会和我一样。记得在那快乐的日子到来之前好好照顾自己，保持充足的睡眠和饮食。”
当卡提听到这些话时感到安慰，但现在天气不再炎热，她向兄妹们道了晚安，跳回自己的家，进入了梦乡。
日复一日，周而复始，卡提渐渐长大。然而，她感到越来越空虚，因为她现在无法玩耍。温暖的阳光照耀着她，善良的蜜蜂时不时为她送来蜂蜜，这让她很高兴，但她仍然感到很伤心，尤其是看到兄妹们独自玩耍的时候。
一天，当她刚刚吃完午餐时，突然感到非常困倦，以至于她觉得自己可能会在原地睡着。这时，一只大白蝴蝶飞来，停在了她最喜欢的树枝上。
“你要去做什么？”卡提问道。
“没什么特别的，”蝴蝶回答道。“我只想告诉你，我多么享受生活。你很快也会知道这种感觉，因为我相信你是那只会变成蝴蝶的毛虫。所以我只是来给你好日子。”说完，蝴蝶在空中飞起。
“我多么希望能像你一样！”卡提叹着重重的叹息。然后她请求它留下来。“你必须在地上种下一个小小的脂肪粒，我希望能在时日的推移下，作为一只美丽的蝴蝶去探访花园。”
“但你不会等那么久！”蝴蝶惊呼，闪电般飞走了。
这让卡提感到非常开心，她整天都在吃。然而，不久之后，她感到非常不适，并将食物吐了出来。幸运的是，她又找到了更多的食物，但与此同时，她的头垂下来了，眼睛也变了，腿长了，四小时后，她的家一下子破裂了。
这一切让卡提非常害怕，她不敢告诉兄妹们自己真的变成了一只蝇。她的肚子越来越大，不得不飞翔，于是她坐在一棵梨树的黑色树皮上。卡提的兄妹刚刚从他们的家里出来，成长为更好的老师。他们非常关心卡提，便说：“好极了！卡提；我们很高兴见到你，但我们希望你能停止吃这些讨厌的苍蝇。”
但卡提感到十分虚弱，什么都吃不下。第二天，老师跳到卡提身边，看看她，问：“你的老房子就在你面前。像你的兄弟和姐妹一样飞翔，把你的奶奶埋在地里。”
傍晚，卡提的兄妹来拜访她，告诉她要听从他们的飞的声音。
第二天，她对所有的苍蝇说：“你们要去哪里？”它们回答：“去教堂，去圣母玛利亚那儿。”
但卡提觉得不应该邀请它们，因为她好好地抚养了卡提。
于是卡提去睡觉，再也没有醒来，但她的地方出现了一只漂亮的小蝴蝶。她回到伟大的卡提身边，告诉她要让奶奶在地里安息，并把我现在告诉你们的一切告诉了她。