佩妮是个勇敢的女孩。她常常想象自己长大后会经历怎样的冒险；有时，她会在晚上辗转难眠，计划自己首先要做什么。但是，她又想到了自己会遇到的黑暗和奇怪的事物，于是下定决心，当那时来临时，她绝不会离家太远。
一个晚上，她躺在床上，凝望着星星。大约过了十五分钟，天空太黑了，她再也看不见星星了。她在思考中，黄昏已悄然来临。
突然，窗外传来一声响动，把她惊醒了。她跑到窗前，打开了窗户。在渐渐变暗的暮色中，她看见小森林的树冠；那些黑乎乎的、神秘的东西；在她所生活的山谷中，甚至几乎看不见它们。看起来真是奇怪！没有人能知道藏在黑暗角落里的奇怪动物是什么。
“可我永远无法知道，”小女孩说道。
然后发生了一件奇怪的事。一个小仙子来敲她的窗户。周围闪烁着光芒，孩子以惊奇的目光注视着他；她感到无比快乐。仙子摇了摇头，说：“来吧，佩妮。我是来自仙女女王的，我要带你到黑暗的森林里，这样你就可以发现那里发生的所有奇怪事情。”
“哦！不，不，”孩子颤抖着低声说道。
“我们会把你照顾得很好，早上第一件事就会把你带回来，”小仙子说道。
佩妮小声说：“我会试试。”
于是她走到窗户边，窗户通向一个小走廊。她刚一走出，就有一个美丽的仙子领着她走，走廊的尽头是被花朵覆盖的楼梯。佩妮觉得自己好像在做梦，因为这里太美丽了，她几乎不敢相信。树上长着各种各样的糖果，周围聚集着闪烁灯光的小仙子房屋，鸟儿们唱着美妙的旋律。在楼梯的脚下，坐着一只巨大的白虎，仙女女王的宅邸。“请问，这些在周围欢快跳跃的动物是什么？”孩子问道。
“它们只是一些可怜的小幸福灵魂，”老虎回答道。“当它们死去时并不会远去；它们会回来，缠绕着它们在世时最喜欢的地方，因此变成了开心的灵魂，而不是开心的鬼魂。”
佩妮笑着说：“那么，确实是它们在缠绕着这个地方。”老虎用大而智慧的眼神看着她。
“现在，如果你愿意，我可以带你去森林的不同地方，”仙子说。“但请记住，看到你最喜欢的东西是完全取决于你。”
“这里的一切都如此美丽，我不知道自己最喜欢什么，”佩妮说道。
他们来到了狮子的家。那里狮子正在召开法庭。
对面是一只贪婪的野兽在咆哮：“你举办的盛宴让我几乎无法走出你的门，而你总是知道如何款待你的客人，然而你却指望我来偿还我欠你的两百镑。”
“我无能为力，”狮子说道。“的确，乌鸦先生，我们都很不幸，必须有人为你的晚餐买单，但那不是我。不过，我希望你立即到来。”
接着一只异常纤细的黑猫出场，他是开罗的市长，讲述猫咪最新的老鼠教育方案，以及老鼠的坏行为等等。
在思念家的时刻，佩妮想回去。但她还是心想：“这些动物彼此如此粗鲁，真是非常不友好。更何况狮子亲自保护他们，我真想知道如果几英镑对他如此无关紧要，是什么让他愿意保护他们呢？”
然后这只兽王，或因同情，或是想让他感到沮丧，告诉大家，所有的作恶者在他去世后会受到最严厉的惩罚。
每一只猫咪都被一些更糟糕的动物介绍给佩妮，直到她变得厌烦不已。在这里没有一个地方是自由的。一只猫打开一个装满老鼠的抽屉，而一只乌鸦则声称要为那些居住在地球最偏远角落的人们送信。佩妮意识到她再也无法逃离这些动物，因此她开始不喜欢它们。
佩妮感到疲惫，但所有动物都无法阻止她的存在。“保拉女士几乎知道它们的整个世系，”狮子说道，“写了许多关于它们的长篇历史，但保拉女士也在上次的晚宴上，那时亨特利王子，也就是这里任何聪明谈话的主要发言人，把佩妮介绍给了埃尔芬斯通爵士。Owad Wexpiece先生，以及其他许多人。突然间，当那位王子提到一个大邻国时，谈话的气氛立刻变得相当尖锐。到底是什么让你想到去那里，既然他们被告知应该待在家里，关心自己的事？我宁可在你的地图上画个角落，甚至写下一段驾驶短途行驶的示意图，也不愿意讨论那里的最新混乱局势。而保尔·伊勒斯巴塔尼斯问道：“你们新兴的用来命名写信纸的办法是什么，因为这似乎给它的名字还提升了品位？这值得了解。”
但事情更为社交。猫咪们互相分享它们的信件作者和装满抽屉的信件，以至于每每在每个周日的丰盛晚餐中总会多出一份冒险。
终于，动物们问保拉女士，她是否亲自见过佩妮。她回答时，动物们似乎真心欢喜，笑得前仰后合，表示希望她有机会再来。
当黎明的第一缕阳光和彩色光带映照天空时，一只小仙子提醒佩妮，她必须赶紧回家。
转眼间，他们便回到了那里。各种花朵在第一缕阳光中绽放，周围她快乐的灵魂也显现出那些悲伤的灵魂。微弱的声音轻声对她耳语，让她在这一天的行为中要像在夜晚对仙子倾诉所有事情一样。