马克斯是一个好奇的男孩，他喜欢爬树和探索家附近的森林。一个温暖的夏夜，他决定走得比以往更远。当太阳开始落山时，他发现自己来到了龙之峰的山脚下，许多人说这座山上栖息着尚未被发现的生物。但生物的想法并没有吓到马克斯，反而让他心里充满了兴奋的刺激！
正当他准备转身回去时，他听见 bushes 上传来沙沙声。他眯起眼睛看向逐渐暗淡的光线，看到的似乎是一堆石头。再往上爬一点，他意识到那些根本不是石头！突然， bushes 分开，一只既宏伟又可怕的生物走了出来，令马克斯屏住了呼吸——一条龙！
这条龙的鳞片闪耀着金色的光芒，即使在昏暗的光线下依然闪闪发光。它好奇地用那双巨大的紫色眼睛注视着马克斯。就在这时，马克斯注意到 bushes 中有一个白色的东西。他走近一看。“一个蛋！”他大叫，“一颗龙蛋！”
听到他的声音，龙的巨大头颅转向了马克斯，他感到一阵恐慌。这是来保护它的小龙吗？在他思考之前，马克斯转身，尽可能快地逃下山。
但第二天晚上，奇怪的事情发生了。当他经过龙之峰时，听到从上面传来的叫声。难道龙不知道他并不打算偷它的蛋吗？他胆怯地抬头——在黄昏的天空中飞翔的正是那条龙！它的身边跟着一只小龙，开始向他扑来。
马克斯觉得他的心要从身体里跳出来。他转身逃跑。他的小腿几乎无法支撑他，但他绝不敢回头。突然，他被根绊倒，摔倒在地，心脏在胸口狂跳。他会被龙撕成碎片吗？
但当马克斯睁开眼睛时，他发现自己正在看着龙的紫色眼睛。它那巨大头颅低下，靠近他，旁边的小龙好奇地注视着马克斯。马克斯感到宽慰，之前的愤怒和兴奋也开始消散。
温柔巨人的宁静使他平静下来。他胆怯地伸出手去，那只小龙嗅了嗅，然后用它那巨大头颅轻轻撞了撞马克斯的手。马克斯高兴地笑了。大龙似乎很高兴。它那又大又舒展的翅膀紧紧地折叠着，几乎就像一只母鸡用羽毛保护着小鸡。
马克斯站起身来，四处张望。他知道路，并感到他可以遵从。母龙轻轻扇动翅膀，仿佛在告诉他可以骑上小龙。
马克斯迅速爬上小龙的背上，母龙展翅，一跃飞向天空。
“哦，我在飞！”马克斯欢呼道，他常常梦到这一点，却从未真的尝试过。
小龙向上飞去。每一秒钟，下面的地面变得越来越小，甚至树木也看起来像是一根根小草。小龙规律地扇动着翅膀，马克斯在惊叹中俯视着大地。
然后小龙飞过父龙平时休息的阴影之上。他们飞入阳光明媚的上空，小鸟们在那儿声嘶力竭地欢唱，飞得飞快。每一刻，天空似乎变得愈加宽广，宁静愈加深邃。
接着，暴风雨来了。上空变得阴沉厚重，平静的天空被大雨冲刷。风在森林中发出尖叫，狂风呼啸着。倾盆大雨倾泻而下，偶尔有一道闪电划破天际。
马克斯蜷缩在他的小坐骑上，小龙在拼命保持站立。他紧紧抓住它的一根小角，向高大温柔的巨兽传送着爱的信息，以保护它的年轻，抵挡暴风雨的怒吼。但作为一个勇敢的男孩，马克斯没有感到恐惧，尽管他浑身湿透了。
突然，小龙紧紧地卷成一团，从高空坠落。父龙的巢就在他们下面的一块奇形怪状的岩石平台上。起初，马克斯希望他们能到达那块边缘，但当他们撞上去时，地面侧翻，马克斯被摔了出去。
父龙没有说一句话，便用巨大的爪子在岩石边缘抓住了地面，而小龙则爬到了巢的顶部，与母龙对面，使得马克斯可以避雨。
马克斯爬上去，他感到非常友善和感激，便钻进母龙温暖的怀抱中入睡。
当他早上醒来时，天空已蓝天白云。两只小龙在他身边安静地睡着，分别在他左右。它们看起来像两只小 kitten，尾巴卷在背上，阳光在它们的金色鳞片上跳跃。
马克斯起身走到岩石的平台另一侧。下面就是佩蒂考特森林。因为他离龙巢如此之近，他觉得母亲可能会很担心他。想到早餐，他也感到非常快乐。他想和龙们说话，但令人恐惧的是，他发现它们醒来了，正愤怒地摆动着尾巴。
“谢谢你们的善良，”马克斯说道，然后走出它们的声音范围，以免龙们想他在嘲笑它们。
他挥动帽子作为告别的信号，喊道：“为你们欢呼！”然后滑下山去。龙们突然明白他并不是他们的敌人，便飞升到空中，在彼此周围翩翩起舞，仿佛在庆祝自己的生命。当它们再次回到巢里时，发出了“呜哇”的感激声。
当马克斯走到砂石小道上时，听到微弱的雷声；然后母龙突然从巢里滑落，带着她的两个小龙，飞向了云端。三条龙瞬间消失，马克斯则被高兴的母亲和一群好奇的邻居迎接。