ในดินแดนที่ห่างไกล ในวันที่มังกรยังมีปีกและหางของพวกมันยังไม่เล็กลงทุกปี มีมังกรน้อยชื่อดราโก้ ผู้ซึ่งไม่มีความสุขจนเขาลืมที่จะกระพือปีกให้พอเหมาะ น้ำหนักของปีกเริ่มเพิ่มมากขึ้นและแข็งขึ้นทุกปี จนสุดท้ายเขาต้องยอมแพ้กับนิสัยโปรดของเขาที่ชอบปีนขึ้นไปบนยอดเขาหินใหญ่—แม้จะสูงเหนือเมฆ—ซึ่งอากาศที่นั่นน่าตื่นเต้นกว่าที่ไหนๆ
มังกรทุกตัวมีท่อพ่นไฟเล็กๆ สี่ท่อในคอ และในทันทีที่มีท่อใดเปิดมันก็เริ่มพ่นไฟและควันออกมา แต่ดราโก้ไม่สามารถเปิดมันได้เลย เมื่อเขายังเป็นไข่ตัวเล็กๆ ทุกคนบอกว่าเขาจะพ่นไฟได้เหมือนกับมังกรตัวอื่นเมื่อโตขึ้น แต่ตอนนี้เขาโตเป็นมังกรแล้ว และยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย และที่แย่ไปกว่านั้น เขาไม่สามารถให้มังกรเด็กตัวอื่นเล่นด้วยได้ เพราะเขาไม่สามารถลอยตัวให้นานพอที่จะสนุกกับการเล่นซ่อนหาได้
“ทำไมไม่แกล้งเป็นเมฆขาวแทนที่จะเป็นมังกรดำล่ะ?” หนึ่งในนั้นพูดออกมาอย่างไม่สบอารมณ์ หลังจากดราโก้ได้บอกเรื่องราวของเขาให้เขาฟัง
ดังนั้นเขาจึงคิดว่าจะไม่บ่นอีกต่อไป แต่เขารู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆ ในหัวใจ—แท้จริงแล้วรู้สึกเหมือนลูกสุนัขที่ถูกทอดทิ้งมากกว่ามังกรอันสง่างาม และเขาก็ไม่หยุดจ้องไปที่พี่น้องของเขาที่ยืนบนขาหลังของพวกเขา ต่อสู้กับเมฆและหัวเราะเล่น Tag
ในสัปดาห์ถัดไป จะมีการแข่งขันมังกรขนาดใหญ่ที่ยอดเขาหินใหญ่ และพ่อของดราโก้ได้สั่งให้เขา ที่เขาเป็นเพียงมังกรตัวเดียวในทั้งราชสำนัก ต้องยืนอยู่ที่พื้นและส่งเสียงหึเหมือนมังกรยักษ์ แบบร่วมหางยักษ์อยู่ที่นั่น ราชสำนักนี้ตั้งอยู่สูงเหนือผาหิน 0.5 ไมล์ และมีมังกรที่มีสายเลือดแท้ทุกตัวในราชอาณาจักร ที่ยิงประกายขณะเกาะอยู่บนขอบหน้าผา เหมือนนกที่หิวโหยลอยไปรอบในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำแข็ง
เมื่อถึงวันนั้น ดราโก้และแม่ของเขาได้ไปในระยะทางไกลก่อนคนอื่น เพื่อให้เขามีเวลาในการคุ้นเคยกับขั้นบันไดที่สูงชัน และยังได้โค้งปีกของเขาให้เย็นตัวลงมากกว่าที่อื่น
ทุกๆ สองสามนาที กระแสลมตรงข้ามสองกระแสพัดผ่านพวกเขาไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้เขาต้องคว้าเกาะกุมไปที่ทางเดินผาหินอย่างแน่นหนา เหมือนกับเจ้าชายมังกรที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายบางครั้งต้องทำ เมื่อเขามาถึงที่ที่เหล่าอื่นๆ ได้รวมตัวกัน เขาได้ล้มตัวลงบนพื้นด้วยท่าทางที่หมดกำลังใจ (ตามที่หินดินจะอนุญาต) และจ้องมองไปที่พื้น โดยไม่กล้ามองขึ้นไป
แม่ของเขาที่ไม่ชอบให้เขาเปิดเผยตัว เก็บความวิตกกังวลไว้ โดยการมองดูฝูงมังกรจากที่มองไม่เห็นหลายครั้ง แต่ในที่สุด เธอต้องเรียกความกล้ามาสูงเพื่อที่จะบินขึ้นไปสูงในอากาศ และโฉบเหนือฝูงมากขึ้น
ดราโก้รู้สึกเศร้ามากกว่าที่คำพูดจะบรรยายได้ แต่ความรู้สึกนี้กลับทำให้การแสดงออกที่เขามีเบาลง และเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้น จากนั้นแม่ของเขาก็กลับมานั่งข้างๆ เขา และเขายิ้มตอบอย่างอ่อนแอต่อสายตาที่กังวลที่เธอส่งมาที่เขา เธอคงจะวิตกเกินไปที่จะมองไปที่พื้น?
ทันใดนั้น พระราชาของมังกรทั้งหมดได้มาถึง และนั่งลงที่ข้างของเจ้าชายหนุ่ม ฟันทองคำของเขาทำให้การเกรงใจเป็นไปไม่ได้ และนอกจากนี้ มันก็จะไม่มีประโยชน์ในหลายๆ เหตุผล ซึ่งตอนนี้เขามีเหตุผลที่ดีมากอยู่ใกล้ๆ นี้
“พระองค์ทรงแจ้งในสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าทุกคนต้องขึ้นมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” แม่ของเขากระซิบด้วยน้ำเสียงที่ทุกข์ใจ เมื่อเธอไม่สามารถขอร้องเจ้าชายหนุ่มที่เคยดื่มน้ำทะเล และที่ต้องจดจำความถี่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงผ่านสิ่งใดๆ ในระยะการโต้ตอบของพวกเขาสำหรับตัวเขาเอง เธอจะทำอย่างไรเพื่อจะป้องกันความทุกข์ใจอันหนักอึ้งจากอกของเขา?
ดราโก้รู้สึกผิดครึ่งหนึ่งในใจเมื่อรู้ว่า สิ่งที่เขากำลังจะพูดอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดเวลาและช่างน่าเศร้าเกินกว่าที่จะพูดออกไป แต่ในอีกมุมหนึ่ง เขาคิดว่าการถูกค้นพบอย่างไร้ข้อมูลก็ไม่ดีไปกว่าการมีความรู้สึกผิด
“ฉันรู้, เด็กที่กตัญญูของหัวใจของฉัน,” แม่ของเขากล่าวตอบอย่างน่าสงสาร ขยี้หัวของเธอลงบนไหล่ของเขา “แต่มันเป็นความอัปยศที่ใหญ่เกินไป, ฉันรู้; แต่ฉันก็กลัวทั้งความกดดันจากมังกรของพระองค์และความอัปยศจากการก่อกบฏของคุณด้วย”
ตอนนี้สมาชิกในฝูงทั้งหมดหยุดสงบอยู่เหนือที่ตั้งของพวกเขา ในท่าทางที่พวกเขาสามารถสมมุติได้อย่างดีที่สุด ทุกคนตั้งใจอยู่กับความคิดเพียงหนึ่งเดียว จนถึงขนาดที่พวกเขาลืมที่จะปิดปากเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการสำลัก ทุกคนเปรียบเทียบกันในความกระตือรือร้นที่จะเติมอากาศที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งOnly ได้รับมาที่สูงนี้ในปริมาณมากๆ
ให้พูดง่ายๆว่า ทุกๆ มังกรที่สนับสนุนและพัดปีกของพระราชามังกรทั้งหลายตอนนี้เหนื่อยเกินกว่าจะขยับติ่งได้ แม้แต่ความกว้างของปีกที่เปียกโชกอย่างเดียว ที่เมื่อครบทุกคน พวกเขาได้สร้างโค้งซ้อนสองชั้นด้วยแขนที่ยื่นออกมาคุมบังลมไว้
ช้างแสดงของอเมริกาช่วยพาข้ามถนนสกปรกรับประกันว่ามีบ้านใกล้ๆที่ใช่มันเสวนา (ต้องมีโอกาสยกเว้นญาติอังกฤษของเรา ช้างปู่ช้างอินเดีย) ที่สามารถหาหนทางทำมาจากสายลมอันลึกซึ้งในสวนสาธารณะอีกที่ใดหนึ่ง จากนั้นผ่านไปเจอเพื่อนและตากอากาศ ได้จัดตั้งการบดลงจากหลักหลังที่เขาทรงเจากัน ครั้นผ่านถึงขั้นระเหยออกไปเพราะทั้งหมดมันจะไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างสนุกตามฤดูกาลซื้อได้หรือเปล่า และการดึงสัมผัสอาสาสมัครได้ดี
อย่างไรก็ตาม จะไม่มีใครทำให้ความอัปยศครั้งนี้ได้หายขึ้นจากคุณลึกๆ ยิ่งไปกว่านี้ ความเป็นมันยืนยันตลอดการรุกนานน่าเกลียด เช่นเดียวกับเมื่อใดที่ควรจะมีสีสะอาด ในคำที่ฝันถึงการร้องของมันอื่นๆ
ดราโก้ปวดท้องและทะลุไปที่ไหนสักที่เหนือสุด ทำให้เมื่อรู้ว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของเขา ท่านสอนที่ดีเกินกว่าเขาจะทำลายลงได้เร็วเลย เขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่ค่อยรายงานที่ไม่ดีของเขา ที่จะ เสี่ยงเข้าไปน ๆ ได้ที่ที่เหล่าทวิปนั้นอาจกระทบมากๆ ไป
เมื่อดราโก้ทราบดีแล้วว่าถ้าเขารังเกียจตัวเขาเป็นอันตรายต่อมังกรบุรุษผู้เพิ่งแต่งแล้ว บางทีเขาก็ต้องขอโทษทางการหรือจะจัดการเรื่องนี้ให้จบก่อนเข้าตำราได้
แดดยามค่ำคืนริเริ่มขึ้นเข้ามาเพื่อช่วย ส่งสัญญาณไปยังเป้าประสงค์ต่างๆ และมีเสียงตึกของการกลบล่วงหน้าของพระวาจา แจกแจง เสียงบีบแตร