กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านต้องมนตร์ที่อยู่ห่างไกลซึ่งพระจันทร์หัวเราะและดวงดาวระยิบระยับเหมือนเพชรล้านเม็ด มียักษ์ชื่อเกรแฮม เกรแฮมไม่ใช่ยักษ์ธรรมดา; เขาเป็นยักษ์ที่ใจดีที่รักเสียงดนตรีนุ่มนวล ดอกไม้ยักษ์ และความฝันที่เต้นรำตื่นอยู่ในแสงแดด แต่ที่น่าเสียดาย ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เงียบสงบกลัวเขา พวกเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์ แต่ไม่มีใครเป็นมิตรเหมือนเกรแฮม ดังนั้นพวกเขาจึงสั่นสะท้านและหวาดกลัวเมื่อมีเสียงคำรามเล็กน้อย
แต่เกรแฮมถอนหายใจเสียงใหญ่ ใช้ลมหายใจลึก ๆ และเดินลงจากเขาพูดคำดี ๆ กับพระจันทร์แล้วยิ้มให้กับดวงอาทิตย์ เขาเดินเบา ๆ ผ่านต้นวิลโลว์ที่กระพริบและมาถึงกระท่อมของชาวบ้าน เขายกเสียงของเขาขึ้นและเรียกออกไปว่า “สวัสดีตอนเช้า, พวกตัวเล็ก!” แต่ชาวบ้านตัวเล็กกลับกลัวมากขึ้นและซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า ใต้เตียง และในที่หลบซ่อนของบ้านอันสบายของพวกเขา
ตลอดเวลานั้น ดวงอาทิตย์ทองอร่ามอยู่ และทุกอย่างดูมีความสุข ดอกเดซี่ยืนเต้นรำอย่างมีความสุขในชุดฤดูใบไม้ผลิของพวกเขา และนกต่าง ๆ ก็ดึงดูดกันด้วยเสียงเพลง แต่มีเวลาเพียงไม่กี่นาทีของแสงแดดเท่านั้นเมื่อความมืดมิดเกิดขึ้นเหนือความสุขของหมู่บ้าน ยูนิคอร์นตัวป่า ซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่ายักษ์หลายสิบตัว ทะลักผ่านไม้พุ่มและกดเสียงแตรของเขาไปที่ป้ายต่าง ๆ ของแดนนางฟ้าที่แขวนอยู่ในหมู่บ้าน เด็ก ๆ กรีดร้อง ประตูของกระท่อมถูกปิดเสียงดัง และทุกคนพากันหนีไปยังห้องของตนให้ห่างจากการได้ยินหรือมองเห็น
แต่เกรแฮมไม่ยอมไปไหน เขาไม่เคยหันหลังให้กับสัตว์ร้าย และเมื่อเขาเห็นว่ามีสัตว์ร้ายเข้ามา เขาพูดว่า “นี่มันต้องไม่เป็นเช่นนี้ ฉันต้องรออยู่ที่นี่จนสัตว์ร้ายนั้นถูกขับไล่ อะไรวันที่วิเศษ!” และเขาพิงหลังของเขากับก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ข้าง ๆ เขาและสนุกสนานมาก ยูนิคอร์นที่สามารถใช้เขาของเขาที่ไหนก็ได้ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักถ้าไม่มีเรือหรือตัวข้ามน้ำ ดังนั้นเขาจึงเคาะแตรของเขากับหลังคาของโบสถ์และกระแทกมันกับประตูทางเข้าของปราสาท แต่ไม่สามารถใช้มันในหมู่บ้านได้ และแสงก็เริ่มเบาบางลง ก่อนที่จะเข้าสู่ยามเย็น
ตั๊กแตนตำข้าวเริ่มจิ้งจอก และต้นไม้ต่างเริ่มพูดคุย และทันใดนั้นเกรแฮมคิดว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้อง “นี่คือเสียงของนกกาจะ!” เขากล่าว “เสียงของมันได้รับการตอบรับอย่างเป็นมิตรจากตั๊กแตนตำข้าว”
ในขณะนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันและเปิดหน้าต่างกั้นออกมองดู แน่นอนว่ายักษ์ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เรื่อย ๆ เพราะเรามีเนื้อย่าง พุดดิ้งลูกพลัม และเบียร์ทำไม แต่เพื่อเลี้ยงร่างกายของเรา และถ้าเกรแฮมเป็นยักษ์ใจดี เขาก็ยังไม่คิดที่จะอดอาหาร
“เงียบหน่อยนะ” เขากล่าว “แล้วคุณจะได้เห็นพระจันทร์”
“โอ้ เราเห็นพระจันทร์มากเกินไปแล้ว” พวกเขาตอบ
แต่เกรแฮมไม่เห็นว่าทำไมพวกเขาจึงต้องทำให้คืนฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามต้องเศร้า และพวกเขามีเสียงกระซิบเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเผชิญจากการปรุงอาหารอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัด และความโกรธของเนื้อย่างยาว ๆ ที่ตีต้านอยู่บนเท้าของเขา ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเกรแฮมควรจะมีงานเลี้ยง และมันควรจะจัดขึ้นในโบสถ์ แต่เมื่อพวกเขามีไก่พายอยู่หกไมล์จากหมู่บ้าน พวกเขากลัวที่จะเดินต่อไป พวกเขานั่งลงและนึกไม่ออกว่าจะส่งไก่พายและอาหารว่างอื่น ๆ ไปยังที่นั่นได้อย่างไร เกรแฮมที่มีเสียงของเขาและไม่รู้จะทำอะไร ได้ปฏิเสธการจัดเตรียมงานเลี้ยงในโบสถ์และผลักประตูของเมืองพีเทอร์โบโรออกไปด้วยเสียงดังและปิดมันลงอย่างรวดเร็ว
จากนั้นชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ที่ตกใจทั้งหมดต่างร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัว คิดว่ามันคือเด็กอันธพาลที่กลับมาอีกครั้ง พวกเขาไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะพบว่าตนเองอยู่ที่โยโกฮามา หรือบนภูเขายักษ์แห่งบานีวัส
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เด็กอันธพาล แต่เป็นยักษ์ที่มีฝีเท้าอ่อนโยนได้ผ่านเข้าไปในใจของพวกเขาแล้ว หินอมนิลมายากลทุกชนิดในโลกก็ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาเห็นถึงความมีน้ำใจของเกรแฮมได้
“เงียบหน่อยนะ” ยักษ์พูดต่อไป ขณะที่เขาหันกลับไป และเมื่อชาวบ้านหันหน้าไปทางซากกองหินที่เงียบสงบ สิ่งที่ต้องการ (มันคือส่วนที่กว้างที่สุดของผักทางใต้ที่เคยได้ยิน) ยืนอยู่ในขอบของความเป็นจริง และหายไป
แต่ผู้เผยพระวจนะที่เคยปรากฏต่อออร์พาฮิกก่อนหน้านี้ กลับมาที่โบสถ์ในขณะนั้นที่พวกเขากำลังจะหายไป เขามีแสงและแบรนดีที่ดีที่สุดที่เขาทำได้บนตะกร้าของชาวไมอามี่
เมื่อเห็นเกรแฮม “นั่นไม่พอ” เขากรี๊ดออกมา ดังนั้นเขาจึงหนีไป แต่เมื่อเห็นเพื่อนเก่าในขณะนั้นใกล้ ๆ ที่แท่นบูชาในเน็คไทสีขาวนั่งอยู่ข้างโบสถ์หรือเสียงบรรยาย กำลังหยุดการเคลื่อนไหวของเขาอยู่กลางอากาศ และพวกเขาทั้งสองข้างจะแบ่งปันความเป็นเพื่อนให้กับเกรแฮม
เขาจำเพื่อนเก่าของเขาได้เมื่อเขาเห็นเขาก่อนที่บาร์ในเรือนจำมิลล์แบงค์ ดังนั้นเขาจึงลองที่สะโพกของเกรแฮม ทิ้งหญิงสาวจากปาดูอา และส่งเสียงฮึดฮัด ความรัก ความซัลเฟอร์ และระดับความร้อนของพระแม่พระต่างหายไป เขาเพียงหลบหนีไปด้วยความเกลียดชังมากยิ่งขึ้น
และตอนนี้อัศวินผู้กล้าหาญเหล่านี้กำลังจะช่วยเหลือวิญญาณที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้
“คุณ กลิ่นในเท้าของคุณไหม?” เกรแฮมถามขณะเขาเริ่มเลื่อนออกไป
ความตื่นตระหนกของชาวบ้านนั้นมากเกินไป พวกเขายังคงเดินทอดลูกไฟเล็ก ๆ และนับเลขไม้
ไม่เคยมีเสียงร้องของเด็ก ๆ มากมายเช่นนี้มาก่อน หรือจะไม่มีอีกเมื่อพวกเขาอยู่ระหว่างการไต่สวน
และเมื่อเกรแฮมหันกลับมาและพูดด้วยเสียงลึกว่า “สวัสดีตอนเย็น, ตัวเล็ก” ทุกคนต่างยกไฟให้เขา เป็นไฟที่ทำจากน้ำมันที่ถูกบดละเอียดของถ่านดำ พวกเขากลัวจนมือของเขาแตกออก