แม็กซ์เป็นเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็น เขาชอบปีนต้นไม้และสำรวจป่าใกล้บ้านของเขา ในคืนฤดูร้อนอันอบอุ่นคืนหนึ่ง เขาตัดสินใจออกไปผจญภัยไกลกว่าที่เคยเป็นมา ขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มจะตก เขาก็พบว่าตนอยู่ที่เชิงภูเขามังกร ซึ่งหลายคนกล่าวว่าถูกผีสิงจากสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบ แต่ความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่ได้ทำให้แม็กซ์กลัว ตรงกันข้าม มันกลับทำให้เขารู้สึกตื่นเต้น!
ทันใดนั้น ขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับ เขาได้ยินเสียงสั่นจากพุ่มไม้ข้างบน เขาขมวดคิ้วมองเข้าไปในแสงสลัว และเห็นสิ่งที่ดูเหมือนกองหิน เมื่อปีนขึ้นไปอีกนิด เขาก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่หินเลย! อย่างกะทันหัน พุ่มไม้ได้แยกออก และมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวออกมา—มังกร!
มังกรมีเกล็ดสีทองที่เปล่งประกายแม้ในแสงสลัว มันมองไปที่แม็กซ์อย่างอยากรู้อยากเห็นด้วยตาสีม่วงขนาดใหญ่ของมัน ทันใดนั้น แม็กซ์ก็สังเกตเห็นสิ่งสีขาวอยู่ในพุ่มไม้ เขาก้าวเข้าไปใกล้ “ไข่!” เขาร้องเสียงดัง “ไข่มังกร!”
เมื่อเสียงของเขาผ่านไป มังกรได้ส่ายหัวขนาดใหญ่ไปทางแม็กซ์ ซึ่งรู้สึกหวาดกลัวอย่างฉับพลัน มันมาที่จะปกป้องลูกของมันหรือ? ก่อนที่เขาจะคิดอะไรได้ แม็กซ์ก็หันหลังและวิ่งหนีลงจากภูเขาอย่างเร็วที่สุด
แต่ในคืนถัดมา เกิดเรื่องแปลก เมื่อเขาผ่านใต้ภูเขามังกร แม็กซ์ได้ยินเสียงร้องขอจากข้างบน มังกรไม่รู้หรือว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะขโมยไข่ของมัน? เขามองขึ้นไปอย่างเขินอาย—และมีมังกรกำลังโบยบินอยู่ในท้องฟ้ายามเย็น! พร้อมกับมังกรตัวเล็กบินเคียงข้าง มันก็โฉบลงมาหาเขา
แม็กซ์รู้สึกเหมือนหัวใจของเขาจะหลุดออกจากร่าง เขาหันหลังและวิ่งไป ขาของเขาเล็กจนแทบจะพาเขาไปได้ แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะมองย้อนกลับไป ทันใดนั้น เขาเตะขัดที่รากไม้และล้มลง หัวใจเขาเต้นแรงในอก จะมีมังกรฉีกเขาเป็นชิ้นๆ ไหม?
แต่เมื่อแม็กซ์เปิดตาขึ้น เขาพบว่าตนเองกำลังมองเข้าไปในดวงตาสีม่วงของมังกร หัวขนาดใหญ่ของมันโน้มตัวลงใกล้เขา และข้างๆ มันมีมังกรตัวเล็กมองแม็กซ์อย่างอยากรู้อยากเห็น แม็กซ์รู้สึกโล่งใจ และไม่นานความโกรธและความตื่นเต้นที่เขารู้จักก็เริ่มจางหายไป
ความสงบของยักษ์อันอ่อนโยนทำให้เขารู้สึกสงบ เขายื่นมือไปหามังกรตัวเล็กที่ดมมือของเขา แล้วก็เบียดหัวใหญ่ของมันเข้ากับมือ แม็กซ์หัวเราะอย่างดีใจ มังกรยักษ์ดูเหมือนจะพอใจ ปีกใหญ่ของมันพับอยู่ใกล้ๆ เหมือนแม่ไก่กำลังปกป้องลูกๆ ของมันด้วยขนของมัน
แม็กซ์ลุกขึ้นและมองไปรอบๆ เขารู้เส้นทางและรู้สึกว่าเขาสามารถทำตามได้ มังกรแม่กระพือปีกเบาๆ เหมือนบอกให้เขานั่งบนหลังมังกรตัวเล็ก
แม็กซ์ขึ้นไปบนหลังของมันอย่างรวดเร็ว และด้วยการกระพือปีกใหญ่ มังกรแม่ก็พาขึ้นสู่ท้องฟ้า
“โอ้ ฉันกำลังบินอยู่!” แม็กซ์ตะโกน ซึ่งเขามักจะฝันไว้อย่างนี้ แต่ไม่เคยหวังว่าจะได้ลองมันจริงๆ
สูงขึ้นเรื่อยๆ มังกรตัวเล็กโฉบขึ้นไป ทุกๆ วินาที พื้นดินข้างล่างเริ่มเล็กลงเรื่อยๆ จนในที่สุดต้นไม้กลายเป็นแค่ใบหญ้า มังกรตัวเล็กขยับปีกอย่างมีจังหวะ ขณะที่แม็กซ์มองลงไปอย่างทึ่ง
จากนั้นมังกรตัวเล็กก็โฉบขึ้นเหนือเงาที่หนักของภูเขา ซึ่งมังกรพ่อมักจะนอนอยู่ พวกเขาบินเข้าสู่อวกาศที่มีแสงแดดของท้องฟ้าเหนือ ซึ่งมีนกตัวเล็กๆ ร้องเพลงเสียงดังและบินอย่างรวดเร็ว ทุกๆ วินาที ท้องฟ้ารู้สึกกว้างขึ้นและความเงียบสงบบางเบาลง
แล้วพายุก็มาถึง ท้องฟ้าสูงเริ่มมีสีเทาและหนัก น้ำเย็นที่ถูกลมพัดเข้ามา ฝนหลั่งไหลเหมือนสายฟ้า สายฟ้าฟาดตรงกลางท้องฟ้าเป็นระยะ
แม็กซ์นั่งยองอยู่บนมังกรตัวเล็ก ซึ่งพยายามอย่างหนักที่จะเกาะอยู่ เขาจับแขนเล็กๆของมันแน่นและเรียกส่งข้อความรักไปยังยักษ์อ่อนโยนที่อังล็กอยู่เหนือเพื่อปกป้องลูกของมันจากความโกรธของพายุ แต่แม็กซ์ซึ่งเป็นเด็กที่กล้าหาญ ไม่ได้คิดถึงความหวาดกลัว ถึงแม้ว่าเขาจะเปียกโชก
ทันใดนั้น มังกรตัวเล็กพับตัวเข้าไปแน่นและปล่อยให้ตัวเองตกลงไป รังของมังกรพ่ออยู่เพียงใต้พวกเขาในชั้นหินที่มีรูปร่างแปลก เมื่อเริ่มแรก แม็กซ์หวังว่าพวกเขาจะไปถึงขอบ แต่เมื่อพวกเขาร่วงลงไป พื้นเริ่มเอียงไปด้านข้าง และแม็กซ์ก็ถูกโยนออกไป
โดยไม่มีคำพูด มังกรพ่อใช้กรงเล็บขนาดใหญ่จับขอบไว้ และมังกรตัวเล็กปีนขึ้นไปที่ด้านบน ซึ่งมันอ้าออกตรงข้ามและอยู่ข้างแม่ของมันเพื่อให้แม็กซ์ได้หลบจากฝน
แม็กซ์ปีนข้ามไปที่พวกมัน เขารู้สึกขอบคุณมากจึงขดตัวเข้าหาอ้อมกอดอันอบอุ่นของมังกรแม่และหลับไป
เมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้า ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินและสงบ มังกรตัวเล็กทั้งสองกำลังนอนหลับอย่างสงบอยู่ข้างเขา ทีละด้าน พวกเขาดูคล้ายแมวตัวเล็กๆ โดยมีหางโค้งอยู่บนหลัง แสงแดดเต้นระบำอยู่บนเกล็ดทองของพวกเขา
แม็กซ์ลุกขึ้นและเดินไปที่อีกด้านของขอบหิน ข้างล่างเขาคือป่าเพ็ตตี้คอร์ต เนื่องจากเขาอยู่ใกล้รังมังกรมาก เขาจึงคิดว่าแม่ของเขาอาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับเขา ความคิดถึงอาหารเช้าทำให้เขารู้สึกดีเป็นพิเศษ เขาหันไปพูดกับมังกร แต่เขาตกใจพบว่าพวกมันตื่นแล้วและกำลังโบกหางอย่างบ้าคลั่ง
“ขอบคุณสำหรับความใจดีของพวกคุณ” แม็กซ์กล่าวเมื่อเขาออกไปไกล เพราะไม่อยากให้มังกรเข้าใจว่าเขากำลังล้อเลียนมัน
เขาโบกหมวกเป็นการลาและตะโกนว่า “ฮูเร่สำหรับพวกคุณ!” ขณะที่เขาเลื่อนลงจากภูเขา มังกรทั้งสองทันทีรู้ว่าเขาไม่ใช่ศัตรูของพวกเขา พวกเขาโบยบินขึ้นสู่อากาศและเต้นรำไปมารอบๆ ขว้างปีกและบิดเป็นวงกลม เมื่อพวกเขากลับมานั่งในรัง ก็เรียก “บราห์” เพื่อแสดงความขอบคุณของพวกเขา
เมื่อแม็กซ์ถึงทางเดินกรวด เขาได้ยินเสียงฟ้าฉ่าแผ่ว จากนั้นมังกรแม่ก็ไถลจากรัง และพามังกรเด็กทั้งสองสมทบ บินขึ้นไปในก้อนเมฆ ทั้งสามมังกรหายไปจากสายตา ขณะที่แม็กซ์ได้พบกับแม่ผู้ดีใจและเพื่อนบ้านที่สงสัยมากมาย.