กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาลึกลับ มีมังกรที่น่ากลัวปรากฏตัวทุกคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ลมหายใจเพลิงของมันเผาบ้านและพื้นดินสั่นสะเทือนไปใต้ปีกอันทรงพลังของมัน ขณะที่ชาวบ้านล็อกประตูแน่นอนสั่นกลัว มีเด็กหญิงผู้กล้าหาญคนหนึ่งตัดสินใจเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดนี้
ลิลี่เป็นที่รู้จักในด้านจิตวิญญาณที่รักการผจญภัยและหัวใจที่อ่อนโยน และเธอไม่ยอมเชื่อว่ามังกรนั้นจะเป็นปีศาจจริง ๆ ด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่มั่นคง เธอจึงปีนขึ้นไปที่ภูเขาพร้อมกับโคมไฟและกลีบกุหลาบ หวังว่าจะค้นพบความจริง
เมื่อพระอาทิตย์ตก มังกรปรากฏตัวออกมา เกล็ดของมันเปล่งประกายภายใต้แสงสลัว ในตอนแรกมันคำราม แต่แล้วก็ได้กลิ่นอากาศและลงจอดอย่างนุ่มนวลต่อหน้าลิลี่ โดยสนใจในตัวตนของเธอ แทนที่จะหนี ลิลี่ก้าวออกไปข้างหน้า นำกลีบกุหลาบออกมาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
“ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่และทำลายหมู่บ้านของเรา?” ลิลี่ถาม โดยน้ำเสียงของเธอสม่ำเสมอ
ต่อให้เธอต้องตกใจ มังกรได้ตอบกลับด้วยสายตาที่เศร้าและลดหัวของมันลง ที่แท้มันเป็นมังกรที่ดุร้ายแต่เหงา มันเชื่อว่าคำรามของมันเป็นดนตรีและเต้นอยู่ในท้องฟ้ายามค่ำคืน โดยไม่รู้ว่าส่วนเงาของมันได้สร้างความกลัวให้กับชาวบ้าน มันต้องการเพื่อน แต่กลับคิดว่าการทำลายบ้านเรือนจะเชิญชวนพวกเขาให้มาร่วมด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้นมันทำให้ความกลัวลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ลิลี่รู้สึกถึงความสงสาร “เจ้าจะมาที่หมู่บ้านของเราเพื่อเต้นรำไหม?” เธอเสนอ ด้วยแววตาที่เปล่งประกายแห่งความหวัง
ดวงตาของมังกรกว้างขึ้น และใบหน้าของมันก็สดใสขึ้น ลิลี่นำทางกลับไปที่หมู่บ้าน และอย่างช้า ๆ ชาวบ้านก็เริ่มออกจากบ้านของพวกเขา อย่างระมัดระวังในตอนแรก แต่ไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มเต้นในลานกว้าง หัวเราะและเฉลิมฉลอง มังกรเต้นรำและบินเหนือพวกเขา ราดดาวประทัดที่ไม่มีอันตรายให้กับชาวบ้าน
ตั้งแต่นั้นมามังกรกลายเป็นผู้ปกป้องหมู่บ้าน นำทางนักเดินทางที่หลงทางและป้องกันความมืดจากการเข้ามา มิตรภาพมีพลังที่จะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร และตำนานของลิลี่กับมังกรถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่น เตือนทุกคนว่า บางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา
ผ่านความกล้าหาญและความเข้าใจของลิลี่ หมู่บ้านของเธอได้เรียนรู้ว่าความใจดีสามารถทำลายอุปสรรคของความกลัว ส่งเสริมบทเรียนที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกคน.