กาลครั้งหนึ่งในดินแดนอันน่าอัศจรรย์ที่เรียกว่า เมืองครีเอทีฟ มีเด็กชายชื่อฟินน์ เขาเป็นเด็กธรรมดาในหลายๆ ด้าน—เขาไปโรงเรียน เล่นกับเพื่อน แต่ฟินน์มีความฝันที่กว้างใหญ่ราวกับทะเล เขาใฝ่ฝันที่จะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่
บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่ฟินน์เดินเล่นบนถนนหินในเมือง พร้อมกับแปรงสีที่ซ่อนอยู่ที่หูของเขา จู่ๆ เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจ เขานั่งพักใต้ต้นซากุระที่มีดอกบาน และเริ่มร่างภาพโลกที่มีชีวิตชีวารอบตัวเขา ขณะที่ฟินน์วาดภาพ สิ่งเหนือธรรมชาติก็เริ่มเกิดขึ้น: แปรงของเขากระซิบและหมุนอยู่เบาๆ ทำให้ดอกไม้ นก และเสียงกระซิบของสายลมมีชีวิตชีวาในผลงานของเขา
เมื่อได้รับกำลังใจจากความสำเร็จที่ไม่คาดคิด ฟินน์ตัดสินใจที่จะปรับแต่งแปรงสีของเขา เขานำมันไปพบกับหญิงชราใจดีในเมือง คุณยายเทีย ที่มีตามีประกายขณะตรวจสอบแปรงและประกาศว่ามันมีเวทมนตร์จริง! เวทมนตร์! ฟินน์แทบจะไม่สามารถกลั้นความดีใจได้ เขารู้แล้วว่าความฝันของเขาสามารถบินได้ และเขาสามารถวาดภาพอะไรก็ได้ที่หัวใจต้องการ
ทันทีที่ฟินน์กลับบ้านเพื่อโชว์แปรงสีอันทรงพลังของเขา เมฆมืดก็กลับมาปกคลุมเมืองครีเอทีฟ อากาศหนาแน่นไปด้วยความหวาดกลัว ชาวเมืองพูดกันอย่างซุบซิบเกี่ยวกับวิญญาณชั่วร้ายชื่อ ลอร์ดกริม ที่ใช้คำสาปอันน่าสะพรึงกลัว เด็กๆ หลอนกลัวเสียงเสียดสาของไม้กวาดของลอร์ดกริมในยามค่ำคืน
ฟินน์จึงตั้งใจช่วยให้เพื่อนๆ นอนได้อย่างสงบอีกครั้ง เขาจึงลุกขึ้นเผชิญหน้ากับพลังมืดนี้ เขาเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและเด็ดขาด ถือแปรงสีไว้ในมือ เขาวาดภาพแมงมุมจอมยุ่ง และหนูที่มีฝีเท้าเร็ววิ่งไปในตรอก ในระยะไกล ฟ้าผ่าแลบเหมือนเตือนฟินน์ เขายังไม่หยุดวาด—สร้างทางของความหวังเพื่อต่อสู้กับเวทมนตร์มืดที่คุกคามเมืองของเขา
ด้วยความกล้าหาญที่เต็มเปี่ยมในหัวใจ ฟินน์ได้วาดอัศวินผู้กล้าหาญที่สวมชุดเกราะเปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์ในยามเช้า พร้อมดาบที่โลดแล่นด้วยพลังไฟฟ้า ลอร์ดกริมที่รู้ตัวว่าใกล้จะถึงจุดจบ ลอยลงมาใกล้ขึ้นในไม้กวาด และอัศวินผู้มีชีวิตชีวาก็กระโดดออกจากภาพนั้น พร้อมสำหรับการต่อสู้ ความชอกช้ำที่วิญญาณมืดนี้ทำให้ชาวเมืองต้องเผชิญนั้นช่างน่าสังเวช ความเศร้าหมองปกคลุมเมืองครีเอทีฟเหมือนกับเมฆที่ไม่พึงปรารถนา
“กลับบ้าน!” ฟินน์เรียก และอัศวินก็ทำตาม ในการเต้นรำอันมืดมนของเงาและแสง การต่อสู้ระหว่างความกล้าและความสิ้นหวังมาเยือน ลอร์ดกริมฟาดไม้กวาดของเขา สาปแช่งอัศวินด้วยเสียงกระซิบอันเข้มข้นและหนาแน่นแต่ชัดเจน แต่ทว่าอัศวินกลับยืนหยัดอย่างมั่นคง และด้วยการฟันครั้งเดียว ก็ทำลายความมืดจากหัวใจของลอร์ดกริม ฟินน์รู้สึกว่าความเบาโปร่งกลับมาในอากาศ ราวกับว่าเมืองทั้งหมดได้หายใจออกอย่างสะอาดอีกครั้ง
เมื่อรุ่งอรุณมาถึง สีสันก็สาดส่องตามขอบฟ้า ทำลายเศษซากของเมฆที่คุกคามผู้คน ชาวเมืองมองออกจากหน้าต่าง ด้วยความตื่นเต้น ฟินน์รู้สึกหัวใจเต้นแรง อัศวินผู้กล้าหาญของเขาเดินมาหาเขา เหน็ดเหนื่อยแต่มีชัยชนะเปล่งประกายอยู่ในดวงตา
จากนั้น ด้วยการโค้งตัวอย่างอ่อนน้อม อัศวินได้ก้าวเข้าสู่ภาพที่วาด โลกโดยรอบมีกลิ่นอายของความสุขใหม่ แม้กระทั่งต้นซากุระที่ฟินน์เคยเขียนพลันกลายเป็นสดใสยิ่งขึ้น กลีบดอกไม้เต้นรำเหมือนรอการเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือความสิ้นหวัง
ข่าวการชนะของฟินน์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว แปรงสีอันงดงามกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ฟินน์สอนเด็กๆ ในเมืองครีเอทีฟให้ใช้จินตนาการและหัวใจในการวาดภาพแห่งความงดงามและความสุข ทีละชิ้นพวกเขาสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นำสันติสุขมาสู่ผู้คนทุกคนที่ได้เห็น
เมื่อเวลาผ่านไป เมืองครีเอทีฟกลับมามีชีวิตชีวาและต้อนรับอีกครั้ง โดยมีดอกไม้บานสะพรั่งและเสียงหัวเราะที่ดังก้อง ฟินน์ เด็กชายผู้กล้าที่จะฝัน ไม่เคยลังเลในการเชื่อในแปรงสีของเขาเมื่อเขานำจินตนาการของเขาสู่โลก สร้างสรรค์สีสันที่ไร้ขีดจำกัด
และเมื่อดาว twinkled ส่องแสงสว่างอยู่บนฟ้า ฟินน์จะรู้เสมอ ว่าในหัวใจของเขา ความคิดสร้างสรรค์สามารถเอาชนะพลังมืดได้อย่างแน่นอน