ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีสีสัน ซึ่งดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่งในสีสันที่หลากหลายและเสียงหัวเราะเติมเต็มอากาศ มีศิลปินสาวน้อยชื่อว่า Ella ทุกเช้า Ella จะนั่งอยู่ที่หน้าต่าง สายตาอันอยากรู้อยากเห็นของเธอส่องประกายเหมือนกับน้ำค้างยามเช้า ขีดเขียนโลกที่อยู่รอบตัว เธอไม่พลาดที่จะสังเกตทุกอย่าง ทั้งนก ดอกไม้ และเด็กๆ ที่กำลังเล่น
ในเช้าสดใสวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังค้นของในห้องใต้หลังคา เธอได้พบกับแปรงวาดภาพเก่าๆ ที่ขนยังสดใสและแข็งแรงอยู่ เธอไม่รู้ว่าแปรงนี้ไม่ใช่แปรงธรรมดา มันเป็นแปรงวิเศษ ด้วยความตื่นเต้น Ella จุ่มมันลงในสีและเริ่มวาด ขณะที่เธอวาดเสร็จหนึ่งแปรง นกที่วาดขึ้นเริ่มบินออกมาจากภาพ วนไปรอบๆ ห้องของเธอ ขับขานบทเพลงหวาน
Ella ยินดีมากที่รู้ว่าเธอได้ค้นพบสิ่งที่พิเศษ เธอวิ่งออกไปที่ขาตั้งของเธอและเปลี่ยนหมู่บ้านให้เป็นผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยฉากน่าอัศจรรย์ สัตว์ต่างๆ เดินเล่นได้ตามที่ต้องการ เล่นกับเด็กๆ ราวกับพวกมันมีชีวิตของตนเอง ชาวหมู่บ้านต่างตะลึงตาค้าง ใบหน้าของพวกเขาส่องประกายด้วยความสุข
เมื่อข่าวเกี่ยวกับแปรงวิเศษแพร่กระจายไปถึงชายตาไม่ดีที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้าน เขาเข้าหา Ella ด้วยแววตาที่มืดมน เต็มไปด้วยความโลภ และเสนอสมบัติล้ำค่ามากมายเพื่อแลกกับแปรงของเธอ แต่ Ella ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนของเธอบอกไปว่า “แปรงนี้นำความสุขมาให้ทุกคน ฉันไม่สามารถขายมันได้” ชายผู้นั้นโกรธจัดและสาบานว่าจะยึดมันมาเป็นของตน
คืนนั้น ขณะที่หมู่บ้านหลับใหล ชายผู้นั้นแอบเดินไปถึงบ้านของ Ella และขโมยแปรงไป เมื่อได้แปรงมา เขายิ้มอย่างชื่นชมและวาดภาพภูเขาเต็มไปด้วยเหรียญทอง โดยคำรามว่า “ตอนนี้โลกจะต้องยอมรับฉัน!” แต่เมื่อเข vers ดิเอาเหรียญทองขึ้นมา มันก็แตกสลายกลายเป็นฝุ่น เพราะเวทมนตร์ไม่สามารถถูกใช้เพื่อความโลภได้
ชายผู้นั้นรู้สึกผิดหวัง และตระหนักว่าเขาทำผิดอย่างมหันต์ เขาขึ้นไปยังต้นไม้และเรียกหา Ella โดยสารภาพความผิดของเขา Ella ผู้มีเมตตายังคงให้ความมั่นใจกับเขาว่า “เวทมนตร์เจริญเติบโตได้จากความกรุณา จงวาดด้วยความรัก แล้วมันจะตอบแทนคุณ”
ด้วยคำแนะนำของเธอ ชายผู้นั้นวาดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวาน และต้นไม้ที่ให้ผลไม้สุกสำหรับชาวบ้าน เขาเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น
เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เรื่องราวของแปรงวาดภาพวิเศษของ Ella กลายเป็นตำนานที่โบยบินสูงเหนือภูเขา แพร่กระจายความอบอุ่นและความคิดสร้างสรรค์ Ella ยังคงถ่อมตัว ใช้พรสวรรค์ของเธอเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นสดใส โดยเตือนทุกคนว่าควรแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เก็บเอาไว้
และเช่นนั้น ในหมู่บ้านที่มีสีสันเต็มไปด้วยดอกไม้และเสียงหัวเราะ Ella และแปรงวิเศษของเธอจึงวาดไปตลอดกาล สอนให้ผู้ที่ผ่านไปมาทราบว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงนั้นมาจากหัวใจ