フレンドリーフォレストでは、夕日が影と踊るように光を放っていました。その森にはウィリーという優しいオオカミが住んでいました。ウィリーは他のオオカミたちとは違い、優しさに満ちた心を持ち、森の仲間たちと友達になりたいと夢見ていました。穏やかで愛情深い性格にもかかわらず、ウサギやリス、他の動物たちは彼がオオカミであるがゆえに恐れていました。彼が友好的な意図で近づくたびに、動物たちは恐怖で逃げ出したり、震えながら彼を見つめたりしました。
ある美しい夕方、ウィリーは重い心を抱えて森を歩きながら、他の動物たちの恐れを愛情に変える方法を考えていました。「もし私が柔らかで毛深い毛皮を持っていたら、彼らは私を羊だと思って近づいてくるだろう」と彼はため息をつきました。しかし、残念ながら彼は滑らかな灰色の毛皮と鋭い歯を持つオオカミであり、捕食者と仲間になるには理想的な特徴ではありませんでした。それでもウィリーは決意しました。彼はみんなを宴に招待し、彼の優しい心を見せる料理を作ることにしました。
ウィリーはガチョウが大好きな農夫の息子のことを知っていて、出来るだけ彼らを盗んでいたので、彼がガチョウを自分の巣穴に連れてきてくれたら、自分もそのガチョウを分けると申し出ました。少年は喜びました。「4羽を持ってくるから、そのうち2羽を約束してくれ」と言いました。翌日、彼はそれぞれのガチョウの足に長い紐を結んでやってきました。
ウィリーは優しい言葉をかけてゲストを迎えました。みんな彼に対して優しく振る舞おうと決意しているようでした。「森で一緒に走り回ろう」と彼はドアの前に座っていた十匹のウサギに言いました。ウィリーは彼らに森の素晴らしいところを見せながら、目を輝かせていました。しかし、動物たちは彼の歯を忘れることができず、短い距離のレースを提案した際に、ウサギたちは自分たちの事情で辞退しました。しかし、ウィリーは彼の毛深い友達である羊と子羊を準備していました。
「これが終わったら、残りを食べましょう」とウィリーは言いました。
その間に新しいゲストの二匹が非常に同情的にクワックと鳴いていました。ウサギたちはお腹が空いていたため、ウィリーがそのガチョウを見張っている間にも食べ続けましたが、すぐに一匹のウサギが歯磨き棒を口にくわえて頭を上げ、「ガチョウのくちばしが乾いていないか見てきてくれ」と言いました。
自然史を思い出して、ウィリーは waddling（よちよち歩き）をし始め、絶望的にウサギたちは彼が戻る前に食べられるものをそっと摘み取っていました。しかしウィリーは彼のゲストである羊と子羊たちが適切な分を持つように気を付けましたが、不幸にもウサギたちと共に彼らも飲み込んでしまい、それによって非常に友好的でない心を示すことになりました。
その間にマドモワゼル・プティワは風の吹き方に気付き、ガチョウたちから逃れることができましたが、その後、古い農夫が彼らを探しにやってきてウィリーに尋ねました。ウィリーは何も知らないと言い、それによってプティワに有利な形で事は解決されましたが、彼女はウィリーともう宴を開くことはありませんでした。
そうしてウィリーは、森の動物たちを招待する舞踏会を開きました。しかし、羊やふわふわの友とワaltz（ワルツ）を踊る時が来たとき、彼は狩人の許可を得てダンディとなり、その予期しない気分で森を自由に跳ね回りました。彼は驚いたウサギたちとともに、古い若い雌に求愛しました。けれども、途中で、彼が結婚を説得した動物たちから母親の元へ運んで帰る六匹の子供たちを持って帰ることを提案しました。しかし、オオカミたちは予想外に冷たく、ウィリーは拒絶されました。
ウィリーはもう二度とウィリーにチャンスを与えられることはなく、現場にいた全ての雌に拒絶されましたが、彼はかなり親しい存在でした—彼がいつ亡くなったかはわかりませんが、ただのささやき事です。しかし我々は信じやすい人々（そしてそのコメントは偶然にも日本人の嗜好に合っています）に、彼が大人になってからも多くの魅力的な道を持っていたことを確かにお伝えできます。