ある晩、夕暮れ時に、魔女エラは高い塔の上に立ち、谷の彼方を見渡していました。すると、いくつかの場所で不思議に光が輝いているのを見つけました。
魔法の谷の名の由来となった湖の島には、五体の黄金の像が立っており、その周りには森と水の生き物など、様々な野生動物が集まっていました。
遠くの丘には大きな白い光の円があり、それは常に回転して、巨大な車のように見えました。
より近くの別の丘には、形を見出せない動く光が現れました。それは、千の黄金の花瓶から注がれる光のしぶきのようでした。
また、甘美な音が聞こえました。それは時には鳥の甘い囀りのようで、時には奇妙な楽器の音、そして時には多くの人々が素晴らしい業績を称えて歌っているような、微かな声の音でした。
しかし、彼女が最も素晴らしいと思ったのは、木々の上に輝く千の星々が、天の小さな家から明るく飛び出し、地上に輝いているのを見たことでした。
その瞬間、彼女の頭にひらめきが浮かびました。「私は下にいる人々にいくつかの願いを叶えてあげよう。彼らの中には、その願いを思慮深く使う者もいるかもしれない。10の願いを一つずつ使えるように叶えてあげよう。」
さて、願いというものは非常に特異なもので、そこからどこへ導くかはわかりません。そして、一つの願いの結果は、期待していたものとはまったく違うことが多いのです。だから、言葉にする前に心の欲望を慎重に考えた方が賢明です。
エラ以上に願いの力を知っている者はいなかったので、彼女は、誰かがそれらを使い方を知らずに奪っていくことを恐れました。そこで、彼女は自分の塔の近くにある谷のその部分に深い眠りをかけ、彼女が再び目覚めるまで何も起こらないようにして、じっくりと自分の仕事を考える時間を持ちました。
その後、彼女は塔から素早く飛び降り、近くの tallestの木の枝に翼を隠し、そして谷の眠っている人々の中に歩み出ました。
彼女が目覚めたとき、皆は眠そうで悲しげに枕の上で横になり、彼らにはまだ夜のままでした: ゲンジボタルでさえ、草の中で眠っていました。しかし、エラは魔法の杖を振るい、一瞬にして谷全体が目を覚ましました。
一瞬、皆は明るい日中だと思いましたが、空気は春のように新鮮で甘く、あまり暑くも寒くもありませんでした。
こうしてエラは10の願いを叶えることになりましたが、ああ、各願いにはそれぞれの厄介な問題があり、可哀想な魔女はすぐに自分自身には何の願いも叶えられないと気づきました。
失った子供を涙する未亡人は、自分の前に一人の子供が立っていることに気づきませんでした。若い農夫は恋人のために家を買うための富を望みましたが、翌日、その場所が別の誰かに貸し出されることを知り、夢の女性を失ってしまいました。
裕福な商人は、遠くに住む不幸な娘といつも一緒にいたいと願いましたが、航海中の船が沈み、娘だけが幸運にも湖の島にいたため無事でした。そこには、彼女がその像のところにいるのだと主張していました。
王は自分に与えられた力が巨大すぎることを考えず、24時間以内に自分の臣下が互いに戦って死んでしまうほどの力を自らに与えてしまいました。だが、彼は独りで寂しく空っぽの玉座に座り、春の日々に窓から飛び込んでくる小鳥たち以外に誰も彼を元気づける者はいませんでした。
施しを求めてきた乞食の女性は、正しくも間違っても、すべての願いが叶えられたことに気づきました。
他にも千の出来事が起こり、ついにはエラは自分自身に10番目の願いを叶えること以外には何もなくなり、明日までは誰にも奪われないことを恐れました。
しかし、彼女が尋ねる前に、彼女が与えすぎた力を持つ王が、知らずに彼女に呪いをかけ、彼女を美しさと幸せのまった真っ只中で鷲に変えてしまいました。
その呪いはまだ解かれておらず、時折彼女の願いの一つが狂って飛び去り、まるでモールのウズラの巣に向かう鳥のように、優しい老男がそれに正しい食べ物を与えて、安全に彼の心の中に閉じ込めるまで飛んでいきます。