ペニーは勇敢な女の子でした。彼女は大きくなったときにどんな冒険をすることになるのかをよく考えていました。時には夜中に目を覚まし、最初に何をするつもりなのか計画を立てました。しかし、その後に暗くて奇妙なものに直面することを考えると、いざその時が来たときには家から遠く離れないことにしようと決心しました。
ある晩、彼女はベッドに横になり、星が出てくるのを見ていました。15分後、すっかり暗くなってしまいました。彼女が考えている間に夕暮れが訪れたのです。
突然、窓の外で音がしました。彼女は窓に駆け寄り、開けました。薄暗くなっていく中で、彼女は小さな森の木の上の方を見ることができました。そこには、暗くて神秘的な物があり、彼女が住んでいる谷の中ではそれを見ることができないほどでした。不思議な光景でした！誰もそこで隠れている奇妙な動物たちが何であるかはわかりませんでした。
「でも、私は決して知ることはできないわ」と子供は言いました。
そのとき、奇妙なことが起こりました。小さな妖精がやってきて、彼女の窓をノックしました。彼の周りには明かりが灯り、子供は驚いて彼を見つめました。彼女はとても嬉しかったのです。妖精は首を振り、「来て、来て、ペニー。私は妖精の女王から来たもので、あなたをそのまま暗い森に連れて行きます。そこで、何が進行中なのかをすべて知ることができるでしょう」と言いました。
「いや、いや、いいえ」と子供は震えながらつぶやきました。
「私たちはあなたを安全に保ち、朝一番に戻します」と小さな妖精が言いました。
ペニーは低い声で言いました。「やってみるわ。」
それで彼女は窓に向かいました。窓は小さな廊下に通じていました。彼女が外に出ると、美しい妖精が彼女を導いてくれました。その先には、花で覆われた階段がありました。ペニーは夢の中にいるのではないかと思ったほど、美しかったので信じられなかったのです。様々な甘いお菓子が木に育ち、輝く明かりの小さな妖精の家が周りに集まり、鳥たちは美しいメロディーを歌っていました。階段の足元には大きな白いトラが座っていて、妖精の女王の邸宅でした。「お願いですが、ここで元気に跳ね回っている動物たちが何か教えてくれませんか？」と子供は尋ねました。
「彼らはただの貧しい幸せな魂たちです」とトラが言いました。「彼らが死ぬと遠くへ行くことはなく、愛した場所に戻ってきて、そこで幸せな魂として囚われるのです。」
ペニーは笑って、「それなら、実際に彼らがその場所を取り憑いているのですね」と言いました。トラは彼女を大きく、賢い目で見つめました。
「さて、よければ、私はあなたを森のいろいろな場所に連れて行きましょう」と妖精が言いました。「でも、何が一番好きかを見るのはあなた自身次第です」と。
「それはすべてとても素敵だったので、一番好きなものがわかりません」とペニーが言いました。
彼らはライオンの家に行きました。そこにはライオンが裁判を開いていました。
彼に対抗して、貪欲な獣が吼え、「あなたは私を招いておいて、私はあなたのドアからほとんど歩けないほど宴を開いているのに、私があなたに貸している二百ポンドのことは忘れていいですか？」と言いました。
「それは私にはどうしようもない」とライオンが言いました。「本当に、ロークさん、それは私たち二人にとって非常に不運なことですが、あなたのディナー代を誰かが支払ったのであって、私ではありません。それでも、あなたにはすぐに来てほしいのです。」
その後、異常に細い黒猫が現れました。カイロの市長で、ネズミのための最新の教育プログラムや行動の悪さについて話していました。
ホームシックな気持ちを抱いたペニーは、帰りたいと思いました。しかし同時に、彼女は「本当に動物たちが互いにそんなに失礼でいるのはとても不親切だ、そしてそれに対してライオンは個人的に、数ポンドが彼にとってあまりにも少ないのなら、どうして彼らすべてを保護したのかしら？」と考えました。
そして、王獣は哀れみか、あるいは彼に憂うつを与えるために、彼が死んだときにどんな悪事を犯した者も厳しく罰せられると語りました。
猫たちはすべて、さらに悪い動物によってペニーに紹介され、彼女はすっかりいやになってしまいました。それらの動物たちがいないところはありませんでした。一匹の猫が引き出しを開け、ネズミがいっぱい入っていて、そしてカラスが自ら手紙を配達しに行こうとしていました。ペニーは、彼女は決して彼らから逃れられないことを見抜き、それゆえ動物たちが好きではありませんでした。
ペニーは疲れていましたが、すべての動物たちがそこにいるのを止めることはできませんでした。「ポーラ夫人は彼らのほとんどの世代を知っています」とライオンは言いました。「彼女はそれの長い歴史を書いていますが、ポーラ夫人も最後の夕食に出席していて、そこでハントリー王子が、ここで言われる賢いことに関してメインの声を持っています。彼がペニーをエルフィンストン卿、M.A.C、オワド・ウエクスピース氏、そしてたくさんの他の人々に紹介しました。そして突然、上記の王子が大きな隣国のことに言及したとき、会話はかなり厳しくなりました。何を考えてそこに行くのか、彼らは自分たちが家に留まって自分の事を気にかけるようにと言われているのです？私もここに地図の一角を書くか、バギーを短縮するための地図を書く方がずっとよいです。」「そしてポール・イレズバタニスが尋ねました。「手紙を書くための用紙に新しい名前を付ける流行りの方法は何ですか？」それは知っておく価値があります。」
しかし、物事はもっと社交的でした。猫たちは互いにその手紙を書く人や引き出しのことを話し、毎週日曜日に冒険的に振る舞ったディナーから何かが取り去られました。
やがて動物たちはポーラ夫人にペニーを見たかどうか尋ね、彼らは本当に喜んで、彼女が未来について選ばなかったと答えたときには笑い合いました。彼らはまたいつか彼女に来てほしいと思いました。
夜明けが訪れ、空が薄明るくなったとき、小さな妖精がペニーに、のんびりしてはいけない、帰らなければならないと教えました。
瞬時に彼らはそこにいました。さまざまな花が最初の日差しに輝き、周りには幸せな魂たちが現れ、悲しんでいる者たちもいました。小さな声が優しくささやきました。「今日は妖精に話すためにこの日を過ごすべきだよ。」